卻說這邊歸塵驅數十萬軍困了襄陽，分作十隊，日夜環城攻打，周循隻是謹守，四門各伏強弓勁弩百張，射住諸軍，襄陽大城，府庫充足，一時箭矢不絕，又有高順、臧霸各路人馬，相繼來會，呼應周循，歸塵損折極重，不能成功，忽聞魏延兵敗，心下頗憂，連夜詔示長安，教蔣濟、田疇輔政，封司馬懿為大都督，調一軍來破逐流。司馬懿奉詔，點軍三萬，便發江陵，魏延進拜，道：‘二殿下麾下死士，忠誠無二，猛勇非凡，盡可以一當百，的是天下精兵，惜乎不能為國家所用也。‘
司馬懿登高看了，道：‘二殿下兵雖雄壯，所據不過一南郡耳，終無大用，唯今之計，隻宜深溝高壘而不戰，以老其師，待襄陽危急之時，二殿下必回軍去救，吾等方可趁勢掩殺。‘當下高砌牆，深挖壕，任憑逐流在外肆意揚威。諸將皆怒，入帳告曰：‘吾軍之眾，三倍於人，都督畏之如虎，豈不為天下所笑也？‘司馬懿道：‘中華子民，何必同室操戈？可曠延歲月，南郡之民，終知逐流背國，士心必然瓦解，此不戰而勝之法也。‘眾將默然而退。
兩邊對峙數月，襄陽城糧草漸絕，岌岌可危，南郡北門即將大開，高順領陷陣營突圍來報逐流，卻為鄧艾設下伏兵，盡數屠戮，高順死於亂軍之中。有詩歎曰：
世間隻見張遼勇，天下誰知高順雄？陷陣一生無敗績，何如千載不聞聲？
逐流聞報，隻得回師去救。報入司馬營中，司馬懿大喜，便喚魏延道：‘二殿下已陷孤窮也，文長可引一萬人馬急速追之，先擒主帥，再破周循。‘魏延道：‘二殿下進時迅猛，退去從容，必有埋伏，方今莫若先據江陵，卻釋襄陽之圍，放二殿下入內，以無糧孤城，而當十萬之軍，雖信、布不能恃勇，孫、吳不能用兵也，此為上策，都督細察！‘司馬懿道：‘吾另有妙計，汝勿多言，將令在此，務須凜遵！‘說著已擲下令箭。
魏延無奈，隻得引軍來趕逐流，斜刺裏閃出一軍，正是王基，魏延敵住，不十合，王基敗走，魏延趕來，又遇趙薇，戰了十合，圈馬而奔，魏延追到葫蘆穀口，忽地銅鈴聲到，稚尾飄搖，逐流橫霸王戟，縱絕影馬，威風凜凜閃出，四麵銅鈴軍殺來，將魏延一部，殺得七零八落，丹陽子弟，合圍殺到，魏延大怒，手舞銅長刀，左衝右突，拔出各路敗兵，直如無人之境，逐流喝道：‘魏延休得逞狂！‘拍馬來戰，魏延應道：‘叛國之徒，再起兵戈，吾誓殺汝！‘逐流大笑道：‘天下群星，次第而終，當今世上，再無英雄！碌碌之輩，誰敢殺我？‘魏延喝道：‘我敢殺汝！‘舞刀向前，方過三十合，逐流詐敗而走，魏延趕來，不覺入穀，隻聽得梆子一響，萬弩齊射，可憐魏延連人帶馬，死於穀中，有詩歎曰：
霹靂當頭萬點星，文長因此喪聲名。誰知司馬心中事，欲盜江山問鼎成。
逐流射死魏延，揮軍北上襄陽。歸塵撤開重圍，放逐流入城，隨後司馬懿已到，合兵將襄陽困住。中華敗兵來告：‘魏延中伏而死！‘歸塵聞得大哭道：‘興霸、文長，相繼而去，從此中華，名將安在？‘司馬懿亦慟道：‘文長身喪，實吾之過也！‘魏延乃當今名將之中碩果僅存之人，一朝身死，中華軍中無不視逐流為奪命神魔，人人駭懼已極。
