大慈大悲普濟真人，以業報因緣諸問太上。爾時太上道君在福德天中香積世界，坐光明七寶臺上，大會說法。
時普濟真人上白天尊曰：普濟侍坐無量劫來，未嘗見慈尊歡喜得如今日，施大法雲，注大法雨，普令見在各得解悟，隨分利益不可思議。願藉神通，欲觀無極世界善惡因緣，開示當來，令知宿命、過去未來三世之事。說是語已，禮拜伏地，仰聽慈顏。
天尊語普濟曰：汝今能發如是願，起大善心，利益一切不可思議。感此因緣，即施九色光明，徹照諸天百億世界、乃至下方無量國土，威神變見，洞徹無閡，皎在目前猶如指掌。
普濟及諸大眾乘此威光，得見諸天諸地善惡因緣，內外備盡，諸天之上，眾聖遊戲。次見諸天之下，乃至諸地受苦眾生，一一分別以示將來。
諸天之上，見有大聖高真，項負圓明，身相具足，變見自在，大小隨宜：或駕景騰空，乘龍馭鶴；或飛雲步虛，鸞輿鳳蓋。無量無邊見有飛仙天仙、神仙靈人，逍遙無為，光明備身，神通無閡。見有天男天女、玉童玉女，無鞅數眾。見有鳳凰孔雀、獅子辟邪，侍衛左右。見有金堂玉殿，寶臺珠闕。見有天樂天華、天果天樹，萬種雜類，不可得名。見有毒龍猛獸，匝繞城闕。見有寶池金苑，仙人遊戲。見有天廚天供，百味羅列。見有諸仙，谘問法相。見有眾聖，廣說一乘。見有天王，以問凶吉。見有百座千座、乃至萬億寶座，講說大乘。見有飛仙、神仙、天仙，諸始學真，問法論難。見有旛華幢蓋，百寶裝嚴。見有土地，皆是七寶金銀珠玉。見有園苑、竹林、果木、鳥獸、水池，皆悉自然。見有宮殿、音聲、衣服、茵席、氈褥，並非人造。見有諸仙行道念誦，禮拜讚唱，晝夜不絕。見有飛臺行館，空裹轉移。見有天衣雲蓋，虛內相迎。見有殿堂樓閣，忽然化出。見有飲食滋味，芬芳流溢。諸天之上，見有如此福德，快樂自在之處。復見有如此殿堂、華果，種種供養不可名目。
諸天之下，復見有諸天大聖乘雲駕虛，持旛建節，按行眾生罪目籍錄。見有諸天仙聖分身變化，或貴或賤，或貧或富，或病或壯，或男或女，或老或少，或大或小，或長或短，種種託形下在人間，教化一切。見有諸天仙人靈人，及諸飛天神王、善惡童子，日日遊行人間，條錄善惡以奏諸天。見有雲宮星府、日月宮殿、山川嶽瀆靈官，考較人民善惡功過。
見有國王捨身布施，以求真道。見有國王卑身下物，供養三寶。見有國王修齋行道、誦經禮懺，以度己身。見有國王正殿燒香，請大法師，布施持戒。。見有國王列百寶座，講說大乘，晝夜不絕，敷揚妙義。見有國王親率大臣來就觀中，捨施金銀珠玉、錦綵絞穀、車馬寶飾、園池果林、衣服器物，種種供養以建福田。見有國王廣度男女，以令出家。見有國王大度國人，紹隆正法。見有國王大立觀宇，種種裝嚴。見有國王廣造法身，不惜財寶。見有國王抄寫諸經，轉讀供養。見有國王旛華幢蓋、香油上服，持用布施出家法身。見有國王終日講說，讚揚玄化。見有國王奉持大戒，永無有犯。見有國王奉受三洞寶經，以佩於身。見有國王常發善心，專誠於道。見有國王捨位大臣，自身出家。見有國王放諸宮女，普令入道。見有國王散諸財寶，以與國中貧窮老病。見有國王謙卑下下，不損於物。見有國王形容端雅，智慧明遠。見有國王年命長遠#。見有國王以道化人，人民歡樂。見有國王常行清浄，不色不欲。見有國王常行慈悲，不殺不害。見有國王常行施捨，不悋不惜。見有國王常行歡喜，不嗔不怒。見有國王常行儉約，不奢不泰。見有國王常行大慈，憐湣眾生。見有國王常行精進，不退不轉。見有國王常行清潔，不飲食酒肉、葷辛非法之食。見有國王手常抄經，廣布一切。見有國王大散財物，布施法身。見有國王與諸道士日日講論，谘問妙旨。見有國王日日齋會，供養道士。見有國王專心於道，求解脫法。見有國王至誠奉戒，求出世法。見有國王種種功德，以求神仙。見有國王放生求死，然燈燒香，廣濟一切。見有國王捨諸宮殿，置造靈觀。見有國王詣諸名山，谘求上道。見有國王請諸大德尊者，懺悔受戒，以滅宿愆。
見有皇後獨處深宮，專心於道。見有皇後捨棄六宮，歸身入道。見有皇後捨身衣服、臥具、玩物，以用布施。見有皇後勸請國王，度人弘法。見有皇後谘請國王，請諸大德講經論議。見有皇後大造經像，以度眾生。見有皇後多送香華，就觀供養。見有皇後持寶百物，以施出家法身。見有皇後奉持淨戒，曾無虧犯。見有皇後不染六塵，身心清靜，供養三寶。見有皇後勸請國王，令男女出家。見有皇後常發道心，廣建功德。見有皇後常行布施，不惜身命。見有皇後常立百座，以講大乘。見有皇後常以一心，遍修諸善。見有皇後棄捨王宮，入山學道。見有皇後請諸大德，受戒懺悔。見有皇後一心注念，佩奉寶經。見有皇後手營百味，供養三寶。見有皇後精進經像，燒香禮誦。見有皇後隨其國王，生無量心。