這裏是西陵國，現任國王是蠶王蠶叢的孫子。蠶叢培育了三千頭金蠶，每年之初，分給每戶一頭，便可使他們的蠶蟲大量繁殖，獲得豐收，然後再把金蠶收回集中育養。當傳到這位國王手中時，他的妹妹帶著千頭金蠶出走，去了東方。國王依照祖上規矩，常年攜帶家眷在境內遷徙巡視，教民植桑養蠶。國中黎民居無定所，國王每到一地，人民便從四麵八方趕來，會聚成市，進行交易。青年男女也在蠶市期間頻頻約會，談情說愛。這裏的婚姻形式靈活多樣，可以女到男家，也可男到女家，男女青年朝分暮聚的走婚現象也很普遍。國王有一個獨生女兒，芳名叫王鳳，小名叫嫘姑，國王很想招個上門女婿，但嫘姑卻沒有什麼表示。
西陵國緊靠都廣之野，那裏山環水繞，物豐民殷。其中有一個流黃酆氏國，（1）是烈山氏南遷的一支。南遷後，女性國王又培育出適合南方氣候的穀物粳稻，後代人也尊稱她為後稷。後稷死後，安葬在一個大湖泊裏，人們就把湖泊叫做稷海。流黃酆氏國國王的第三個兒子叫叔均，（2）小名三郎，天生聰明過人。他馴服水牛，拉著一種叫做耒耜的農具耕地，使粳稻的播種麵積迅速擴展。由於有了可靠的食物來源，人民結束了采集牧獵的遷徙生活，開始在都廣之野建屋定居，廣布三百餘裏，百業興旺。叔均發明的這種牛耕方式，也很快在農業地區得到推廣。流黃酆氏與西陵氏農桑比鄰，互通婚姻，國王兩家又是世交，來往密切。嫘姑和三郎是青梅竹馬的好朋友，兩家老人早就看好他們是天生的一對；特別是西陵國國王夫婦，一直盼望著他們的掌上明珠把叔均招贅進門，幫著支撐門戶。
在他們那裏，婚配是青年男女自己的事，家人不去幹涉，甚至不好過問。但嫘姑的婚事，事關金蠶繼承問題，國王不希望叔均把嫘姑娶走；如果他不入贅，就沿襲走婚製，這樣，嫘姑的子女還能夠留在西陵國，繼承教民養蠶事業。
國王從側麵問叔均，是否願意到外族去做上門女婿；不料他毫不回避，直截了當地說：“我曾多次向大姊姊表示過，願意帶著水牛農具，到西陵國來發展農桑。不過，她說，誰能送她一匹金眼睛的紅鬃白馬，她就跟誰走；我已經派人外出尋找，到時我會讓您老滿意的。”
國王覺得女兒的聘禮要得古怪，與老伴商量，還是問一下好。嫘姑說：“女兒有件心事，本不想驚動二老；既然叔均說了，我也隻好稟告原委，免得二老心焦。我家金蠶乃天賜神物，應該造福天下黎民百姓。如今父母殫精竭慮，辛苦勞作，也隻能惠及本土彈丸之地。我做過一個夢，夢見自己騎著金睛紅鬃白馬，日行千裏，跑遍山河平川，教民植桑養蠶。如果這個夢想變成現實，讓天下黎民都能穿上絲織的衣裳，咱們西陵氏才算完成了上天的重托，我們後代人才算沒有辜負祖宗的心願。我姑姑抱著這種想法，遠離故土；女兒我怎敢貪圖安逸而逃避責任呢？”
嫘姑一席話，聽得兩位老人熱淚盈眶，抱著女兒放聲大哭，眼淚濕透了衣衫。他們不是怕女兒離家出走，而是發現自己這個柔弱的獨生女，竟有如此胸懷和雄心壯誌，他們一輩子想做而沒有做到的事，她卻要義無返顧地去承擔。老人發現西陵氏的事業又有了新的希望，他們喜極而泣。
嫘姑理解父母的心，他們的淚水，更加堅定了她的決心。
國王講完了，軒轅眼眶裏充滿了淚水，直想滾下來。他不為痛苦流淚，隻為舍身為民的激情而流淚。