歸塵大怒道：‘朕念昔有兄弟之情，多般容讓，奈何逐流絕情如此，濫殺國家棟梁，朕不能念私情而失天下人之義也！‘便教諸軍再行攻打，不破城池，決不退兵。當下陳到、淩統、陳泰、鄧艾、丁奉、徐盛、張承環城猛攻。城中周循告逐流，道：‘二弟入城，正中歸塵奸計也，如今孤城難依，如何長久？‘逐流道：‘無妨，今夜諸軍隨我突圍，直出西門，縱聚天下之兵於此，安能阻擋吾等兄弟？‘當夜重攜銅鈴，再頂稚尾，舞起霸王戟，飛上絕影馬，大喝道：‘眾兒郎別無去路，唯有死戰！‘眾人高呼道：‘願隨王兄，死戰到底！‘乃教周循先引一軍佯出東門，逐流卻領餘軍，開了西門，殺出城來，中華一部，當者披靡。
原來司馬懿早已料到，先告歸塵道：‘逐流悍勇，天下難當，雖居絕境，必有孤注一擲，直奔長安之心。東門火起，必為詐也，臣料其軍必出西門。‘歸塵深然其言，乃虛伏一軍在東，親督諸將，重兵伏於景山各處。遙聽得西門火頭升起，眾將一齊大喝，殺出伏來，逐流一軍縱橫天下，世所難當，雖入重圍，並無慌亂，但看火光之中，稚尾搖處，盡皆相隨，銅鈴之聲，震蕩蒼穹。天光漸亮，數十萬雄兵，阻不住逐流死士，撞出重圍，直上景山，逐流回頭，萬餘死士，人人已傷，數千駿馬，匹匹皆殘，然而諸軍臉色，愈加堅毅。逐流道：‘天不佑我，大勢已去，諸兄弟可知悔焉？‘眾人答曰：‘能與王兄同死，生平之幸也！‘
逐流乃登山駐馬，俯瞰襄樊，但見得烽煙渺渺，金戈閃亮，營帷帳角，方圓百裏，綿延不絕。襄陽東門，喊聲不歇，逐流知是周循衝突不出，回顧諸軍道：‘吾等生死相依，永不分離，豈有周子遠獨陷敵軍之理？‘乃教王基、趙薇駐守此山，自與脫脫引五百精騎，重入亂軍，來覓周循，越過東門，所到之處，波開浪裂，五百精兵，損折殆盡，隻有三十人跟隨逐流，已及襄江之畔，望見周循孤身被困，戟折劍失，徒手相搏。逐流喝一聲：‘逐流在此，諸軍速退！‘眾人聽得銅鈴，望見稚尾，各自逃開，逐流已到周循身前，翻身下馬，但見周循渾身箭矢，遍體血紅，心下何痛，緩緩道：‘子遠哥哥上馬，吾步行相護，先行突圍！‘
周循苦笑道：‘先機盡失，外援已絕，勢不能回天，可憐先帝誤喪鼠賊之手，含恨九泉，沉冤難雪！為臣子者，安能苟活？‘逐流道：‘夫星火既在，終可燎原，吾等雖無去路，猶可上山落草，再圖雪恨，歸塵豈奈我何？子遠哥哥上馬！‘說話之間，早有歸塵親引數萬軍馬倒卷上來。周循道：‘逐流速去，徐圖報仇！‘逐流道：‘哥哥不願去時，待我借匹軍馬相贈！‘回顧麾下三十騎道：‘吾今雖敗，乃天意也，非戰之罪。今願獨入萬軍，就借歸塵馬匹而還，以明此理！‘說著戟指歸塵喝曰：‘將汝馬來！‘一提韁繩，直取歸塵。稚尾所向，諸軍退避，逐流頃刻間便到歸塵身前，歸塵大驚，回馬便走，逐流追及，揮劍便砍，歸塵抱頭滾鞍下馬而逃，左右侍衛奮勇來救，逐流奪了歸塵坐騎回身，忽地睚眥欲裂，幾乎墜馬，原來重圍之中，脫脫公主、周循一幹人眾，已被亂箭射死。
