世界剛剛形成山海大地時，光音天上貪玩的仙人便到人間遊戲。其中一位仙人在大海洗浴時，因「水精」入身而生一肉卵。
這肉卵經八千年後，終於生出一個女怪，身長有如須彌山，具一千支眼睛、二十四隻腳，頭、口與手數皆為九百九十九，樣貌好不駭人，即為阿修羅始祖。
女怪後又產下一男怪名毗摩質多，因有無比威力可自由來去天上人間，所以在看到天人身旁皆有無數美女環繞後，也想娶妻。女怪便替其子向美冠群芳的乾達婆女求婚，結果乾達婆欣然同意婚事，於是阿修羅一族日漸繁盛。
毗摩質多風情萬種的女兒，使得已有妻妾億萬的天界帝釋天為之傾心，娶為嬪妃。不料帝釋天婚後喜新厭舊，阿修羅女將委曲告之父親，引發前所未有的一場大戰。就在阿修羅將帝釋天所居的須彌山團團圍住，千鈞一發時，帝釋天想到佛曾說若遇大難，隻要念般若波羅蜜咒，便能破解鬼兵。
果然一持咒，空中忽然飛出四隻大刀輪，幾乎削盡阿修羅王的手足，幸好遁入藕孔方避過此難，但是元氣大傷難以複仇。然而天人與阿修羅的戰爭，並未自此劃下休止符。
在經過多年後，帝釋天又愛上一位羅喉羅阿修羅的女兒，便命天界樂神帶聘禮，透過歌曲威脅利誘羅喉羅應諾婚事。
不料羅喉羅因氣憤帝釋天欺人太甚，不但將樂神驅逐出宮，並立刻發兵攻打天人。就在驍勇善戰的阿修羅攻下天宮時，帝釋天又憶起上次的神咒，於是阿修羅軍被殺得節節敗退，隻好退入蓮藕藏躲。
就在帝釋天擄走了全部的阿修羅女後，羅喉羅派出一位使者前往談判，指出帝釋天身為佛弟子，不應犯戒偷盜。雙方幾經談判最後達成數項協議，帝釋天承認犯下偷盜戒，願歸還阿修羅女，並贈送天上甘露；阿修羅則除將愛女獻與帝釋天，並自願受持三皈五戒，成為佛弟子，此戰終得圓滿落幕。
可是真的就這樣結束了嗎？也許這才剛剛開始…
修羅，天龍八部眾神之一。說它是天神，卻沒有天神的善行，和鬼蜮有相似之處。說它是鬼蜮，可它具有神的威力神通。說它是人，雖有人的七情六欲，但又具有天神、鬼蜮的威力惡性。
因此，它是一種非神、非鬼、非人，介於神、鬼、人之間的怪物。
修羅王中最主要的四大修羅王：一個叫婆雅，意為勇健，是攻打帝釋天修羅前軍統帥；一個叫羅騫馱，吼聲如雷，亦名寬肩，因其兩肩寬闊，能使海水洶湧，嘯吼如雷鳴；一個叫毗摩質多羅，意為花環，其形有九頭，每頭有千眼，九百九十手，八足，口中吐火；一個叫羅睺，意為覆障，因其能以巨手覆障日月之光。每位修羅王都統領千萬名阿修羅，稱為修羅眾，或稱修羅眷屬。修羅男，身形醜惡；修羅女，端正美貌。
經過若幹年的演化，各各修羅都可以能力內斂，看去如常人一般。
若幹年後的神域……
如今修羅一族由毗摩質多統領，被帝釋天封為修羅神，掌控修羅道。
修羅一族自從能力內斂後似乎那驕傲的性格也降低了幾分，不過骨子裏那好戰嗜血可沒有絲毫的動搖。
修羅一族現在是盡量避免與帝釋天對抗，就連帝釋天要求每百年就貢獻修羅一族的女性，毗摩質多都欣然同意，這點讓帝釋天有所懷疑，修羅一族都在修養訓練，預謀著報複帝釋天。
直到有一天這種平靜再次被打破……
這件事主要還是緣由於帝釋天，帝釋天一日前往修羅一族查看，不料見?毗摩質多的二女兒更是妖嬈魅力，心生愛慕再次向毗摩質多求親。
“帝釋天，你曾許諾於我娶得我女兒後不會在向眾修羅王提親，何況我還答應於你百年送於你三名修羅族女性，如今你是又反悔了？”?毗摩質多皺皺眉頭說道。
“這……那你隨便提一個要求我都答應，隻要你答應我將你二女兒送於我。”帝釋天道。