公元前26世紀，黃帝擊敗炎帝後，九黎族部落首領蚩尤舉兵與黃帝激戰於涿鹿，相傳蚩尤三頭六臂，銅頭鐵額，刀槍不入，不死不休，勇猛無比。黃帝苦戰數日不能勝，於是請天神相助，殺的昏天暗地，血流成河。最後蚩尤兵敗，並被黃帝生擒斬首。當天晚上黃帝夢到死後的蚩尤一夜間化為血玉。醒來後，得知確實如此，黃帝大驚失色，名此玉為天決血玉。封蚩尤為“兵主戰神”，並允許蚩尤部落投降的族人取回血玉，永世供拜，再不得踏入中原。部落族人在回程途中，行至山緣慘遭劫殺，曠世珍寶從此下落不明，後世帝王，江湖兒女皆尋訪，無果……
公元前403年，東周共主之周威烈王冊命了魏、趙、韓三家列位諸侯，由此戰國七雄局麵正式形成。秦始皇嬴政小時候在趙國邯鄲長大，名叫趙政。後呂不韋又花費大量精力與金錢將他和母親趙姬接回秦國，並在莊襄王死後繼承了父親的王位。嬴政兒時體弱多病，而且生性懦弱。即位時由於年少，故國政由相邦呂不韋所把持，並尊呂不韋為仲父。呂不韋既把持朝廷，又經常與其母趙姬偷情。嬴政隻能假裝沒看見，更不敢過問。呂不韋見秦始皇日漸年長，為了避嫌，想離開太後趙姬，又怕太後怨恨，所以獻寵臣嫪毐（làoai）給太後，以滿足趙姬**。嫪毐假施宮刑，隻拔掉胡子就進宮了。他們騙秦始皇，說太後寢宮風水不好，應搬離這裏。於是他們搬到離秦始皇遠的地方，結果太後生下了兩個私生子，而假宦官嫪毐常在群臣麵前以秦王父親自居，在太後的幫助下得封長信侯。秦王嬴政對於這些都一清二楚，也隻能睜一隻眼，閉一隻眼。從不敢管。嫪毐自收黨羽。在雍城長年經營，建立了龐大的勢力，是繼呂不韋後又一股強大的政治勢力。呂不韋擔心嫪毐過於勢大殃及自己，又恐嬴政多病，不能理政，於是網羅天下靈丹妙藥，給秦王治病。後來偶得一赤玉，據傳能治百病。於是獻給嬴政，並讓他日夜佩戴。此玉正是天決血玉的一塊殘片。它暗含正邪兩股力量，從次強大的力量左右這嬴政的性格，嬴政開始變得暴怒。公元前238年，秦始皇在雍城蘄年宮舉行冠禮。嫪毐十分害怕改變後的嬴政。於是策謀兵變。秦始皇早已在蘄年宮布置好三千精兵，打敗叛軍。將嫪毐生擒，並且親自把他車裂，曝屍示眾。然後把母親趙姬打入雍城的萯陽冷宮，親手摔死嫪毐與太後所生的兩個私生子。隨後免除呂不韋的相職，把呂不韋放逐到巴蜀。從此暴虐的嬴政發動滅六國之戰，采取遠交近攻、分化離間先北取趙，中取魏，南取韓，然後再進取燕、楚、齊。橫掃六合，一統天下。他變得越來越殘酷，刑法殘忍，焚書坑儒，苦役百姓。
秦始皇有個心腹宦官名叫趙高，任中車府令。一次秦皇酒醉無意間透露了血玉的事情，趙高銘記在心，通過2個月的觀察，趙高在趙國采上等好玉仿製了一塊血玉。趁秦王不備，偷偷調換。此後嬴政身體漸漸變壞，他不知血玉被換,於是命徐福尋找不老神藥。徐福師承鬼穀子，博學多才，通曉醫學、天文、航海知識，尤其精通異術。早年便聽鬼穀子談過蚩尤天決，當他給秦王看病時，發覺血玉並無靈氣，十分恐慌，掐指一算，心知必將天下大亂。於是跟秦王謊稱需帶3000童男童女去蓬萊仙島求仙藥，從次一去不回，成為日本第一個天皇。
趙高偷玉後，身體也發生了變化，本是宦官的他，逐漸變成了真男人，並育有子女。但是邪惡的力量也慢慢滲透骨髓，他在秦王外巡時，偷偷下藥，以至秦始皇嬴政來不及回宮，便死於沙丘。趙高利誘並夥同宰相李斯，一麵隱瞞秦王駕崩事實，假傳聖旨賜死公子扶蘇，勒令大將蒙恬，蒙毅自殺，一麵立嬴政幼子胡亥為帝。稱秦二世，趙高自任郎中令。胡亥登上皇位不久，就開始追求起窮奢極欲的生活來。他大修阿房宮，收集天下奇花異草、珍禽奇獸供自己玩樂，以致於鹹陽三百裏內不得食其穀。趙高何嚐不知道，立嗣一事，全是他一手策劃，紙終究包不住火，倘若機密泄露，自己便會死無葬身之地。於是在取得二世授權後，對忠良大臣大開殺戒，一時間鹹陽城內腥風血雨，魂號鬼哭，慘絕人寰。包括丞相李斯，馮去病等全被逐殺。李斯死後，趙高名正言順地當上了丞相，事無大小，都完全由他決斷，幾乎成了太上皇。並且導演“指鹿為馬”的醜劇，弄的朝堂上下人心慌慌，都看趙高的眼色行事，任其為所欲為。但是趙高的野心並不止於此，他的最終目的是要稱帝。於是夥同胞弟，假冒叛軍，攻入胡亥寢宮，逼死了荒淫無道的秦二世。但是急功近利的趙高一步走錯，胡亥死後，他欣喜若狂，匆匆趕到現場，摘下了胡亥身上的玉璽佩上，大步走上殿去，仰仗著自己也有著嬴姓趙氏的血統，準備宣布登基。但是文武百官皆低頭不從，以無聲的反抗粉碎了他的皇帝夢。於是臨時改變主意，將玉璽傳給嬴政弟弟趙子嬰。子嬰知道自己不過是一個傀儡而已。但他不願再重蹈胡亥的覆轍，便與自己的貼身宦官騙趙高進宮，乘機將他刀斬。隨後召群臣進宮，曆數了趙高的罪孽，並滅其父族、母族、妻族。