逐流大怒，甩開歸塵坐騎，橫戟立馬，衝突來去，連殺百人，諸卒層層卷上，逐流仰天長嚎，聲震雲野，諸卒退避，逐流奔上前來，忽地挽開李廣弓，直指歸塵，迸一聲：‘諸軍且住！‘坐下駿馬，緩緩靠近，弓弦拉滿，這一箭射去，任他千萬侍衛，成群牌手，縱能將逐流砍作肉泥，卻也難救歸塵了。金鑼響處，萬軍頓時靜下，各自排開，盡皆驚駭。
歸塵臉色大變，大喝道：‘且住，我有話說！逐流吾弟，如何背國作亂？‘逐流道：‘你殺父弑君，如何反誣我作亂？‘歸塵點頭道：‘原來如此，父皇駕崩，緣由我亦不知，料想必有離奇之處，且借一步說話。‘逐流道：‘任汝花言巧語，休想再騙我分毫。‘歸塵忽地長歎，柔聲道：‘逐流吾弟，世間之事，多有出人意料者，未必如汝心中所想。且往林中，吾等一敘，倘不如意，汝欲殺兄，兄也無處逃遁。‘
逐流恨恨道：‘血海深仇，不可不報，汝有何言，在此也是一般。‘歸塵道：‘內中詳情，實有不便，逐流吾弟，三十年兄弟之情，你也信不過麼？‘逐流想起往日許多恩義，加之實難信世上有殺父殺妻之人，心下如何不動，便道：‘你且先入，我自跟來。‘歸塵乃往遠處林中行去。諸將一齊叫道：‘陛下！‘歸塵麵色慘然，緩緩道：‘世間訛傳朕殺父誅君，朕心何堪？朕心無愧，逐流明理，此事若不分說明白，生不如死也！爾等稍待。‘乃入林去。
逐流依舊張弓相隨，方入林中，歸塵已伏地大哭道：‘父皇，天下皆言兒臣忤逆弑君，此罪兒臣如何承擔？願顯靈告示真相，兒臣萬死不辭。‘逐流緩緩走近，道：‘父皇駕崩，真非兄長所謀乎？‘歸塵哭道：‘天下疑我，尚合情理，逐流乃父皇遺孤，亦有疑心，吾何必存於世上！‘看看逐流走近，便一頭往樹上撞去，逐流拉住，道：‘雖欲尋死，亦當死個明白。父皇臨崩，身邊唯汝，當時情狀，可盡告我。‘歸塵哭道：‘當日父皇祭妹，吾領命護駕，不知麾下百士，皆有異心，忽地箭射父皇，又見嶽母隱身靈前……‘
逐流喝道：‘一派胡言，清姨豈是凶手！‘歸塵道：‘吾已知嶽母必無圖謀父皇之心，奈當時情狀，不能不疑，但盼請回嶽母，盡言諸事，奈何嶽母不知為何，便指我為凶手，揮劍便殺，我本不敢還手，奈何父皇新崩，但恐真相從此湮沒，隻得反抗，吾弟詳察，世間但聞‘君欲臣死，臣不得不死，父要子亡，子不得不亡‘，豈有臣弑君，子殺父之理？‘逐流道：‘若是如此，你又何故指我反逆，盡殺我眾耶？‘
歸塵大哭道：‘吾弟誤信傳言，指我殺君，起兵而向京師，為兄既為群臣擁立，安能不揮師相應耶？可憐嶽母、興霸、文長、子遠皆當今良將，相繼身亡，國家基業，從此不穩，吾等兄弟，若不齊心，再相殘殺，可憐父皇一生心血，盡付東流也！逐流吾弟，雄才蓋世，若為君上，必能保國安民，吾欲退位讓賢，但乞吾弟勿強加殺父之罪也！‘
