二十年後，帖木兒降服東察合台汗國，幾年後征服古波斯一帶，將分裂的伊爾汗國滅了，又掃蕩了蒙古四大汗國之一的金帳汗國。
這時候的帖木兒，野心勃勃，意欲征服天下，扣押多國使者，甚至揚言要征服大明。
他先是擊敗了一個名叫奧斯曼的帝國，俘獲其國王，控製了許多領土，然後集結了數十萬精兵，打算攻打大明，但在進軍途中，死於半道上。
據說永樂皇帝當年得知帖木兒率兵攻來，也做好了準備，要與帖木兒一爭高下，可惜帖木兒竟然死了。
帖木兒死後，帖木兒帝國內亂了一段時間，後來由其四子沙哈魯平定，做了帖木兒帝國的國王。
不過西波斯一帶卻沒能收回來，被兩個王朝，一個叫黑羊，一個叫白羊，給占據去了。
沙哈魯與大明和好，多次派使者到大明京城，由於沙哈魯將國度遷移到了一個名叫哈烈的地方，所以這時候的帖木兒帝國也叫哈烈國。
沙哈魯死後，哈烈國再次內亂，勢力大減。
十年前，哈烈國國王阿布與黑羊王朝國王沙赫聯盟，攻打白羊王朝。
可是，那白羊王朝的國王名叫烏宗哈桑，武力高強，先是擊敗了哈烈國，然後滅掉了黑羊王朝，據有波斯中西部。波斯東部雖然任由哈烈國控製，但勢力卻比不上白羊王朝。
烏宗哈桑想要統一波斯，但白羊王朝西邊的一個國度，就是我先前所說的那個奧斯曼帝國，其第七代君主名叫法提赫，意思就是征服者，能力之大，不在烏宗哈桑之下。
三年前，白羊王朝為了解決後顧之憂，就與奧斯曼帝國打了一仗，結果白羊王朝輸給了奧斯曼帝國，烏宗哈桑的一個兒子還死在了這次戰役當中。
烏宗哈桑無奈之下，隻得與奧斯曼帝國講和。不過他並未放棄統一波斯的野心，派了使者去哈烈國，要哈烈國的國王歸順，不然的話，他便要滅了哈烈國。
哈烈國國王原本是阿布，但哈烈國上次輸給白羊王朝後，這個阿布被白羊王朝俘獲，烏宗哈桑多次勸他歸服，他寧死不從，烏宗哈桑一怒之下，就把他給處死了。
現在的哈烈國國王名叫海塞因，名義上是國王，其實隻能控製哈烈國部分領土，哈烈國其他領土被四個王占據，隨時可以反了海塞因。
古波斯的國教原本是拜火教，但這拜火教自從古波斯被大食國吞並之後，勢力大減，後來還想與古波斯的貴族聯手推翻大食國，早在幾百年前就名存實亡。
至於波斯聖教，早在唐初的時候，就有一個教王不滿教主的領導，率領部分教眾離開古波斯，一路東行，到了西域，另立總壇。
百年之後，波斯聖教傳入回鶻，當時的教主還做了回鶻可汗的師尊，波斯聖教就成為了回鶻汗國國教。隻是後來，回鶻汗國瓦解，波斯聖教隻得退回西域總壇。
回鶻汗國與大唐關係極好，曾接受過大唐的冊封，所以有一段時間，大唐曾允許波斯聖教在中原內地傳教。
但回鶻汗國瓦解後，大唐禁止波斯聖教在內地傳播，將所有教眾遣回西域，隻準在西域傳教。
那一年，波斯聖教總教得知西域波斯聖教勢力頗大，就派了十幾個使者去到西域，說要西域波斯聖教聽令，結果這十幾個使者全被扣留。
波斯聖教總教的教主聽說後，十分震怒，親率大半高手殺入西域。
這一戰令波斯聖教元氣大傷，波斯聖教總教教主負傷而去，身邊隻剩下二十多人，西域波斯聖教也隻剩下幾十人，教主活了幾年也死了。
那教主臨終之前，將教主之位傳給了一個中原人。後來這個中原人就做了明教第一代教主。
明教繼承了波斯聖教的一些東西，但卻大量吸收了中原之學，教眾全是中原人，沒有一個是波斯人。
明教第一代教主在江南境內秘密開設總壇，自稱‘大明尊’，當時正是唐末，教眾不過二百多人。