穆天子和所有的隨從向西王母揮手致意。西王母用手還禮後，又用劍一指，那巨大的木船載著穆天子等人和馬向東岸飛快地滑去。
上岸後又是連綿起伏的座座大山，西王母又耐心地采用掌托仙術把他們一直送入西周境內，方才離開，返回自己的仙宮。
西王母感到很勞累，很快躺在自己的床上睡著了。
此時夜已很深了，仙宮裏除了守衛的仙將神兵外，再沒有閑人走動，一切都很安靜。
然而有一個人還沒睡，她正在窺探西王母的寢宮。
當她看到除了西王母再沒有人時，便立刻從門縫吹進來一絲無味的煙霧。
那煙霧是使人昏迷的毒霧，一旦聞到便立即昏迷，任人推搖也無法醒來。
噴射煙霧的是一個女人。
她是西王母的貼身侍女。
她有權在寢宮來回走動。
她就是巧妙隱減的女猿。
女猿推開寢宮的門徑直走到西王母的床邊，從西王母的頭發裏取下了金釵。
女猿手拿金釵仔細查看後，喃喃自語說：沒錯，就是寶鏡。
她把寶鏡插在自己的頭發裏，背起西王母，向宮外飄然而去。
她把西王母背到一個山洞裏。
因為女猿以魔法噴射的煙霧使西王母失去應有的靈仙之氣，所以西王母一時醒不來。
奔龍在此等候多時了，一見女猿真的背來了西王母，樂得手舞足蹈。
女猿以魔法無形繩索捆綁住西王母的四肢，然後又以魔法之冰水噴醒西王母。
西王母睜開眼看到眼前的女猿和奔龍，心想原來他們早已勾結在一起。西王母想掙紮而起，但四肢無法舒展，發現自己已被魔繩所捆綁。女猿手拿金釵，對西王母不停地搖晃，使西王母頭昏眼花。
奔龍要西王母親筆寫下讓他當國王的詔書，西王母不僅不寫，而且怒斥他們的罪行。
女猿立刻使勁搖晃手中的金釵，西王母頓覺頭痛欲裂。
然而西王母毫無懼色。
女猿使出魔法，把西王母綁在洞外的大樹上，然後將樹枝堆放在西王母的腳下，用嘴一吹樹枝，頓時燃起熊熊大火。
他們想采用火烤的辦法讓西王母屈服。
西王母以腳下的陰水之氣對抗烈陽之火，使雙腳安然無恙。
於是女猿強化火勢，想使西王母備受火燎之苦。
西王母也加大陰水之法，阻止陽火強燒。一仙一魔竟然鬥法不停。
與此同時，奔龍使勁搖晃金釵，使西王母頭昏眼花，腦漲欲裂，似乎要失去理智了。
犬馳奉西王母之命引導兩名女將到深山密洞尋找西靈鶴，終於發現有一隻白鶴盤旋在一個密洞的上空。
犬馳和兩名女將頓時明白了西靈鶴就被關在此洞內。
於是他們三人悄悄潛入洞頂，然後一躍而下將兩名守洞的武士製服。他們進洞把西靈鶴、姬野和莫達救出山洞。
他們回來後，發現西王母失蹤了，到處也找不見西王母的蹤影。
西靈鶴心想自己的白鶴能聞到西王母的仙氣，便讓白鶴在空中巡視西王母的蹤跡。
那白鶴從空中看到煙火之上的西王母便盤旋不離，低翔鳴叫。
西靈鶴領著姬野、莫達等人奔向白鶴盤旋的山洞前。
西靈鶴遠遠地投去一顆銀彈子，打在奔龍的手背上，他拿在手中的金釵掉在了地上。
西靈鶴使出拾物回收的仙術，將金釵收入手中，然後帶領眾人一擁而上，殺退了女猿和奔龍，救下了昏迷不醒的西王母。
西王母戴上金釵，立刻神采奕奕，指揮眾人把女猿和奔龍團團圍住。
雙方展開了一場激烈的廝殺。
女猿施展魔法隱身，緊緊地保護奔龍不受傷害。
如果沒有女猿的保護，奔龍早已被殺死。
女猿忽而隱身忽而現身，使西王母等人看得眼花繚亂，無從下手。
西王母逼他們退至斷崖處。女猿剛要隱身拖走奔龍，西王母立即一躍而起，使出一招”燕子掠波”的低飛快招，一劍刺中奔龍的前心。
奔龍慘叫一聲，跌下萬丈絕壁。
女猿現身，一看西王母揮劍刺來，便想隱身而退，但已經來不及了。
西靈鶴早已取出頭發裏的金釵寶鏡對準女猿的眼睛一照，女猿立即癱倒在地，現出吸血蟲的原形來。
西靈鶴從頭發裏取出銀簪一揮變成一個寶瓶，她把寶瓶口對準地上的吸血蟲一照，那吸血蟲便立即進入寶瓶內。