卻說三藏法師取經回來後，於唐高宗麟德元年，在大雁塔內抄書回畢，隨即由八大金剛帶領回到了靈山，被封為論壇功德佛。其徒也皆成正果，隨即西方靈山佛光普照，聖靈七日不絕。
在靈山數日之後，悟空還是心中放不下心中的猴子猴孫，遂與佛爺爺和師父請求準許，回東勝神州花果山去修行。八戒見狀，心想猴哥的花果山風景冠甲天下，靈氣旺盛，以陪同師哥為由，下山遊樂。
出了靈山，悟空思家心切，一個筋鬥雲就飛回了靈山，把那呆子拋在腦後。眾猴見大王回來心中大喜，但又見其全身發著金光，不敢靠近。這是為何？原來眾猴身上妖氣太重，佛光正可壓製妖氣，所以眾猴哪不心驚肉跳，嚇的戰戰兢兢。悟空天生聰明，這一看便知道是怎麽回事，遂念動真言，將要猴身上的妖氣驅除。猴兒們見此天不拜地的謝恩。他喚來崩、芭二將，領一部分猴群在山下待命。一會豬八戒就趕來了，二將叫眾猴將八戒重重圍住，氣的他直跺雙腳，嘴裏亂罵。在一旁的雲上，悟空看的捧腹大笑，喝退眾猴，下雲去領豬八戒進水簾洞。八戒在路上氣的罵罵咧咧，悟空忙說：“既然二師弟來了，也應該給點見麵禮。”豬八戒不服的說道：“他媽那是見麵禮，我看下馬威還差不多。”無空強辯道：“俗語不是說恩威並重嗎！”二人笑罵著進入水簾洞。
忽然這是一個猴來報：大力牛魔王來祝賀大聖成佛而歸。孫悟空一想起那一年由於路過火焰山，借芭蕉扇引起不愉快的事情，臉上的笑容一失。問到：“他來幹什麼？”於是，借八戒去見牛魔王。那魔道：“當年我隨那六丁六甲等人去往靈山。我以為真的自己就完了。沒想到佛祖細心的勸化了我，而且還將我那不孝子來見我麵。我本以為他過得日子清苦，不是人能受得了的，沒想到他跟著觀音菩薩修行道後，修為大增，成就聖果。從那後我在靈山聽佛祖講經，也成了個正果，我那些同族在他天竺還被普同老百姓敬為神一樣，這一些可都得謝兄弟阿！”
豬八戒這時忙說：“兩位兄長快進洞中歇息吧，我老豬已經餓了。”其實自八戒修成正果之後，其實已用不著在留戀人間煙火，可是她自從娘胎以來就有食欲卻總影響著他。悟空笑罵道：“你這呆子修成正果了還想著吃。”三人於是進洞中坐下，品嚐著山上的仙果瓊漿，天然的酒水，那樂趣好像隻有他們才配一樣。
他們吃著、喝著，聊起了當年的往事。五百年前，悟空反出天庭獨戰天下，那氣勢無人可比，神雷劈不死他，太上老君的煉丹爐煉化不了他。如來佛祖也隻是將他封在了五行山下，在交戰中七十二洞妖王和獨角鬼王被擒，現在悟空想起來有些內疚。因為悟空成佛後，心中也不免有了一番佛家的慈悲。他聽牛魔王說當他們打上靈霄寶殿之時，大力鬼王看見了獨角鬼王，感覺頗有緣憂，將他從斬妖台下救下，跟隨他修煉正果。而七十二洞妖王則在斬妖台下元神俱滅，萬念成灰。