和往常一樣，軒轅封清清晨起身，打理著自己的菜園子，然而就在這時，一道身影從空中墜落，隻剩一條手臂的遠古鐵血·空源出現在軒轅封清麵前。
“尊者？你的手臂……”
看著對方的模樣，軒轅封清一驚，誰能把他傷成這樣，不僅僅是斷了一條手臂，就連其體內的氣息也少了許多。
“新皇……”
遠古鐵血·空源沉默了半晌，眼中滿是懊悔。
“你說的沒錯，我們一直所堅守的東西，有可能變成毀滅我們的東西……鐵血……滅族了……”
“什麼？！”
軒轅封清大驚，這可是這個宇宙中的頂尖戰力，與變形金剛交流後，科技變得更加強大後的鐵血族，可現在受傷的遠古鐵血竟然對自己說鐵血滅族了？
一艘人類飛船緩緩降落，這一代的人類領導人快步走出，來到軒轅封清麵前。
“暗龍將帥，很抱歉打擾您……”
火星的後方，一顆行星級的宇宙堡壘靜靜地漂浮著，這顆行星堡壘是鐵血最後的力量，通過空間通道傳送到這裏。
會議室中，人類領導，遠古鐵血·空源，以及變形金剛的領袖擎天聖也在場，看著遠古鐵血·空源展示出的畫麵，軒轅封清的眉頭擰緊。
在很久很久以前，鐵血們曾經發現了一顆特殊的星球，上麵生活著各種各樣的生物，這些生物都有一個特點，那就是可以通過吞噬其他生物進行進化，起初鐵血們隻是將其當做狩獵場地，並給這種生物取名為蟲族，但慢慢的，情況開始變得有些不一樣了。
蟲族變得越來越強，不斷的發展壯大，最後居然吞噬了整個星球，然而即使是這樣，鐵血們依舊沒有在意，隻是擴大了狩獵規模，直到新舊派戰鬥的爆發，鐵血戰士們沒空去管蟲族，而在這段時間內，蟲族開始以恐怖的速度不斷的發展。
與異形一隻隻的寄生不同，蟲族不需要寄生，隻需要吞噬掉對方的基因，提取融合構造出蟲族模板後，便可以直接消耗肉質製造出一模一樣的蟲族，一顆又一顆星球被吞噬，蟲族越來越強，甚至進化出了能夠在宇宙中航行的蟲族。
新舊派鐵血的戰鬥結束後，他們也發現了這些已經擁有了龐大數量的蟲族，他們依舊沒有重視起對方，直到越來越多的蟲族淹沒鐵血們統治的星球，他們這才認真了起來，然而為時已晚，蟲族已經吞噬了不少的鐵血戰士，摸透了鐵血的信息，並製造出了這麼針對鐵血的蟲族。
一種寄生腦蟲悄無聲息的潛入鐵血戰士的大腦，從內部開始攻陷鐵血，情況開始失控，如果這個時候他們向人類和變形金剛尋求幫助，情況或許還能夠回轉，但他們的自尊心並不允許他們這樣做，他們執意要自己解決一切，哪怕是新派鐵血，骨子裏已經有著傲氣，直到龐大的蟲族包圍了鐵血母星……
鐵鶯與失敗者鐵血死守母星，最後與母星一同與敵人同歸於盡，龐大的鐵血一族隻剩下一顆行星級堡壘逃了出來，活下來的鐵血，對比曾經輝煌的鐵血一族，就好比一個人死的隻剩下一根頭發，說是滅族也不為過。
人類和變形金剛們震驚不已，同時也意識到了問題的嚴重性，如果放任不管的話，蟲族將會吞噬一切。
三族開始動用全部力量，最終打造出了三十六星艦隊，六顆恒星級變形金剛堡壘主艦，安裝著領袖核心，三十顆行星級變形金剛堡壘，被生命魔方激活，三十六星艦隊，全是變形金剛。
光是人類參戰成員就超過了二十億，變形金剛的戰士更是數不勝數，如此強大的艦隊足以橫掃宇宙的任意文明，由於存活的鐵血族人寥寥無幾，所以三十六星艦隊上隻有十幾位鐵血戰士跟隨，全是遠古鐵血。
麵對龐大的宇宙戰鬥，個人的力量是顯得如此渺小，多一個軒轅封清不多，少一個軒轅封清不少，他待在地球上靜靜地等待著三十六星的好消息。
然而……
三十六星，失敗了。