素女陪伴軒轅踏遍蜀中山水，閱盡都廣繁榮，拜訪了一些部落酋長和有道高人。時光荏苒，不覺素女假期已經結束，要回西王國報到。分別時，兩人依依不舍。“記住，你到君山後去找一個叫阿珠的姑娘，我把女鮁寄托在她那裏。”素女囑咐說。離開素女，軒轅看過兒子昌意，察看了左徹一幫子弟活動情況，囑咐大家學會種地養蠶，並在當地娶妻育子，適當時機，遷回北方，在遊牧和農耕交界地帶開荒種地、植桑養蠶。一切安排妥當之後，便隻身開始了新的旅程。
軒轅乘一葉扁舟順江而下，手持一根長竿，避灘衝浪，遊刃有餘，倒也有驚無險。一路上但見兩岸群峰爭秀，幽穀吐翠，猿啼古木，鷹憩壁岩，好一派壯麗河山！軒轅熱血激蕩，豪情滿懷，至於他曾經在這裏的那場惡鬥，一點印象也沒有了。終於，群山退後，大江漸見開闊；奔跑疲倦了的江水也漸漸放慢了速度。眼前天高地廣，水流平緩，稻穀飄香，蘆花蕩漾，別是一番天地在人間。從被十萬大山隔絕的蜀地乍一來到這裏，軒轅頓覺心曠神怡。他讓小舟隨破逐流，自由漂浮，自己平心靜氣地欣賞著從未見過的江南風光。這時，他發現一條大魚擱淺，急忙跳下小舟，涉水登上沙洲。
一條人麵魚身的美人魚映入眼簾。它裸露著雪白的肩膀，眉目如畫，隻是此時雙眼緊閉，氣息奄奄，命在旦夕。軒轅用雙掌捂住美人魚的前胸，向它體內輸入真氣。他曾隨廣成子修煉過自然功法，頗有些造詣，時間不長，隻見美人魚呼吸勻實，漸漸蘇醒，終於睜開兩隻水汪汪的大眼睛。
“哎呀！”她驚叫一聲，從魚皮中脫出雙手，試圖坐起身來，但沒有做到，便用手緊緊捂住*，渾身不停地顫抖。
軒轅目瞪口呆。隻見魚皮蛻盡，一副曼妙無比的少女胴彤體展現在他的麵前。少頃，軒轅忽然明白過來。他曾經聽人說過，某些氏族的人死後會化做魚婦，就是剛才見到的人麵魚；複蘇後，就會恢複人形。他脫下鬥篷，露出紫銅色的肌膚，隻穿一件絲織圍裙。少女驚恐地翻身坐起來，掙紮著要逃。
軒轅把鬥篷罩在她光溜溜身上說：“你不要緊張，可怕的事情都過去了。告訴我，你的家人在哪裏，我會把你送回家去。”
少女雙手攥住鬥篷緊緊地裹住身子，警惕地端詳眼前這個男人。好一會兒，見軒轅彬彬有禮，並無惡意，於是平靜下來，不卑不亢地說：“勞駕大哥把我送到君山上，我和家人將感激不盡。”
“君山？是洞庭湖中的君山嗎？”軒轅驚喜地問。
“是的。順江東去即可到達。”少女注視著軒轅，期待著他的回答。
“你是否認識彤魚氏阿珠的姑娘？”軒轅急切地問。
“我就是阿珠，”少女驚訝地站起身來說，“你怎麼知道我？”
“我叫軒轅，”軒轅興奮地說“是黑水素女讓我來找阿珠的。”
“孩子丟了，我對不起素女姐姐！”阿珠說完這句話，“哇”的一聲，吐出一口血來，直挺挺地就要倒下來。軒轅急忙接住，讓她枕在自己的腿上，向她的胸口輸送真氣。
阿珠的臉色漸漸恢複正常，沉靜地睡著了，隻是眉頭緊鎖，麵帶憂戚。軒轅把她放好，回首遙望大江落日，輕輕地歎口氣。他想起素女。這個孩子是他和她在古琴花韻的伴奏下，激情迸發的結晶，一生再難得有那種驚心動魄時刻了。他似乎看到了素女痛苦的麵容，不覺心情沉重起來。