蚩尤站在城頭，雙手高擎俞罔詔書；軒轅推金山、倒玉柱，拜了三拜。城下萬眾歡呼，鼓樂齊鳴。當蚩尤轉身向民眾示意時，一團烏雲翩然而至，卷起詔書隨風飄去。蚩尤快如閃電，如影隨形趕將上去。眾人驚訝地望著上空的烏雲，隻聽得陣陣格鬥聲，卻見不到人影。當少昊鷙和句芒終於想起飛上去幫忙時，那片烏雲卻裹挾著蚩尤忽然不見了蹤影，他們的飛龍和戰鷹隻在空中打旋，已是望塵莫及。
這位不速之客是應龍。當年蚩尤離開西王國，一去不返；這下可苦了女鮁，她天天抱著古琴花韻在玉山頂上彈唱，任誰也叫不應，拉不動。西王母勸大家不要去打擾她，聽其自然，而素女卻是放心不下。她發現這丫頭比自己還癡心，那情狀像是得了相思病。素女托三青鳥找來忘憂草、解憂魚，給女鮁煎茶燉湯，隻是不見療效。她哪裏知道，女鮁體內凝聚著巨量太陽能，已是天神體質，那些凡人服用的藥物對她豈能湊效？另有一位神秘人物比素女還要焦心，那就是應龍。應龍苦戀著女鮁，見她如此作踐自己，心疼不已，一刻不離地暗中陪伴著她。應龍的苦處還在於，他沒有勇氣上前表達他的愛，甚至他的安慰，隻是把酸甜苦辣強製地積壓在心頭，那種滋味也是常人難以忍受的。終於有一天，應龍再也忍耐不住了。不過他還是不敢麵見女鮁，而是滿天下去找蚩尤出氣。
應龍搶走詔書，把蚩尤引到廣場上空，本想迅速將他製服，沒想到蚩尤手中劍出神入化，招式看似古樸拙笨，實則神鬼莫測，殺機暗湧，竟使他疲於應付。應龍一怒之下，將蚩尤帶到滎澤，想發揮自己的水中優勢戰勝他。
滎澤接遠山，吞大河，浩浩蕩蕩。應龍拉扯著蚩尤一頭紮進水裏，滿以為會把他嗆個半死；誰知蚩尤身上藏有避水珠，人影到處，水勢砰然分開，舞起劍來，比在空中還要方便。應龍把臉一抹，忽然變作一條飛龍，搖頭擺尾，攪動渦流，掀起惡浪，張牙舞爪沒頭沒臉地向蚩尤攻來。惡鬥一個時辰，飛龍性起，大發神威，幾乎把滎澤翻個底朝天。蚩尤不敢戀戰，虛晃一劍，衝天而起，隨即轉身滑下，落在沙洲上。那飛龍如影隨形俯衝下來，鋼爪抓向蚩尤頭頂。蚩尤就地打滾，隻聽“轟”的一聲響亮，飛龍不見了。應龍垂手站立，烏衣上布滿密密麻麻的圓洞，活象一隻金錢豹子。
應龍的臉色由驚訝到疑惑，由疑惑到欣喜，忽然一揖到地。
蚩尤納悶，說：“你搞什麼名堂？”
“我終於找到你了。原來他就是你。”
“你是誰？你說的‘他’又是誰？”
“我是西海應龍，剛出道時遭到天神危和十巫的追殺；‘他’是當年那個光屁股的男孩，用這套劍法繳了危的兵器，引走十巫，幫我脫離了險境。”