原來，這個水草豐美的牧場叫做兩河口，它周圍的山分別叫做鹿台山、鳥危山和崇吾山。在兩河口四周幅員廣闊的山川坡壩上，散布著馬、牛、羊三個部落族群，兩河口就是他們遊牧領地的交彙處。自從誇父勘定地界後，三部落不再為爭奪地盤而械鬥，有好一陣子相安無事。在平和的環境中，各族少男少女隔水對歌，繞山嬉戲，漸滋風情。首先是馬氏族的小王子看上了羊氏族的窈窕淑女，過河求親；但遭到拒絕。理由是，馬氏部落祭天祭祖時，用羊做為供品，大大傷害了羊氏族眾的感情。年輕人求偶心切，在羊氏族的強烈要求下，馬氏部落終於修改了祖宗成法，用雄雞代替羊做了犧牲品。馬、羊兩部落從此互通婚姻，進而結為聯盟。牛氏部落霸氣十足，他們祭祀的規格更高，堅持用所謂的“少牢”，也就是同時用整豬整羊做為祭品。為此，羊氏族嚴禁本族青年男女與他們交往。但牛小夥常常為羊姑娘的溫柔嫵媚所傾倒，於是便結夥過河搶人，時常釀起族群間的戰爭。而在這時，他們的保護神便借本族騎士的精氣神，現出本相，參加打鬥。
聽完俘虜們的訴說，軒轅感慨道：“男歡女愛，孕育新的生命，恰如春潮湧動，勢不可擋，有什麼樣的堅冰不可以打破呢？”他轉向羊氏頭領，“你族既然已和鹿台山馬氏通婚，能不能也允許姑娘嫁到鳥危山牛氏部落呢？”
“除非他們不再拿羊做祭品。”羊氏眾人異口同聲地回答，口氣堅決。
軒轅轉向牛氏小夥，領頭的牛騎士吞吞吐吐地說：“我們年輕人早就有這種要求，就怕長老們和祖神不答應。”
大橈說：“這是天子攝政王，代天行事，天下神鬼百姓都在管轄之列，你們的先人長老怎敢違背天意呢！”
牛騎士望望嫫母，大著膽子說：“我看祖神爺對姑奶奶的疙瘩繩敬畏有加，您能不能到神廟裏去給他們打個招呼？”
“這好說。走！”嫫母說完，大踏步走向牛氏駐地崇吾山。
昆侖山方圓八百裏，高五千丈，橫亙雲天，莽莽蒼蒼。軒轅一行正不知如何進山，忽聽一個聲音傳來，嗡嗡然如鬆濤一般：“天黿聽著：昆侖山乃天帝設在地上的都城，眾神會聚之所。近為回避天弩，遠離人間是非，他們皆逍遙天外，此地已是神走樓空。我是天神陸吾，（1）主管天上九域部界和苑圃的時節，近聞中央大帝混沌死而複蘇，揚言要搶占昆侖，以為重新安身立命之所；遵照天帝密旨，招爾等前來，將他收歸中原。”
這時霧幕徐徐拉開，落日映出陸吾法身：似雲非雲，似山非山，人麵虎爪，虎身而九尾。“混沌還沒有出現，你們先上來拜謁一下昆侖宮闕吧！”陸吾說罷，拋下一片采雲，把他的客人接到主峰上。
（1）《山海經?西次三經》：“昆侖之丘，是實惟帝之下都，神陸吾司之。其神狀虎而身九尾人麵而虎爪。是神也，司天之九部，及帝之囿時。”