在很遠很遠的大莊園，這裏住著一戶財主，財主有三個兒子，老大非常堅，老二非常滑，這老三嘛對人和氣太老實，人怕比嘛，三個哥們在一起就比出這老三老實勁就好似傻乎乎的，奸滑的老大和老二就很受寵愛，老實的老三卻被別人冷落，在這個家裏隻有媽媽最關心他了。
長期的生活環境把這老三從小就與二胡結下了緣，一個人每天吱吱咯咯的。與二胡相伴，這樣以來在別人眼裏老三更加上幾分傻氣了。
財主家裏有許多長工，也算個大戶了，眼下來到談婚論嫁的年齡了，老大老二很快都成了家，老三嘛，一般人都不願給。給人的印象就是傻老三，當這兩位嫂子進了家門以後，老三的日子就更不好過了，每日裏挑東挑西，常在父母麵前說老三的不是，老三就這樣忍著。
可有一天，兩位嫂子可忍不住了，她們向父母提出分家，父母問道為什麼，兩位兒媳異口同聲的回答：“二老你們評評理吧，我們家老大一天東跑西顛，為這個家忙裏忙外的，可那老三整天抱著個破二胡，吱吱嘎嘎的，他又不缺胳膊不少腿的成天什麼活都不幹，一天白吃白喝，有你們二老在怎麼都行，沒有你們那天我們可不能白養活他呀。”大媳婦說了半天，二媳婦又講了各半小時，二老聽了雖然心裏都不太痛快，可一想到這個不爭氣的老三，也在想不出話來對這兩個嘴想刀一樣的兒媳，這老父親忙說道：“等明天再給你們答複吧！”就這樣一時的把事壓住了。
到了晚上，老兩口來到老三房間，你一言他一語跟三兒子談了起來，老父親問道：“三兒呀，今天你的兩個嫂子跟我們提出要分家，就因為你不勞動，成天拉二胡，吃閑飯，你看著怎麼辦那，有我和你媽在世誰也不敢把你怎樣，我們要不在那天你該怎麼辦呐兒呀！”老三低著頭半天沒出聲，一旁的母親著了急對著三兒大聲叫道：“我怎麼生下你這個無用的東西，你到說話啊，你想急死誰啊？”老三慢慢抬起頭，很難的對父親說道：“我知道我沒用，叫二老為我費心了，我有個想法一直沒跟對你們二老講，也不知我說出來你們能不能同意啊。”母親很快接過來問道：“什麼？你說吧！隻要我們能為你做得到，怎麼都行。”“好，那我可說了。”“你快說吧！”“我想，我又沒什麼本事，外場也不行，我想一個人出去走走，順便再找位師傅教我二胡，你們看怎麼樣。”父親也低下頭：“這個……可也是，要不又拿你怎麼辦呢，這樣也好，就讓你出去見見世麵，怎麼說也能學點知識，好吧！我們答應你。”第二天老三把想法對大兒二兒他們說了一遍，話音沒落地就看大兒跳起多高：“好呀，他老三可會享清福呀，想一走了之呀，那我們哥倆憑什麼在家呀，要那樣，我們哥倆也出去玩一玩，遊遊山玩玩水，那多美呀，是不老二？”“對對，我們也出去。”
老父親接過話來：“老三要出去學二胡，你們兩個出去做什麼呀？”老二說：“我們哥兩出去想學什麼就學什麼，怎的，你不答應啊？”老人家沒話對答隻好點頭答應了。
一夜過去，第二天家人吃過早飯，老爺子給三個兒子各自備好了銀兩就準備送他們出城了，大的媳婦送大的，二得媳婦送二的，老三孤身一人慢慢的往東走去，可憐的老母親眼巴巴地望著自己的兒子，都離家出走了。花開千朵各表一枝，我們單說這個老三吧，出了城，一直往東走去，他走呀走呀，也不知離家多遠了，直走的他身上帶的錢也用完了，穿的衣服也不像個樣子了，這天已走到天黑，他又餓又冷，抱著個二胡還是走著，也不知這是哪裏，他深一腳淺一腳的。
