400年的時間裏，這個一直在不斷壯大，繁榮。流月帝國的盟友們也與之保持著越來越緊密的關係，彼此的各種經濟、政治、文化交往頻繁，臣民也彼此融合；無數的財富通過征服滾滾而來。他們最大的威脅森林巨魔已經被他們的聯盟遠遠的驅逐到了極北之地。放眼雲裳大陸他們以再無敵手。他們不斷派出探索軍團去探索帝國疆域外的土地，征服或是占據那些土地，然後建立邦國。強大的流月帝國似乎看起來已經沒有任何力量能夠戰勝他了，他的繁榮和富強超乎你的想象。
隻是，無盡繁榮之下是卻也滋生了數不清的黑暗——長期的穩定與征服的不斷進行，使得流月帝國的貴族們占有了帝國80%的財富，他們支配著帝國的政治、軍事等一切國家權力，卻整天聲色犬馬，吃喝玩樂；而占帝國人口80%的的平民們每天為了生計還必須得早出晚歸的忙碌；帝國的繁榮似乎與他們越來越沒有關係了，除了自由的身份，他們其中某些人的生活狀況還不如那些貴族莊園裏的奴隸。而隨著貧富差距的擴大，作為奴隸的不僅僅隻是被稱為外族的人；自以為優越的流月平民們發現他們自己也成了奴隸的一份子，在他們還不起貴族債務的時候，或是違反了某些法令之後。
平民們還得負擔了這個帝國的，賦稅和兵役。但是從軍卻已經不再變得榮耀了。貴族們壟斷了所有軍隊官職，想要得到晉升，賄賂是必須的，你再優秀，你的軍功再大若不是屬於他們派係，那麼你也永無出頭之日。軍功晉升體質敗壞？帝國有的是人才，多你一個不多，少你一個不少；人們不再踴躍參軍？帝國有的是吃不跑穿不暖的人，隻要一點點薪餉，就可以招到無數的兵員。
看似華麗繁耀的外表下，流月帝國本身已經病痛纏身了。曾經建立這個帝國基礎的平等、公正、榮譽、正義現在已經被帝國的後繼者們一點一點的丟棄了。
貴族的子弟不用服兵役，他們甚至不願到遠寒之地統領軍隊，不需繳納任何稅款；但是征服而得來的財富和通過賦稅征收的財富卻大多流向了他們的口袋。無數繁華的城市矗立在帝國的各個地方，但是這卻不屬於所有的流月臣民的；帝國雖大卻越來越容不下他的臣民。數不清的人因為各種原因變得貧窮，甚至一無所有。在農村沒有土地，在城市沒有工作。結果越是繁榮的城市裏相應的就會有一個區域龐大貧民窟，這些貧民窟宛如一個個巨大的腫瘤寄生在這些繁華的城市邊緣。
除了那些這個世界最強大的那些不食人間煙火的守護者們之外，利益是支配一切智慧生物的動力和他們行為的準則。利益分配的巨大不均，必然會導致人們一係列的為追求利益而發起的行動。當自己生活困苦，而總是徘徊於饑餓的邊緣，那麼什麼法律，什麼良知，什麼信仰都已經比不上一塊麵包和已被清水了。那麼犯罪，就變得理所當然了。
不知道有多久，流月帝國的上層貴族們已經不用擔心帝國的事務了，每天所想的就是如何找樂子度過無聊又冗長的一天。而現在他們又開始擔心了，不知道從什麼開始帝國內部的交通開始變得危險，貴族們外出的遊玩也變得危險，最後甚至是夜幕降臨的城市也變得危險起來。似乎罪惡一下子突然由地獄來到了人間。
盜賊四起，暴亂不斷，城市居高不下的犯罪率，使得帝國為了平息它們所付出的代價甚至已經超越了對外的征服。興建的監獄趕不上罪犯的增長速度，於是最後他們決定將罪犯們都放逐到遠離帝國文明中心的蠻荒之地。數萬計的帝國財富被用於鎮壓暴動，剿滅賊匪，懲治犯罪；無數貴族們的財富被這些罪惡所掠奪。
但是貴族們就是不願把利益分給同為自己同胞的流月人民，他們忘了他們有著共同的血統，曾經有著同一個先祖。財富的流失使得他們更變本加厲的想拿回來。征服幾乎已經停止，他們現在唯一的財源就是那些平民，因為奴隸本身已經被他們榨幹了一切。然而越是血腥的鎮壓，越是有數不清的暴動發生，而且平民們甚至開始給奴隸打開鐐銬，讓他們一起加入暴動。雖然這些暴動的亂民們在鬥氣和魔法麵前簡直不堪一擊，但是他們卻是殺之不盡，除之不絕。死亡和殘酷的殺戮在他們眼裏沒有任何恐懼，這讓無數身經百戰的帝國士兵們都感到膽寒，在同樣的殺戮麵前即使是訓練有素的軍隊都有可能崩潰了。