翌日，好消息接連傳來：後稷率兵攻占了丹淅城，皋陶率東夷大軍乘虛攻占三苗國都烈山邑。帝師陣上歡呼聲震天動地，而三苗軍中則引起一場騷動。
當初，後稷收起帝堯送給他的錦囊，匆匆趕回有邰老家。探視過母親薑原後，他迫不及待地打開錦囊，一看才恍然大悟。原來，帝堯派他在西戎招募一支精兵，翻越終南山，配合主力突襲三苗大軍的側後。後稷兵出蘭田關，沿丹水一路趲行。一日，遇見一白發漁翁在水麵上行走，如履平地，後稷大感驚異，上前請教，於是得知丹魚的妙用和三苗丹魚池的所在。此時三苗江上神兵已趕赴丹水戰場，丹魚池隻有少數兵卒看守。後稷信手得來，如法炮製，把自己的步兵也變成了水上神兵，冒充三苗軍賺開城門，出其不意，一舉拿下了丹淅城。而皋陶出兵，則是帝堯微服私訪時早就安排好了的。此時的皋陶已任少昊國首領多年，是東夷諸國的盟主，羲仲死後，他的兒子小羲仲隻管測日，帝堯命皋陶為方伯，統管東夷事物。皋陶以祭奠太昊伏羲為名，在距離三苗較近的塗山召集東夷諸侯，集結兵力，趁三苗主力西上丹水迎戰帝堯大軍之機，奔襲其國都烈山邑。
這兩個爆炸性的消息令三苗將士大為恐慌，動搖了他們對抗帝師的最後一道防線，紛紛要求開山犀投降。開山犀礙於麵子正在猶豫不決，驩兜派人手捧降表來到陣前，表示繼續向朝廷進貢稱臣，請求讓皋陶和後稷分別撤出烈山邑、丹淅。開山犀正好就坡下驢，也在降表上簽了字。帝堯一口答應，並立即傳令收兵。降表上沒有提到丹朱，帝堯也沒有問。也許帝堯考慮到把他弄回來不好處理，還是糊塗一點好。
三苗將士就地叩首，山呼萬歲，感謝天子的仁厚。龍須草聞聲隨之搖曳，很快萎縮在地皮上，猶如柔軟的地毯。開山犀掙紮起來，帶領他的三苗殘軍走出丹岩穀，直接沿丹水順流而下，奔烈山邑而去。丹水是他的傷心之地，他不願再進丹淅城。而帝堯此時也是不顧一切地往回趕，因為中原連降暴雨，洪水已經威脅到帝都平陽了。