小虎鷹的活動出現一些怪異現象。它一改過去那種懶懶散散的習慣，不知從哪兒弄來一隻烏龜，一天到晚抓著它起起落落。隨著時間推移，虎鷹爪下的烏龜越換越大；三個寒暑過後，小虎鷹已是體大如牛、展翅若一片烏雲，可輕而易舉地抓著兩隻大烏龜自由飛翔。
在一個春暖花開的季節，小虎鷹鄭重宣布，它要回它的出生地鷹島競選鷹王，請朋友們前去做個見證。直到這時，蚩尤他們才明白，小虎鷹的刻苦訓練，原來是為了一個偉大的奮鬥目標。
鷹島上棲息著上千隻虎鷹，它們沒有固定的配偶，幼子隨母，形成單親家庭。幼鷹食量很大，雌虎鷹不堪負重。因此，雄虎鷹的主要社會責任，是各盡所能獵取食物，幫助所有的母親哺育幼鷹。烏龜蛋是最受歡迎的美食，於是，一條競賽規則約定成俗：誰能捉到個頭最大、下蛋最多的烏龜，誰就是鷹王。
小虎鷹立誌爭奪王位後，便四處偵察獵物。它發現在君子國北麵的孤島上，有一隻奇特的大烏龜，鳥頭蛇尾，產蛋量超過十隻普通烏龜的總和。如果把它運回國，可保終身為王。經過超強度的體能訓練，小虎鷹自信可以舉行登基典禮了，便向朋友們發出邀請。
小虎鷹飛走了，它要回國發表聲明，然後再去搬運烏龜。蚩尤、女鮁和靈夔隨後前往鷹島，為未來的鷹王捧場。
蚩尤一行路經東山口君子國，（1）發現島上鼓樂喧天，熱鬧非常。二人好奇，便向水畔一位釣魚的老者打聽原委。老者須眉皆白，氣定神閑，身邊臥著兩隻白虎，那是他的寵物兼坐騎。養虎，是君子國國民的一大嗜好。
老者告訴他們，昨天是君子國的祭祀日，今天是劍術節，明天和後天是娛樂節。這三個節，是舉國慶祝日，國民可享受全年僅有的四天法定假。蚩尤曾到過君子國，向老者提出一個疑問：君子國既無外患也無內爭，為什麼男人們個個帶劍而行呢？
見他們是外地旅遊者，老者津津樂道地講起本國的一段曆史。
建國之初，君子國的先人們引進大批甘楂樹，遍植全島後皆長成參天大樹。此樹紅枝黃葉，白花黑果；球形果實成熟後直徑九尺大小，無瓤無核，果汁猶如凝固的蜂蜜，食之甘甜而耐饑渴。甘楂碩大的果殼還可以抽絲織布，作舟建屋，島上居民世世代代衣食無憂，安居樂業。因此，人民愛島如家，養成好讓而不爭的君子國風。
但萬事美中不足。從曆史上的某一年開始，大概是天帝醉酒時點錯了鴛鴦譜，國中男女比例漸漸失調。到後來，約有三分之一的男性公民，享受不到法律規定一夫一妻的權利。因此，圍繞男女情事發生的治安案件急劇上升，為爭奪配偶而決鬥的事件也屢禁不止。君子國中無君子，幾乎弄到被*改換國名的地步。
長老們憂心忡忡。經再三計議，擬出一項提案付諸全民公決：在每年的祭祀日之後，放假三天，舉辦劍術節和娛樂節。同時頒布全民公約，規定人與人之間的所有怨恨，都要集中在劍術節這天通過比試劍術來發泄；所有的婚外情緣，都可在娛樂節中得到滿足。在其餘的日子裏，必須衣冠楚楚，彬彬有禮，溫良恭儉讓，以維護君子國國體與國風。
老人最後說：“我的孫子叫孟奇，在中心廣場參加比賽，他爭奪的對象是今年剛選出的島花。孟奇是正宗君子劍傳人，你們可以去鑒賞鑒賞他的劍術。”
島上到處都是比賽場，每個賽點的圍觀者有多有少，有的地方幹脆就隻有三個人：兩個男人對打，一個女人觀戰。比賽規則是，隻能劃破衣服，不能傷及皮肉。蚩尤、女鮁一路看到，大凡那些長衫被劍鋒劃破的，都是鬱鬱寡歡的失敗者。
中央廣場人山人海。蚩尤擠到前排，看得入了迷。一位眉清目秀的小夥子連敗三名高手，人們開始呼喚著他的名字，為他加油。原來他就是那位白胡子老人的孫子孟奇。孟奇果然身手不凡，眼下的對手是位高他一頭的大漢，十分凶悍，一上來就猛打猛衝。孟奇在他周圍躲閃騰挪，不一會兒，大漢的長袍下擺就變成了布條，而他仍然毫無退意。
注（1）《山海經?海外東經》君子之國在其北，衣冠帶劍，使二文虎在旁。其人好讓不爭。