美猴王出世
東勝神洲傲來國有座花果山。山頂有塊吸收天地精華的仙石裂開了，蹦出一隻石猴。由於他機智勇敢，被猴子們推舉為王，從此便稱“美猴王”。
美猴王想要長生不老，於是四處遍訪名師。最後，他拜菩提祖師為師，學會七十二般變化和駕筋鬥雲的本領，菩提祖師還為他取名為孫悟空。
孫悟空學成歸來，就去拜訪自己的鄰居東海龍王：“老龍王，我想和你借件趁手的兵器。”孫悟空闖進龍宮，從龍王手裏奪來了如意金箍棒做武器。這如意金箍棒可不得了，足足有一萬三千五百斤！
悟空舞弄起金箍棒，嚇得蝦兵蟹將膽戰心驚。
“大聖，大聖饒命！”龍王戰戰兢兢地說。有了這好兵器，孫悟空打進幽冥界，逼著閻王拿出生死簿，把自己和猴類們的名字一筆勾銷。
龍王和閻王憤憤地奔赴天庭告狀：“稟告玉帝，下界有一隻膽大的猴子，把我們攪擾得心神不寧，還偷走了鎮海之寶！”
“玉帝明察，那猴子，那猴子把所有猴子猴孫的名字都從生死簿上劃去——這樣下去，我這個閻王還有誰聽呢？”
玉帝聽了他們的述說勃然大怒。太白金星急忙勸解：“陛下息怒。我們可以把孫悟空請上天來，讓他做弼馬溫——一隻猴子嘛，哄哄就好了！”
悟空本來以為要上天做官，高興地不得了，得知自己不過是個“馬夫”，一氣之下回了花果山，自封為“齊天大聖”。玉帝震怒，派托塔李天王、哪吒父子領兵討伐，都敗在悟空棒下，隻得再請悟空上天，給了他“齊天大聖”的正式封號。悟空得了看管蟠桃園的美差，三天兩頭偷吃仙桃。
一天，王母要開“蟠桃會”，卻沒請孫悟空，這還了得！悟空很生氣，喝了禦酒，吃了蟠桃，還把太上老君的金丹一掃而空，自知闖禍的孫悟空逃回下界，天兵天將奉旨捉拿，觀音菩薩還推薦二郎神前來助戰。
二郎神和孫悟空打得不分上下，冷不防太上老君偷襲了悟空。老君把孫悟空關進丹爐，倒煉出他一雙火眼金睛。丹爐打開，悟空踢倒丹爐，鬧上天庭。
玉帝隻好請佛祖如來幫忙。如來對孫悟空說：“你要是能一個跟頭翻出我的手掌，這天宮就讓給你住。”孫悟空不知是計，沒能跳出如來佛的掌心，反被如來翻掌壓住。
如來佛將五指化作“五行山”，將悟空壓在山底。為防悟空逃走，還在山頂貼了張帖子鎮住。如來又派神將看守五行山，吩咐說：“餓了給他吃鐵丸，渴了給他喝銅汁，五百年後，有人來救他。”