此後數日，城內氣氛越發緊張，半月後，居麻關傳來急報，北蠻繞道山中，大舉進犯。
此後青幽兩州戰火重燃，拓跋金峰疑似被人占據魂魄，臨陣舉旗造反，險些殺死燕王，最終被周不易冒死刺殺。
燕王率精騎奮戰兩載，最終擊退北蠻大軍，期間淄陽城陷落，張守鶴父子死戰不退，護住了全城百姓順利逃亡，當晚張家父子，崔老爹，程野老，李慶之等人戰死，至此武唐北關全麵失守，北蠻百萬鐵騎踏入神州。
關內百姓死傷慘重，青幽兩州宛如地獄，神京派來的五路援軍各懷心思，有的反客為主，有的待價而沽，皇上近侍逼燕王入神京繼承太子位，遭怒斥。
戰亂持續兩年，期間老柱國戰死，雄天猛戰死，徐妙秦為救助百姓修為盡喪，趙辛乙接任龍虎觀大位，沁春產下一子一女的龍鳳胎，認了周不易做義父。
最終之戰前，周不易領軍奇襲陣斬北蠻太子，燕王憑借血脈，由念奴施法，請出了白衣儒帥的殘魂助陣。
兵亂平定後，燕王實力大減，青幽兩州國運動蕩，各地妖魔四起，神京撤兵冷眼旁觀，權相周也夫甚至與幾位大妖達成協議，資助其建立“地上妖國”，以此動搖燕王一派根基，青幽兩州頓時人心惶惶，周不易此時已因功升爵，將義妹嫁給了已然從軍的牛鐵膽。
燕王決意入神京，卻被西域佛門聯合妖族於途中數次截殺，期間石成彥戰死，虎威營幾近全滅，周不易力竭昏迷，被大發神威的妙纓拚死救下，小狸奴就此完成了化形。
最後入宮時，胡傳法一聖戰六仙，方季寬燃盡浩然正氣，終於將燕王送入神京皇宮，繼承了太子印璽，持國運加身，當晚，周不易再啟異夢。
此後神京城內風起雲湧，皇帝即將六十大壽之際，各國來使雲集神京，西域佛門送來密教聖女，欲獻身於燕王以圖分潤國運，被方季寬識破，設計讓周不易李代桃僵，以床上八問劍破了聖女歡喜禪功。
妙纓師尊前來接回徒弟，卻意外揭破了周不易的身世，使得燕王對周不易疑心大起，最終將周不易調離了神京，前往西都。
道門羅天大醮，皇室祭祖，結果道尊化身問責於天地，常年以異族邪法續命的皇帝當場駕崩，小皇子被權相帶去西都擁立，燕王帶著玉璽退回青州，武唐至此分裂。
其後數十年，神州陷入動亂，妖魔四起，蠻夷亂華，軍閥割據，有大妖魚目混珠擾亂天機，有異僧穢亂後宮顛倒乾坤，周不易見遍了世間悲歡，以手中戒尺劍遵從本心行事，嚐盡人生苦澀辛酸。
仗劍殺出西都前，周不易與親生父親周也夫徹夜長談，洞曉了自己身世與身上異夢的緣由，周不易最終拒絕了周也夫的招攬與誘惑，兩人最終徹底決裂。
西都廝殺一夜，最終儒門兩位亞聖以命做辯，周也夫贏了辯賽，卻失去了性命，周不易最終無奈，收了小皇子為徒。
此後神州動蕩數年，燕王最終繼承大統，因無子嗣，立小皇子為太子，繼而滅佛壓道，興盛格物牽製儒家，天下漸漸安定。
周不易破盡了胡傳法的《天下劍》，最終劍斬天機，帶著妙纓歸隱東海。