形歸族自顧決非蚩尤對手，驚恐之下，說服並聯合了附近的望夏族，在蚩尤領著族人穿越斷壁山穀時，伏擊並大敗東夷族，擊殺了上百東夷族人。一氣敗退二十裏，蚩尤盛怒之下，領兵反擊，三日之內攻占了望夏族和形歸族的領地。作為報複，蚩尤把所有被俘獲的兩族近五百人，悉數斬殺。此戰被後人稱作斷壁之戰。
僥幸生還的望夏族族長逃到了軒轅城，向軒轅城主榆芒哭訴。軒轅城是華夏族在東方所建立的一座大城，裏麵居住的大多是華夏族人。榆芒聽聞之後，立刻招集城中所有長老商議對策。其間雖有長老伯戚反對直接同東夷族開戰，建議派人先同蚩尤協商再做決定，無奈大多數長老均認為應該痛擊蚩尤。尤其是長老仲謙，言辭十分犀利尖銳，並譏諷伯戚膽小懦弱，伯戚憤而離場。最終，榆芒決定派將軍束陶率軒轅大軍，扼守軒轅城東北三百裏的林海，阻擋蚩尤。
蚩尤在攻下斷壁後，繼續向軒轅城進發，因為通往天聖湖的唯一一條路，就是經軒轅城過地裂穀天索橋。當麵對束陶的軒轅大軍時，蚩尤很是詫異，遣使者通告束陶，言明並無他意，隻是借道而已。束陶以受命在身不能擅作主張，需請命為由，拒絕了蚩尤的請求。適逢遒奇在場，冷言說如果蚩尤就此退避，將沒有資格再擔任族長，也沒有資格再成為勇士。隨後招集族人向上天祈禱，事畢，遒奇傳達上天旨意，說對於華夏族霸占富饒的地域，欺淩弱小部落的做法，上天已經不能忍受，特賦予東夷族重新建立九州秩序的使命。由是，大戰之事愈發不可挽回。
第二天，雙方爆發激戰。雖然東夷族出征的戰士人數不多，但勇猛善戰，一仗打下來，雙方打了個旗鼓相當。早在雙方開始對峙的時候，林海的原住民綠依族就密切關注。綠依族也是異族之一，不過向來對人族的感情十分複雜。一方麵敬畏人族的強大，並從人族那裏獲得了許多實惠；一方麵在羨慕人族錦衣玉食的繁華背後，又摻雜著幾分嫉妒。
這次的衝突，為綠依族提供了一個很好的機會，東夷族固然厲害，但是比起華夏族來說還是過於渺小。經過商討，綠依族決定幫助束陶，隻要獲勝，所得到的回報當然也是巨大的。綠依族的加入，使蚩尤的壓力陡增。此時，一直關注戰局的毛民祭司伏隱告訴巨謀，此時正是參戰的良機，一麵可獲取蚩尤的感激，一麵可趁此踏入中原。
在得到巨謀的首肯後，伏隱悄悄潛進蚩尤軍中，由遒奇引見拜謁蚩尤，說是毛民族族長巨謀一向仰慕蚩尤，對東夷族的遭遇十分同情，並對華夏族獨占中原也覺不平，願意出兵襄助。蚩尤大喜，與伏隱相約結為同盟，商定三日後深夜夾攻束陶大營。三日後，猝不及防的軒轅大軍和綠依族，被毛民東夷兩族前後夾擊，慌亂之下大敗而逃。
綠依族被巨謀的毛民族一路追殺，逃到北部草原才得以喘息。而束陶奮勇殺出重圍，在蚩尤的追殺下向東一路敗到鮫衣國，因為鮫衣國的首領是他的生死之交——大鴻。大鴻身為異族王子的時候，曾與束陶拚過武力鬥過酒，惺惺相惜結為至交好友，適逢此事豈能袖手？大鴻得信後迅速出兵，擋住蚩尤的追兵解救下束陶，束陶略做休息便帶傷先期回到了軒轅城，大鴻自領兵士隨後而行。
得知林海大敗的消息，榆芒坐立不安，派人快馬將這一消息報知華夏城，一麵組織守城，一麵向四周部落求助。長老伯戚受命前往軒轅西南的巨人野，請求酣巨人族的幫助。長老仲謙則自願前往軒轅東南的琅琊盆地，請求長右族的幫助。