逐流道：‘我隻欲報仇，要讓黃屋爛瓦作甚？兄長如此強言，可敢立誓，父皇駕崩真非汝之故否？‘歸塵毫不遲疑，立時跪地，向天禱曰：‘皇天後土，神人共鑒：歸塵無德，為弟所疑，今以父皇、愛妻在天之靈為誓，歸塵若有殺父謀君之行，不得好死，子孫萬代，世受欺淩！‘逐流聞得，眼淚簌簌而下，放下弓箭，亦跪地曰：‘父皇尊靈在上，孩兒愚魯，難辨真相，隻思清姨、兄長，皆非謀君之人，必小人挑撥我等兄弟不和也，父皇有靈，何不垂示，孩兒誓把凶手碎屍萬段，以祭父靈！‘當下與歸塵抱頭痛哭，忽地後頸一痛，歸塵拾起地上雕翎，貫穿逐流頸項，左手摘其腰間箭囊，滾了開去。
逐流戟指緩緩道：‘你……你……！‘歸塵道：‘吾弟恕罪，有你在世，朕心神難定，寢食難安！‘逐流一雙瞳目幾欲迸出，忽地將頸上雕翎猛然拔出，鮮血噴射，逐流拾起李廣弓，欲射歸塵，終已無力，好半晌方道：‘豎子……不足信耳！‘倒地而薨。有詩歎曰：
亂世將終見霸王，天生武勇誰能當？銅鈴不是超凡物，稚尾偏成蓋世郎。
飛躍關山何快意，橫行瀚海屢逞狂。可憐神鏑高鳴處，一代雄才頃刻亡。
當下歸塵暗殺了逐流，眾將聞得林中大哭之聲，急急闖入，卻見逐流倒地，歸塵哭道：‘弟雖誤信人言，朕全無責怪之念，何故以死相報耶？從此天下軍事，朕當委以何人？‘眾將方知逐流自舛，當下勸住歸塵，將逐流靈柩運往景山，王基、趙薇及所餘丹陽子弟、銅鈴死士，盡皆自盡山中，逐流已滅。歸塵班師還京，深憐葉超孤苦，養在宮中。
卻說當時葉駿逃出長安，卻投昆侖，尋覓年餘，方見一茅廬，四麵栽花，庭言養圃，極為雅致。葉駿入內，廬中隻有一男一女，約有三四十歲，另一少年，似是同齡。葉駿叩問姓名，方知是關興、辛怡，生子關彝，保得關公一枝不絕。葉駿哭倒拜地道：‘辛怡姊姊，吾母乃憲英也。特因家國之變，求慕容母後出掌大局。‘辛怡問明諸事，深為歎息，道：‘娘娘看破世情，去歲十月，已駕鶴西去也，屈指算來，隻是陛下駕崩之日。‘葉駿聞得大哭道：‘如此父母之仇，終難報矣！‘
辛怡道：‘娘娘臨去之前，留有遺筆。‘乃領葉駿來到慕容墳前，將一卷示與葉駿，辭曰：
塵歸塵，土歸土，平添的三分惆悵，都忘了鳴錚戰鼓。
幾回飄零已慣，未得相逢，偏生的雨打風吹逐流去。
一隻鼎，一隻鹿，沉醉了多少江山好兒女。
一重紗，一重霧，遮蔽了幾家哀愁幾家苦。
欲歸時，歸無處，往日英雄盡遲暮，青春能幾度？
欲前時，前無路，牢騷千古向誰訴，都作煙花舞。
葉駿遂悟，乃依辛怡表姊而居，後亦留下葉氏一脈。有詩歎慕容秋水曰：
不戀紅塵滿世誇，昆侖絕頂有人家。仙猿屢贈天邊果，丹鳳親栽夢裏花。
既已歸山聞鳥語，何須入世聽悲笳？風雲總是前朝事，莫問今朝得與差。
