“叛徒！”千邁衝上去，手伸向前，抓住了卡茨的幾根肋骨，“你覺悟吧！”
（怎麼最近人人都想讓對方覺悟？）
“是，沒錯，我是個叛徒！”卡茨大叫。他心裏明白末日君主當初的選擇，對黑暗的唾棄，很少人能夠這麼堅決。卡茨將電流擊中到肋骨上，輸出。千邁感到手一陣發麻，疼痛感瞬間蔓延全身。千邁鬆開手，不過在這之前，卡茨很及時地加大了電流的攻擊力，在千邁的身上引發了電流的爆炸。
電流擊倒了千邁，同時也在水中一定的區域內產生了一個電擊範圍，千邁在區域內每10秒就會收到一次弱流電擊。雖然卡茨明顯感覺到電係攻擊技能並非末日君主的擅長，但在水域內，電擊或許就是最大的攻擊範圍了。末日君主行動不便，卡茨明白要盡量使用遠程的攻擊。
千邁從水中一躍而起，給了卡茨一個飛踢。卡茨知道自己躲不開，隻能用手架在千邁踢來的方向，。以蠻力來抵禦。沒想到，真的頂住了。
看來末日君主的力氣不小。卡茨想。
千邁踢中卡茨後，沒有繼續向下加力，而是用力一蹬，在空中向後翻身，穩當地落回了水中。卡茨鬆開手，拔下頭上插著的匕首，準備進行反擊。
“看看腳下吧。”千邁說。
卡茨有種不好的預感，便向後閃。無奈，末日君主最大的缺點就是速度極慢，對於習慣回避後再攻擊的卡茨來說，有時候使用末日君主還是有一定困難的。一條巨粗的紫色光線從卡茨的腳底射出，將他擊倒在水中。
千邁乘勝追擊，衝上來，一腳踩在卡茨的胸口處，想壓製住卡茨。可是，末日君主的優勢就在於力量的強大，卡茨幾乎無視了對方的壓製而起身，撿起水中的匕首，刺向千邁。
千邁眼疾手快，躲過了卡茨的刺擊。不過，真正的原因是卡茨現在的攻擊速度太慢。
“肋骨碎！”卡茨喊。之間他的肋骨碎成數以萬計的小碎片，成千上百地向千邁飛去。碎片的質量雖然不高，但飛去的速度極快。速度是動能的主要因素，碎片產生的極大能量給千邁照成了不小的傷害。
“回！”肋骨的碎片從各個方向飛回，聚合在卡茨手中的匕首中，形成一把骨劍。光劍原本匿藏在卡茨的計時器當中，在現在的情況下無法召喚出。再者，卡茨現在的末日君主屬性與光劍不符，召喚出來後估計也很難駕馭。況且，有了這把骨劍，卡茨也相當於如虎添翼了。
並且，卡茨發現，在肋骨從身上移走後，自己的身體輕便了很多。雖然還沒到達卡茨強力型的最低速度，不過卡茨覺得也能湊合著用。至少不像之前那樣，動一下身子都覺得像搬重物似的。
卡茨手上的劍一揮，劍便通上了電。卡茨衝上去，將劍橫砍向千邁。千邁縱身一躍，在空中翻了個身，漂亮地躲過了卡茨的攻擊，並順勢將腿從空中劈下。卡茨側身一閃，並向後退一步，僥幸躲過了攻擊。
二人就這樣，以冷酷的眼神對視著對方。凝聚力會在某一刻爆發，誰都說不定。
卡茨將全身的電能輸入劍中，將劍扔在水裏。千邁躍起，在空中滯留，對卡茨說：“你那點雕蟲小技，奈何不了我的。”
“是嗎，絕望君主？”卡茨說，“你要知道，隻要你一觸碰到水麵，就會被我的電流擊至休克。”
“這我當然知道。”千邁說，“要不我幹嘛飛起來。”
“那麼，你去死吧！邪惡的東西！”卡茨的手中出現了一條鐵鏈，將他甩向千邁。千邁似乎被卡茨的氣場驚到了，還沒反應過來，便被鐵鏈死死纏住。卡茨向下一拽，飛在空中的千邁便被卡茨硬扯下來，掉在水中。
水中的千邁被電流咬住，無法起身。卡茨收回鐵鏈，飛到空中。持久的戰鬥，已經讓末日君主的形態即將消耗完畢。在空中，卡茨的皮肉也漸漸恢複，恢複成了原本的模樣。卡茨的雙手在胸前呈十字，對準了千邁。
“以光明的信念！”卡茨發出了一條寒冰集束射線。光線擊中千邁，他在掙紮中漸漸被冰封。卡茨肩上的飛鏢彈出，疾速交叉旋轉飛向千邁。千邁無還手之力，被卡茨的飛鏢穿過腹部，死亡。
飛鏢收回。卡茨看著戰鬥結束後的城市，已經破敗不堪。這時，他想起加拉雷斯前輩說的一句話，是對泰羅說的：“要不留一點痕跡而擊敗對手。”
雨已經停止，卡茨放置在水中的電流也消失。每一次戰鬥結束後，都有值得自己反省的地方。千邁的屍體化為一團陰影，不久後將會消失。
卡茨將兩手自然垂下，消失在空中。
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