軒轅被太歲搶白一頓，好不慚愧；姍姍回營，怒湧心頭。他想，若不重創蚩尤一陣，上被神祉小瞧，下使諸侯生異。少昊軍訓練有素，蚩尤孔武睿智，非智取不能獲勝。軒轅到得營門，已有妙計在胸。對力牧、昌意說：“敵營今夜必無防備。各部挑選精兵，不帶熊羆虎豹，三更時分隨我前去劫寨，定有收獲。”二人諾諾連聲，忙去準備。
繁星滿天。軒轅和力牧率隊在前，昌意領兵在後接應，悄悄地接近蚩尤營寨。說是營寨，實際上既無壕塹，也無鹿角柵欄，士兵們三五成堆地、有次序地宿在一個山丘上，枕戈而臥。軒轅見敵營沒有設防，指揮人馬不聲不響地摸上去。忽然，一聲狗叫，驚起眾犬狂吠。軒轅發一聲喊，一馬當先搶上丘頂。少昊兵將一片驚慌，亂作一團。這時，忽然大霧驟至，把個山丘罩得嚴嚴實實，五步開外，便是混沌世界。
軒轅回顧左右，不見軍兵跟進，卻發現無數山精樹怪、魑魅魍魎，在馬前馬後騰挪跳躍，發出刺耳的尖叫。軒轅拔劍揮趕，因陰氣太重，天黿劍竟發不出電光來。吉量不堪騷擾，神情狂躁，東竄西撞，不聽駕禦。但不管跑到哪裏，這團濃霧都會追隨在周圍；而那些魑魅也如影隨形，死纏著不放。
大半夜過去了，軒轅被攪得人困馬乏。他不知來到何地，也不辯東西南北。在他正不知如何擺脫困境時，忽見方相掄著桃木棍打進圈來，精怪門紛紛閃開，但依然不即不離地在濃霧中出沒。
方相引著軒轅，一步步衝出大霧，不想卻登上了一個山頭。仰望碧海青天，星辰伸手可捫；腳下，濃霧彌漫，鬼影憧憧，整個山頭象在霧中懸浮著一般。方相對軒轅說：“這幾天，我一直關注著戰事的進展。我們是少昊國的一個部落，不能幫你打仗；但在朋友危難時伸手幫個忙，還是能夠取得國人原諒的。聽說蚩尤會吞雲吐霧、役使鬼魅，眼前這情景定是他製造的；不然，鬼魅們見了我的哭喪棒，早就逃得沒影了。你在這裏等天亮，我去看看昌意、力牧他們怎樣了。”
太陽出來了，天空一片光明。但軒轅腳下的濃霧不但沒有被驅散，反而融入茫茫雲海。放眼望去，幾個山頭像小舟似的在大海中漂浮。軒轅幾次試圖下山，都險些被霧靄鬼魅所迷，無奈退守山顛。夜裏，軒轅跪坐在草叢間，不思不想，默然入定，身心和宇宙融為一體，意念飄忽於星鬥之間。
忽然，一顆流星撲麵而來，軒轅不躲不避，定睛觀看，原來是一隻人麵鳥身的燕子飛來，落地變作一位女郎，身披黑紗，長裙拖地，目若朗星，閃爍著智慧之光，對軒轅說：“我是九天玄女，悠悠然行走在宇宙之中，不受天帝戒令約束。剛才收到了你的意念，不知你想求得什麼，請對我說吧！”
注：（1）民間諺語怎敢在太歲頭上動土？