第102話「全新任務！拯救情義人情與茶之國」2004－09－22
第七組終於要單獨執行任務了，這回是保護重要人物的B級任務，而這個任務的委托人正是和鳴人曾經相遇過的次郎長老大。就在他們去往茶之國的路上，遇到了一名不速之客，這個自稱是森乃痛手的人對鳴人等人出言不遜，還聲稱自己最討厭忍者了。在鳴人他們見到次郎長後，得知為維護村子的和平，兩個大型的俠客集團決定通過這次的奉納之儀選出村子的頭領人物，為了能夠取得比賽的勝利，次郎長隻好拜托他們保護痛手。
第103話「鳴人擊沈！？埋藏陰謀的大海原」2004－09－29
比賽開始了，痛手秉承一貫我行我素的作風完全無視鳴人他們。可是痛手不知道，他已經被一群忍者跟蹤了。誰知他還沒跑兩步就中了敵人的陷阱，險些掉下懸崖，幸好被鳴人他們救下，可是痛手完全沒有感恩的心態，反而認為鳴人他們救自己是理所應當的行為。就在痛手一行人乘船前往那岐島的時候，鳴人他們驚訝的發現痛手居然是中忍考試第一場考官森乃伊比喜的弟弟。但是敵人並沒有留給他們敘舊的時間，果斷向鳴人的船發起了攻擊。
第104話「跑起來痛手呼喚暴風雨波的那岐島」2004－10－13
痛手好不容易從燃燒的船上逃脫，卻在那岐島遭到了雨忍的攻擊。另一方麵，遊向那岐島的鳴人、小櫻和佐助遭到了敵人的突襲，幸好鳴人靈機一動利用螺旋丸第二階段的修煉成果順利擺脫了敵人，使三人安全來到了那岐島。但痛手已經被雨忍的毒針擊暈了，而鳴人他們也中了毒針。與此同時，賀一家的福助已經到達神社了。這場比賽山葵家會輸給賀一家嗎？
第105話「終點前的雷聲隆隆大激鬥！」2004－10－20
福助因為提前取得了一點成績就驕傲的不得了，開始懷抱妹子慶祝勝利了，與此同時鳴人背著痛手也趕到了神社。重拾信心的痛手決定無論如何也要贏得比賽，向著終點奔跑，就在他即將追趕上福助的時候，雨忍的葵出現了，原來他倆也算是舊相識了，因為葵的原因，福助被蒙蔽，同時害的自己的哥哥伊比喜身處險境。就在葵即將占據整個戰鬥的優勢時，佐助和小櫻及時趕到了，天才少年的佐助能否戰勝葵呢？
第106話「痛手能否到達執著的最後衝刺」2004－10－27
佐助終於被葵激怒，憤怒的他使用千鳥向葵發起攻擊，可是葵手中的劍好歹是二代火影的遺物，麵對這樣強力的武器，佐助自然不是對手，但是千鳥的威力卻讓那把劍出現了裂縫。為了給自己的夥伴報仇，鳴人一鼓作氣，使用影分身之術為自己製造螺旋丸積攢時間，可是這個戰術似乎還是失敗了。但是鳴人是不會放棄的，即使被無數次打倒，他還是會頑強的爬起來再戰，在無數次的失敗中，鳴人終於發現了佐助在劍上留下的裂縫，戰鬥的轉折點出現了！
第107話「想和你比試！終於對峙佐助vs鳴人」2004－11－03
經過過世的三代火影，各國大名以及考官們的意見，火影正式宣布鹿丸成為中忍，就在阿斯瑪帶著井野和丁次為鹿丸慶祝的時候，醫院的佐助陷入了沉思，長期以來，他總覺得鳴人變得比自己更加厲害，這種改變使佐助越發仇恨鳴人，於是，他主動提出要和鳴人單挑。與此同時，小李為了貫徹自己的忍道找到了綱手，希望綱手能夠幫自己做手術，即使要麵臨極大的風險也不在乎。綱手被小李的精神感動了，決定下午就替他做手術。
第108話「看不見的裂痕」2004－11－10
沒想到佐助和鳴人互不相讓，竟然都使出了自己的絕招，鳴人的螺旋丸，佐助的千鳥，到底誰的技能傷害更高呢？雖說觀眾老爺們也想知道，但是畢竟沒人想看到他們兩個人鬧成這樣，小櫻也是一樣，但是她卻無力阻止這場對決，就在兩人的技能即將碰撞的時候，卡卡西及時出現阻止了悲劇的發生。但是由於發現了鳴人強大的力量，使佐助對力量的需求變得更加迫切，而他和鳴人之間也出現了一條看不見的裂痕。
第109話「音之忍者的邀約」2004－11－17
一波未平，一波又起。佐助剛剛結束和鳴人之間的戰鬥，就和音忍四人打了起來，音忍提醒他不要忘了自己心中對力量的渴求，並告訴他，如果需要更強大的力量，就要斬斷和村子裏人那些不必要的關係。這些話剛好戳中了佐助的心髒，他在音忍的激勵下終於決定收拾行李離開村子。但是出行的過程中，佐助碰見了小櫻，盡管小櫻對佐助不斷的挽留，可是無法改變佐助的決定。
第110話「結成鐵壁的陣式！」2004－11－24
佐助終於還是離開了，綱手聽聞此事表示相當震驚，便叫來了鹿丸。這算是鹿丸升為中忍後的第一個任務，任務的內容是把佐助帶回村子。於是在火影的推薦下，鹿丸號召了鳴人、丁次、牙和寧次一同執行此次任務。就在大家質疑鹿丸的執行力的時候，鹿丸用最快的時間，設定了一套最適合眾人的戰鬥方案，獲得了所有人的信任，與此同時，小櫻也和鳴人訂下了一輩子的約定，就是將佐助帶回來。
第111話「接觸～音之忍者四人組的實力～」2004－11－24
音忍四人給了佐助一瓶名為醒心丸的藥，服下這個藥後，佐助的咒印將覺醒到狀態二，可是一旦到達狀態二，咒印就會加速侵蝕身體，導致死亡。如果佐助想要突破咒印二，就必須讓身體適應這個咒印。音忍四人向佐助發誓，隻要佐助處於他們四人的結界中，就可以得到強大的力量。為了得到力量的佐助，毫不猶豫的服下了藥物，沉睡在了音忍的封印中。與此同時，正在執行任務的木葉忍者們發現了音忍四人的動向，他們是否能將佐助帶回來呢？
第112話「突然起內哄！？鹿丸小隊大危機」2004－12－01
追蹤佐助的五人小隊總算是趕上了音忍四人的