第50話「嗚呼李洛克！這才是男人的活法」2003－09－17
為了能夠擊垮我愛羅，小李不惜打開了自己的五門“杜門”給予我愛羅最後一擊，但是在他施展攻擊的同時，他的肌肉已經開始斷裂，這樣的攻擊對他的身體來講也是超負荷的，但是這樣一擊，並沒有使我愛羅喪命，反而給了我愛羅一個反手的機會，於是我愛羅抓住這樣一個時機，使用砂縛柩破壞了小李的左臂和左腿組織，就在我愛羅準備殺死小李的時候，阿凱老師突然出現在賽場上，阻止了我愛羅的行為。
煙霧彈魔鏡冰晶
十多年前一隻擁有巨大威力的妖獸“九尾妖狐”襲擊了木葉忍者村，當時的第四代火影拚盡全力，以自己的生命為代價將“九尾妖狐”封印在了剛出生的鳴人身上。木葉村終於恢複了平靜，但村民們卻把鳴人當成像“九尾妖狐”那樣的怪物看待，所有人都疏遠他。鳴人自小就孤苦無依，一晃十多年過去了，少年鳴人考入了木葉村的忍者學校，結識了好朋友佐助和小櫻。佐助是宇智波家族的傳人之一，當他還是小孩的時候他的哥哥——一個已經擁有高超忍術的忍者將他們家族的人都殺死了，然後投靠了一直想將木葉村毀滅的大蛇丸，佐助自小就發誓要超越哥哥，為家族報仇。鳴人他們在忍者學校得到了教官卡卡西的精心指點，在他的幫助下去迎接成長中的一次又一次挑戰！
火影忍者分集劇情介紹
第51話「暗中蠢動的影子佐助的危機！」2003－09－24
選拔賽以丁次輸給了托斯的結果結束了。此次晉級到第三次考試的一共有9名下忍，木葉忍者村的五人，砂隱的三人，還有一人是音忍。火影決定通過抽簽決定第三場考試的順序和對手，於是鳴人第一場就碰到了寧次，而鹿丸則分別要同托斯和手鞠比試兩場，我愛羅和佐助將交手，而勘九郎也會碰到木葉的誌乃。但是就在火影組織抽簽的時候，兜偷偷潛入了佐助的病房。
第52話「惠比壽再現！我決不饒恕不知廉恥的家夥！」2003－10－01
鳴人探望佐助受阻後，碰到了卡卡西，卡卡西為鳴人物色了一位實力更強勁的老師，原來這個老師就是大色狼惠比斯。鳴人對這個精英家教完全不滿意，認為這是一個實力還沒有自己強的大色狼罷了，於是，惠比斯老師提出，如果鳴人能夠逃出他手心的話，他就親自請卡卡西指導鳴人修煉。為了讓卡卡西指導自己修煉，鳴人決定不擇手段打敗惠比斯，鳴人能否成功戰勝惠比斯呢？
第53話「哎呀！等會啊好色仙人登場」2003－10－08
千呼萬喚始出來，受到眾人愛戴的自來也終於從這集開始出現了。自稱是蛤蟆仙人的自來也，實質上就是典型的色狼嘛，由於自來也打暈了惠比斯，所以，鳴人強烈要求自來也陪自己修煉，但是自來也聲稱不喜歡男人，拒絕了鳴人的請求。如果鳴人輕易放棄的話，那動畫就沒得看了，為了讓自來也指導自己修煉，鳴人努力嚐試得到自來也的支持，不過按照這個故事的尿性來看，鳴人的色誘之術又要生效了。
第54話「好色仙人直傳通靈之術啊」2003－10－15
新的一天開始啦，鳴人又要開始新一輪的修煉了，可是一大清早，自來也就對著河流中嬉戲的美女垂涎三尺。這使鳴人非常懊惱，於是，鳴人再次利用色誘之術，使自來也指導他修煉。而自來也真的是一名不可多得的好老師，他針對鳴人體內擁有強大查克拉的特質，為鳴人設定了屬於鳴人自己的訓練方式，並且決定將通靈之術傳授給鳴人。