前線戰火緊急，被秋子偷梁換柱的那批軍火，現在已經在秘密運往日軍基地的途中，貝爾已經報殺妻之仇，不再摻和進中日間的戰爭，翟天的任務卻沒有完成，他在上海蟄伏這麼久，等的就是這一天。
“你們大概都不同程度地猜到了我的身份，”翟天終於坦誠地說出來，“進巡捕房之前我就已經加入中國共產黨，多年來奉命潛伏在上海，為的就是在關鍵時刻為前線戰士提供軍火支持，現在鈴木秋子已死，他們在上海的基地已經被完全摧毀，引起爆炸的並不是軍火，她早已做了轉移，現在這批軍火已經被秘密運往日軍基地，我的任務是盡全力將它攔截下來，能為我黨所用最好，即便不能，毀了也不能讓他們得手。”
卿城手腕上的傷還沒好利索，沈諒一邊給她換藥一邊問：“那你接下來準備怎麼辦？”
“我得走了，”翟天做了個久違的動作，他摸了摸自己的鼻子，重複了一句，“我得走了，時間來不及了，我必須立刻行動。”
但他這句話卻引來了幾聲輕笑。
最先笑出聲的是卿城，她活動了一下手腕，說：“當然得行動，但你一個人可以嗎？”
然後沈諒就接著說：“你的計劃我們都猜到了，現在你的上線已經犧牲，說是聯絡員，現在你也就是個光杆司令，僅憑一人之力，如何能力挽狂瀾？”
翟天皺著眉：“你們……”
沈諒第一次打斷了他：“隻有我會日語，潛伏進日軍沒有人比我更合適。”
這時杜琅突然推門而進，朗聲大笑起來：“這種事怎麼能少得了我？我和小唐帶著巡捕房的人偽裝成老百姓從前線進行突破，製造慌亂，替你們拖延時間。”
翟天愣了愣。
卿城笑道：“怎麼樣，我們的效率還不錯吧？”
翟天笑了起來，姚芷君率先伸出手：“來吧，我們一起齊心協力，加油！”
“加油！”小唐把手伸了出去。
“加油！”沈諒也接著伸出手。
……
一切按照計劃進行，杜琅和小唐傾巡捕房之力，偽裝成老百姓從日軍基地前線作為突破口，進行示威遊行，不少老百姓自發加入起來，和日軍正麵起了衝突，引起好一陣騷亂，姚芷君也沒閑著，帶著一大幫記者趕過去，由於記者裏夾雜了各國駐上海的戰地記者，日軍也不敢輕易開槍鎮壓，加劇了這場混亂。
翟天則帶著人去把新上任的大佐秘密解決掉，沈諒換上軍服，帶著翟天大搖大擺地進入了日本軍區，利用大佐的身份下達轉移指令，成功地將這批軍火運出了租界。
翟天提前將運輸軍火的路線秘密傳遞出去，和他接頭的共產黨早已提前埋伏好，順利將這批軍火攔截，很快就運往了前線。
轉眼又是一年，五爺和朱珠帶著兒子離開了商會，開了一家電影公司，生意紅紅火火的，日子過得比從前更加滋潤了，卿城將浦江商會帶上正軌，杜琅正式升為巡捕房局長，翟天也重新回了巡捕房，還升為了總探長，奉命繼續潛伏，沈諒在翟天的介紹下，也加入了中國共產黨，繼續擔任教會醫院的院長，相互配合、各司其職，為抗戰繼續堅守著。