在抗日戰爭時期，國民政府向汪偽政府派出了大量的特工間諜，幾個特務組織之間展開了暗戰。在軍統向汪偽政府派出的特務中，以唐生明的職務最高。唐生明是國民黨一級上將唐生智的弟弟，唐生智與蔣介石之間有著很多說不清道不明的恩怨情仇。作為一級上將唐生智的弟弟，唐生明的身份很特殊，他雖然在國民政府內任職，卻與很多共產黨人，甚至汪偽政府裏的很多官員都交情深厚。唐生明與汪精衛等人的關係都不錯，他還曾經與毛澤東演繹出一段師生之情。1920年，唐生明在湖南第一師範附小就讀時，毛澤東到附小授課，不僅僅是唐生明的國文老師，兩個人還同榻共眠一年多。唐生智曾經反對過蔣介石，但蔣介石對唐生明卻非常欣賞。而且唐生明喜歡生活、愛好享受，生活十分講究，愛好吃喝玩樂，結交了很多酒肉朋友。
1939年，軍統在與汪偽勢力角逐中，暫居下風，軍統上海區的特務們紛紛被汪偽特務抓捕，而軍統的一些外圍勢力，比如忠義救國軍等組織，也遭到了汪偽政府的無情鎮壓。軍統北平區、青島區也屢遭破壞，這讓軍統局局長戴笠頭疼不已。於是，戴笠決定，向汪偽政府的高層派出自己的特工，滲透到汪偽政府的高層，瓦解汪偽政府的力量。那麼誰來擔此重任呢？這個人必須與汪偽政府交好，才不會被懷疑；而這個人又必須忠於國民黨，忠於蔣介石，才確保不會叛變。這個人，著實不好選啊！
最後，戴笠選中了唐生明。此時的唐生明，任職常德警備司令。戴笠對於調用這樣一個高職務的國民黨官員為自己服務，心中沒有太多的把握，於是，他請示了蔣介石，蔣介石不僅慨然應允，而且大力支持。
幾天後，蔣介石向唐生明發電，要他速來重慶麵見。然而，等唐生明來到重慶，卻發現前來站台迎接自己的人，竟然是軍統局局長戴笠。寒暄之後，戴笠什麼也沒說，陪著唐生明在重慶的大街小巷遊玩起來。唐生明心中納悶，可他生性愛玩，在戴笠的盛情相邀之下，他放下了心頭的疑問，開心地在重慶吃喝玩樂了好幾天，而戴笠就像什麼事情也沒有似的，隻帶著唐生明玩樂，閉口不談工作。幾天後，見唐生明玩得差不多了，戴笠才一點點地向唐生明透露出蔣介石發電請唐生明來重慶的真實目的。當唐生明得知戴笠要派他打入汪偽政府時，他竟然沒有絲毫的拒絕，欣然同意。
不過，當唐生明接受了任務，拜見了蔣介石之後，順便去看望自己的哥哥唐生智的時候，卻被唐生智臭罵了一頓。唐生智認為自己是國民政府的高級將領，曾率兵死守南京，雖然最後失敗了，但誓死奮戰，雖敗猶榮，要是被人知道，自己的弟弟是賣國求榮的汪偽政府的座上賓，豈不顏麵全無。再說了，打入汪偽政府內部危險重重，他亦不想讓弟弟去冒險。然而，唐生明最終還是說服了哥哥，他的朋友甚多，汪偽政府內的一些要員，包括汪精衛本人在內，都與唐生明交往甚厚，所以唐生明不僅僅是打入汪偽政府內部的最佳人選，而且也是危險最小的那個人。而且唐生明雖然愛好吃喝玩樂，卻和哥哥一樣，寧死也要為國家和民族大業做點貢獻，所以他覺得這正是一個利用自己的優勢為國奉獻的好機會，最終，唐生智拍拍弟弟唐生明的肩膀，無奈地搖搖頭，歎了口氣，什麼也沒有再說，送唐生明上了飛往香港的飛機。
由於唐生明的行動屬於軍統內部的絕對機密，所以，他的此次行動，在國民政府內部，甚至軍統內部都鮮為人知。唐生明從重慶出發，乘機飛往香港，然後再從香港飛往上海，以遮掩重慶之行。
汪偽政府的要員們，對於唐生明的到來，卻是非常歡迎的。唐生明一向交友廣泛、人緣頗佳，汪偽政府的一些高級官員，如周佛海等人，得知他來到南京，紛紛請他赴宴。當然，汪偽政府對於唐生明的來意也疑心重重，以汪偽76號副主任李士群為首的汪偽特務們，一再宴請唐生明，多次試探唐生明的真實來意。