正無奈的走著，忽聽從哪裏傳來了二胡的聲音，這聲音太美妙了，他停住腳步，豎著耳朵聽著，不知不覺順著聲音走了過去，一直來到一個大院牆跟前，聽呀聽呀，不知過去了多少時間，他忘記了一切，有牆隔著走不進去呀，隻能爬了，他費了好大的力氣才爬到牆上，他正趴著，就聽嘩啦啦，多年的大牆一下塌了下去，就聽見屋內有了喊了起來：“誰呀，誰？抓小偷。”一下子跑來幾個人，手裏拿著燈籠火把，“在哪裏？”“救命呀，在這呐。”“打，快打，你這個小偷。”“別呀，別打我，不是小偷呀！”“你不是小偷，半夜三更到這裏做什麼，放門不走，把牆都弄塌了，打……”“我真的不是小偷哇。”“你說你不是來偷東西的，那你是誰，到這裏來幹什麼。”“我是來學藝的，路過你家門前，聽到屋內有動人的二胡聲，我不知不覺就爬上了牆，誰知把牆弄塌了，對不起。”“你說你學藝的有什麼證據嘛。”“有啊，你們快幫我找找，我有二胡為證。”家人打燈，東找西看，果然在一邊找到一個破二胡，“你說的是真的嘛”“，沒有半句假話呀。”
這時有個員外身份的人說道：“快把他弄進屋吧，進屋在細問。”就這樣，大家把他抬進了屋，員外上下打量這來人，隻見他已不成個樣子，叫家人打來水快叫他洗洗，家人很快打來水放下，老三這才把頭臉洗淨，員外在此走進上下打量這來人，“看他造的不像樣子，可洗過後也有幾分姿色，你叫什麼名字，從哪裏來？”老三不敢怠慢，把來由一五一十的說了一遍，員外叫家人拿來飯菜給他吃，老三真的餓壞了，狼吞虎咽的一陣忙活，終於吃飽了，還想對人家誰些什麼，員外攔住：“你先別說了，我看你也很老實，今天也這麼晚了，你就先休息吧，明日再談吧。”
就這樣各自休息去了，一夜過去，第二天，老三早起床，來到員外房間，把來因再次說一遍，真心祈求老人家能收下這個徒弟，老人家微笑著點頭答應了，也就這樣，老三認真地在這學起了二胡，他每天晚睡早起，學的非常用功，人也變了許多，有說也有笑了，也很會來事，身邊的小活也自動幹了起來，老人家也越來越喜歡他了，轉眼三年了，老三在這裏也改變了許多。
這天，他在自己的房間拉起了二胡，拉著拉著，不知不覺已拉到深夜了，他還盡情地拉著，突然，也不知從哪走進一位大姑娘，飄飄然然就進來了，老三猛抬頭，一下驚呆了，這位大姑娘長得太漂亮了，中等身材，披著長發，臉上帶著微笑，笑中臉掛酒窩，從不進女色的老三一下子就看呆了，他口不聽話的抖著，問道：“請問你是哪裏來的姑娘，怎麼深夜來到這裏呀？”“我是你不遠處居住的，聽到你的二胡聲太感動了，不知不覺就進來了，你拉吧，我隻要聽著就可以了，接著拉吧。”
老三也太高興了，終於遇到個知音，這樣欣賞自己的二胡，就非常高興的拉起來了，不知過去多少時間了，這時姑娘開口了：“三哥，天就要亮了，我也該回去了。”話音剛落，人就不見了。
第二天吃過晚飯，老三又高高興興拉起來了，夜又深了，這姑娘又來了，一樣的笑，一樣的說法，又聽到快要天亮走了。第三天還是照舊。兩人有說有笑，開心的一拉一聽，當天要亮時姑娘又不見了，一連幾日，這老三也琢磨了琢磨，這姑娘是怎麼來的，也沒聽到叫門聲，也沒聽到出門聲，這真挺奇怪的呀，又在想太多，唉！管他呢，總之人家愛聽我就拉，反正這姑娘長得挺漂亮，我還真喜歡她呢，想了許多，不知不覺又到了深夜。這姑娘又來了，聽了一會，這姑娘突然說道：“三哥，我今晚不走了，在你這裏過個夜吧。”“這……”老三嚇的直發抖“怎麼能行，你一個大姑娘家，在這過夜，我們男女授受不親，不太好吧。”說話間，姑娘以上了炕，自己躺在了一遍睡下了，老三看到這情景，再不能多說了，可你也沒被呀，行啦，被就給你蓋吧，別凍著了，自己圍成一團對付了一夜，醒來姑娘不見了。