小西天遇險
唐僧師徒來到一座廟宇前。悟空仔細一看，見佛光中夾著凶氣，便斷定這不是個好地方。
唐僧騎著白龍馬來到山門前麵，見綠樹濃蔭掩映的匾額上隱隱約約顯出“雷音寺”三個字。唐僧以為到了仙界，慌得立即下馬就拜倒在地上。
“師傅！您可要看看仔細！”悟空一把將唐僧拉起，唐僧才看清上麵寫著“小雷音寺”四個字。
“哎呀，那也是佛祖所在！”唐僧搖搖頭，就要進廟參拜。孫悟空極力勸阻，說進去凶多吉少。師徒正在爭執時，忽聽門裏有人叫喊：“唐僧，你從東土去西天取經，見了我佛如此無禮，為什麼還不進來禮拜？”
唐僧連忙披上袈裟，換上僧帽，和八戒、沙僧一步一拜進了大殿，隻有悟空站在一旁不理。突然，高坐在蓮花台上的如來喊道：“悟空，見了佛祖怎麼不拜？”悟空抬頭心中一驚，順手舉起金箍棒就打。
突然半空中降下一副金鐃，把悟空夾在中間。原來，那假如來是個披頭散發的妖怪，自稱“黃眉老佛”。
黃眉怪把金鐃放在蓮花台上，抓住了唐僧師徒。悟空在金鐃裏左衝右撞找不出一點縫來，就把金箍棒變得又長又粗，支住金鐃，拔根毫毛變成梅花鑽，鑽來鑽去連個小孔也鑽不出來。
“愁死我了！難道要困在這裏出不去嗎？”
悟空念動咒語，招來天上的二十八星宿幫忙。好不容易從金鐃中脫身。
黃眉怪被響聲驚醒，帶小妖怪圍了上來。悟空帶領二十八星宿和眾神駕雲跳到空中，黃眉怪舞動狼牙棒追上來。
神將們各舉兵器，把黃眉怪團團圍住。突然，黃眉怪架開所有兵器，從腰上扯下布口袋向空中一拋，隻聽見“嘩”地一聲，悟空和二十八星宿等神仙統統被裝了進去。
黃眉怪得意洋洋地回去了。悟空又請來其他神仙幫忙，可惜總處於下風。“師傅！我該怎麼辦！”孫悟空坐在山頭發呆。這時，一朵彩雲從西南方飄來，有人叫道：“悟空，認識我嗎？”
悟空一看，原來是彌勒佛。悟空拱拱手說：“彌勒佛，您來做什麼呀？”
彌勒佛摸摸圓滾滾的大肚子：“我來幫你降妖啊！”
原來黃眉怪是彌勒佛跟前敲磬的黃眉童子，前幾天趁彌勒佛外出的機會，偷走了彌勒的布口袋，逃到這裏興風作浪。彌勒與悟空商議把一塊地變成瓜田，自己變成賣瓜人，讓悟空把黃眉怪引來後，再變成西瓜，由彌勒佛送給他吃。
悟空依言行事，把黃眉怪騙到瓜田裏，黃眉怪打得口渴，嚷著吃西瓜。這西瓜真神奇，放在嘴邊就鑽進了他的肚皮。在肚皮裏折騰是悟空的拿手好戲，黃眉怪隻好打滾求饒。
彌勒佛把黃眉怪收服後，孫悟空終於救出師傅，四人一路西去。