接著，傷心憤怒的宇智波帶土與旗木卡卡西同時開啟萬花筒寫輪眼，旗木卡卡西因為先後失去宇智波帶土和琳這兩位同伴而深受打擊昏迷過去。隨後宇智波帶土大開殺戒，無意間領悟了木遁並利用扡插術將在場霧隱暗部屠殺殆盡。
也因此使宇智波帶土對忍界產生了無盡的仇恨與懷疑。但少年時期的宇智波帶土並不知道，其實這一切都是宇智波斑所安排的，目的是讓宇智波帶土親眼看見同伴互相殘殺從而走向黑暗。
在仇恨驅使下的宇智波帶土回到斑身邊，認可了斑的思想。斑也將“月之眼計劃”告訴宇智波帶土。“利用十尾的查克拉對整個世界發動巨型幻術無限月讀，控製全人類，創造一個沒有戰爭、永遠和平的理想世界，琳也會因此“複活”。
斑將陰陽遁、六道之術等技能傳授給宇智波帶土，還將自己的意誌注入白絕形成黑絕來輔助宇智波帶土，並讓宇智波帶土繼承斑之名號，隨即脫離外道魔像，身體衰竭而死。
至此！宇智波帶土從此走向歧途。
宇智波帶土因此仇恨上了木葉和整個世界！
而此時雨隱村的彌彥、漩渦長門以及小南三人也建立了曉組織，他們想要實現和平。
少年宇智波帶土以全身被漩渦白絕覆蓋著身體、外部套以黑色長袍的樣子出現，他自稱宇智波斑，利用斑的名號鎮壓漩渦長門。以此拉攏漩渦長門，但被彌彥拒絕。
而木葉的誌村團藏背地搗鬼，為了拉伸岩隱村與雨隱村之間的戰爭，誌村團藏帶領他的根組織成員偽裝成岩忍，他們向雨隱村附近的村莊多次進行屠殺。
曉組織成員得知附近村莊被襲擊後，決定前往與土之國的首腦進行和平談判。
誌村團藏則帶領著部下，依舊偽裝成岩忍的樣子，在彌彥漩渦長門小南前往土之國的途中發起襲擊，為防止留下木葉的證據，於是下令將全部屍體回收。
隨後誌村團藏與雨忍首領山椒魚半藏暗中合作，慫恿半藏鏟除以彌彥為首正在崛起的曉組織。在此之後，兩人各自帶領自己的部下使用下三濫的手段，最終害死彌彥。
因此，使漩渦長門在仇恨的驅使下認同了宇智波帶土的思想，曉組織逐漸變成一個由各國S級叛忍組成的邪惡組織。
並且不久後，宇智波帶土將之前全身被白絕覆蓋的軀體拖去，漏出頭發，換上了新的黃色麵具。隨後，宇智波帶土與佩恩天道以及小南一同前往雨隱村，尋找著適合加入曉組織的人。
四代水影現身與他們三人展開對戰。宇智波帶土使用右眼寫輪眼爆發出強大的氣流壓製四代水影，並用幻術控製三尾人柱力四代水影矢倉。
之後宇智波帶土結識了幹柿幹柿鬼鮫，並露出真麵目，將“月之眼”計劃告訴幹柿鬼鮫。後幹柿鬼鮫加入曉組織……
就這樣，在宇智波帶土和漩渦長門小南的共同努力下，曉組織也是一點點擴大。
所以說，曉組織裏的其他人一點不知道宇智波帶土的存在和不知道曉組織的目標的也不盡然。
直到九尾之亂，這是宇智波帶土的複仇開始。
旗木卡卡西由於先後失去宇智波帶土和琳這兩位同伴而受到打擊，身體和精神都受到連續不斷的噩夢折磨。第三代火影為了讓旗木卡卡西擺脫這種狀態而讓他加入暗部，至此，旗木卡卡西開始了他的暗部生涯。
在旗木卡卡西晉升暗部之際，波風波風水門與第三代火影猿飛日斬兩人商量好為了消除旗木卡卡西心中的黑暗，安排旗木卡卡西看護即將分娩的漩渦玖辛奈，旗木卡卡西順利的完成了任務。
在九尾人柱力漩渦玖辛奈即將進入分娩期，三代火影為防止意外而加強了醫院的防守，然而宇智波帶土瞄準這個封印減弱的機會趁機潛入木葉。
宇智波帶土輕易破解出生地周圍的強力結界，抓走玖辛奈。打開封印，用通靈術召喚九尾，以瞳力操縱，讓九尾毀滅木葉。
四代目火影對戰“宇智波斑”波風水門趕至戰場，宇智波帶土以“宇智波斑”的身份現身，使用神威來到波風水門的背後抓住波風水門的手臂，企圖將波風水門吸去異空間，但被波風水門用飛雷神之術躲過，隨後波風水門來到另一個戰場，宇智波帶土使用神威來到波風水門的麵前，隨後二人展開對決。