1943年4月的一個下午。南京。
一輛窗簾拉得嚴嚴實實的汽車馳進了汪偽政權的總頭目汪精衛的公館。車門開了，李士群、胡均鶴率先跳下了汽車，誰也不曾想到第三個跳下車來的竟是潘漢年。
其實就是潘漢年自己也未曾想到，自己會跑到南京來與汪精衛見麵。
潘漢年與劉曉、王堯山等撤退到淮南根據地以後，不久就被任命為中共中央華中局的情報部長，上海依然在他的管轄範圍之內。但不知什麼原因，他與李士群、胡均鶴之間的聯絡卻斷斷續續。1943年4月初，潘漢年從各處收集到的情報，都表明日偽將要對淮南新四軍總部進行一次大規模的“掃蕩”，當時擔任華中局書記兼新四軍政委的饒漱石找到潘漢年，要他必須搞到日偽高層最準確的戰略情報。潘漢年考慮再三，決定還是要到上海跑一趟去尋李士群，饒漱石同意了。
潘漢年帶著交通員何犖經鎮江來到上海通過關係約見了胡均鶴，胡均鶴淡淡一笑對潘漢年講：李士群到蘇州去了。潘漢年微微皺了一下眉頭，當即決定第二天一早隨胡均鶴到蘇州去見李士群。
當天晚上潘漢年悄悄會見了打入日本“岩井機關”工作的中共地下黨員劉入壽，了解了日偽最近的動態，然後又到上海道亨銀行分行，與董慧見了一麵。由於此行是絕對機密的，他沒能向董慧透露些什麼，隻是熱情地鼓勵了一番剛剛從事情報工作不久的董慧，便與她分了手，第二天一早隨胡均鶴去了蘇州。
蘇州偽江蘇省政府主席的官邸，葉吉卿非常熱情地接待了潘漢年，當潘漢年提出要與李士群碰麵時，葉吉卿卻說李士群有事到南京去了，讓潘漢年到南京去找他。
這一下輪到潘漢年躊躇了：潘漢年到上海，胡均鶴一定向李士群彙報了，但他為什麼避而不見呢？這是以前從未有過的事情，他為什麼一定要讓自己到南京去與他會麵呢？潘漢年想到了中國的一句老話：“不入虎穴，焉得虎子。”為了搞到準確的情報，潘漢年決定到南京去跑一趟。
第二天潘漢年隨胡均鶴到了南京，在胡均鶴的安排下住進了金陵飯店。當天夜裏李士群的親信楊傑登門拜訪了潘漢年，潘漢年心中頗有點不快：這位楊傑，潘漢年以前沒有打過什麼交道，李士群為什麼要將他的金陵之行搞得沸沸揚揚？李士群葫蘆裏究竟賣的是些什麼藥？
第二天一大早，李士群總算趕來了，他東拉西扯談了一點日本人與重慶方麵搞什麼“和平運動”的事情，突然話鋒一轉提出“汪先生現在很苦悶”，一定要潘漢年去見一次汪精衛。潘漢年這才恍然大悟：原來李士群、胡均鶴一而再，再而三地一步步將自己引到南京來就是要他與汪精衛見麵！
潘漢年站到窗口，望著窗下靜寂的馬路沉思了起來：李士群這麼做無非是要抬高一下自己在汪精衛麵前的身價，如果自己拂袖而去，那麼這麼多年這麼許多同誌千辛萬苦與李士群建立起來的聯係就可能毀於一旦……如果自己去見汪精衛，又會發生些什麼事呢……現在已經沒有辦法向黨中央請示了……他轉過身來，仔細地望了一下李士群那張似笑非笑的臉，說了一聲：“那就好吧，去見一下汪先生。”
一切顯然早就計劃好了：潘漢年一行剛剛踏進汪公館，汪精衛的堂內侄、他的親信秘書陳春圃就迎上前來。陳春圃將他們引入客廳，招呼他們坐定下來，不一會兒汪精衛便從樓上走了下來。
汪精衛伸出手去與潘漢年輕輕一握，接著便一本正經地講：“我認識你們的毛澤東先生。過去我是主張聯共的，以後發生了誤會。你們和蔣介石聯合是沒有什麼搞頭的，蔣介石是獨裁的，我是搞民主的，我要搞議會政治，成立聯合政府，吸收各黨派參加。也請共產黨參加。”
潘漢年淺淺一笑，回答說：“共產黨是不會來參加你的議會政治的。如果有什麼人參加到你的議會裏來，說是代表共產黨，那肯定是假的。但我要把汪先生的話轉達給延安方麵。我認為延安方麵是不會退出重慶的參政會來南京參加你們的議會的。”
汪精衛望了下潘漢年，端起茶碗沿著茶碗邊濾了一濾飄浮在上麵清嫩的茶葉，抿著嘴呷了一口茶，又講：“現在是個好機會。我們合作起來可以異途同歸。希望共產黨不要同蔣介石搞在一起。隻有我們合作起來才能救中國……”
不過半個小時的時間，汪精衛反反複複說的就是這一番話，最後他又對潘漢年講：“你回去以後與延安方麵聯絡一下。以後與我方的聯係仍找李士群……”