再表歸塵，受了逐流驚嚇，回京之後，便已染病，雖奪皇位，怎奈不過一年而崩，陸遜業因多曆憂患，又思先帝，因此病死。歸塵臨終，傳位葉雄，囑曰：‘司馬懿雖有大功，然其人狼顧虎視，必有異心，不可大用。朝中臣子，泰半為其門生，朕今早死，此局未變，爾當徐徐削之，不可倉促，切記切記。‘閉目而崩，薛靈芸不知政事，心中隻以歸塵為夫，不知為帝，亦相隨憂死。有詩歎曰：
籌謀廿載計何深，隻為登臨九五尊。父女操戈無一語，弟兄反目有三軍。
超凡英烈早失意，絕代豪雄已隕身。追捕鳴蟬方欲獲，誰知黃雀未除根？
於是葉雄繼位，改元景初，後改元正始，下葬歸塵於高陵，諡為孝元皇帝，廷議之時，多有大臣上疏曰孝字不合，皆被葉雄搜捕下獄。由此群臣緘口，心下失驚。葉雄乃廢丞相，以葉超為大司馬，鄧艾為大將軍，有司馬師為太尉，司馬昭為司徒，蔣濟為太傅，鍾會為侍中。司馬懿以年老，推病辭出，複歸田園。
嘉平元年，葉雄與葉超計議曰：‘先帝臨崩有言，司馬懿他日必反，囑朕緩緩圖之。然司馬懿推病不出，並無口實，待其自陷，不知何年何月也，卿可設宴，假詔召司馬懿前來，一並殺之，永絕後患。‘
葉超領命，設宴暗伏刀斧手，司馬懿隻推病重，不能起床，葉超性起，索性領兵，殺入司馬懿府中，不問老幼，盡皆殺絕，有司馬師、司馬昭在外，急召群臣道：‘大司馬屠戮功臣，實有反心！‘乃聯名上奏彈劾。葉雄隻得徙葉超於西域，司馬師深記父恨，葉雄自此為臣所製。
甘露五年，揚州刺史王淩思及逐流之恨，葉超之徙，乃起兵淮中造反，司馬師留司馬昭總領朝政，督鄧艾、毌丘儉、文欽諸將征討，圍王淩於壽春。丹陽子弟，奮勇還擊，殺鄧艾於淮岸，毌丘儉斬王淩之首，淮南之亂遂平。司馬師因此功，廢建興削爵舊製，進位晉公，重居丞相。師薨，司馬昭繼位，輔政五年，葉雄崩，司馬昭與群臣乃立葉雄之子葉挺為帝，追諡葉雄為景帝，後司馬昭亦薨，群臣逼宮，葉挺乃於高陵築受禪台，讓位司馬炎，改國號大晉，用陳群為丞相，羊牯為大將軍，盡廢中華舊政，重用九品中正製，交納士人，安撫大族，天下重定，有詩歎曰：
天道循環報不差，未知鹿死在誰家。風雲已付東流去，受禪台前有落花。
司馬炎即位，口述諸事，令陳壽攥筆編著《三國誌》，風行世上。時有建興朝間，翰林供奉劉禪，因家國大變，退隱秣陵，筆著《蛻蟲三國誌》，司馬炎大怒，即將劉禪賜死，《蛻蟲三國誌》不複存世。至於漠北呂蟬病卒，囑曹楷曰：‘是非功過，一切休論，因果循環，彼此不爽。汝雖習文武，然當今之世，非出仕之時，汝但安居為民，勿念外事。‘曹楷不聽，聚鮮卑之眾，演兵講武，以致五胡亂華，英雄難覓，因此本回書便喚作：雨打萍英雄安在，風吹葉豪傑何存。有《念奴嬌》一詞，呼應開篇詞曰：
金戈鐵馬，駕輕舟快艇，曾經豪壯。碧血凝成山石亂，伴有悲笳低唱。
古月猶存，故人安在，知我孤靈喪？逡巡遠嶺，偶逢野鬼飄蕩。
昨夜欲做英雄，徒逞意氣，願把江山掌。卻見浮雲今變了，空使亡靈難葬。
大夢方覺，流年似水，千古皆惆悵。刀光劍影，幾家衰敗興亡？
');