輝夜姬默默不語，隻是一手支著麵頰，唉聲歎氣，沉思冥想。
皇子則另是一套，他以為現在輝夜姬沒話可說了，便老實不客氣地路上走廊來。老翁認為這也是應該的，便對輝夜道:"這玉枝是我們日本國裏所沒有的。現在你不能拒絕他了。況且，這位皇子的品貌也是挺優秀的呢。"
輝夜姬狼狽得很，答道:"我一直不聽父親的話，實在很抱歉。我故意把取不到的東西叫他去取,想不到他真個取來了，其是出我意料之外。如今如何是好呢?"老翁卻不管一切，連忙準備新房。他對皇子說道:"這棵樹究竟生長在什麼地方?實在珍貴之極，美麗得很呢!"
皇子回答道，"你聽我講，前年二月間，我乘船從難波港出發。起初，船到海中，究竟朝哪個方向走好呢，完全沒有辦法。然而我打定主意，這點願望不達到，我不能在世上做人。於是讓我的船隨風漂泊。我想:如果死了，那就沒有辦法;隻要活著，總會找到這個蓬萊山。那船漂流了很久，終於離開我們的日本國，漂向遠方去了。有時風浪很大,那船似乎要沉沒到海底去了。有時被風吹到了莫名其妙的國土，其中走出些鬼怪來，我幾乎被他們殺死呢。有時全然失卻方向，成了海中的迷途者。有時食物吃光了，竟拿草根來當飯吃。有時來了些非常可怕的東西，想把我們吞食。有時取海貝來充饑，苟全性命。有時生起病來，旅途無人救助，隻得聽天由命。
這樣地住在船中，聽憑它漂泊了五百天。到了第五百天的早上辰時(八九點鍾)左右，忽然望見海中遠處有一個山，大家喜出望外。我從船中眺望，看見這座山浮在海上，很大，很高，形狀非常美麗。我想，這大概就是我所尋求的山了，一時欣喜若狂。然而總覺得有些可怕，便沿著山的周圍行船，觀察了兩三天。忽然有一天，一個作天仙打扮的女子從山上下來，用一隻銀碗來取水。於是我們也舍舟登陸，向這女子問訊:這座山叫什麼名字？女子回答道:這是蓬萊山。啊!我聽到了這句話，樂不可支。再問這女子：請教你的芳名？女子答道：我叫做寶嵌琉璃。就飄然地回到山裏去了。
"且說這座山，非常險峻，簡直無法攀登。我繞著山的周圍步行，著見許多奇花異卉，都是我們這世間所看不到的。金銀琉璃色的水從山中流出米。小川上架著橋，都是用各種美麗的寶玉造成的。周圍的樹木都發出光輝。我就在其中折取一枝。這一枝其實並不特別出色，但和輝夜姬所囑咐的完全相符，因此我就折了回來。講到這山的景色，實在是無與倫比的絕景。我本想在那裏多住兒時，以便飽覽美景。但是既已取得此花，便無心久留，連忙乘船回來。幸而歸途是順風，走了四百多天，就到家了。這完全是我的願力宏大的善報。我於昨日回到難波港。我的衣服被潮水打濕，還沒有換過，就直接到這裏來了。"
老翁聽了這番話，非常感動，連聲歎息，口占一首詩送他：
“常入野山取新竹,
平生未曆此艱辛。”
皇子聽了，說道：“我多年來憂愁苦恨的心，好容易到今天才安定了。”便答了他一首詩：
“長年苦戀青衫濕,
今日功成淚始幹。”
這樣看來，這皇子的計謀順利地完成了。可是忽然有六個男子，走進輝夜姬的院子裏來。其中一人拿著一個棒，棒上掛著一個字條，寫著請願的文字。他說道：“工藝所工匠頭目漢部內麻呂上言：我等六人為了製造玉枝，粉身碎骨，艱苦絕粒，已曆千有餘日，皆精疲力盡，然而不曾得到一文工錢。務請即刻償付，以便分配。”
老翁吃了一驚，問道：“這些工藝匠說的究竟是怎麼一回事？”此時皇子狼狽周章，啞口無言。輝夜姬聽到了，說道：“請把他們請願的文字給我看看。”但見上麵寫道：“皇子與我等卑賤之工藝匠共同隱居一處，凡千餘日，命我等製造精美之玉枝。當時曾蒙惠許：成功之日，不但酬勞從豐，並且授予官爵。我等思量，此乃皇子之禦夫人輝夜姬所需之物，我等應向此地領賞，今日即請惠賜。”
輝夜姬看了這請願書，正在愁眉不展，忽然笑逐言開，便喚老翁進來，對他說道：“我以為這真個是蓬萊的玉枝，正在憂慮，原來這是假的，我真高興！這種討厭的偽物，他會送進來。趕快叫他走出去！”
老翁也點頭稱是，說道：“分明是偽物了，應該叫他滾蛋。”
輝夜姬現在心情開朗了，便寫一首詩回答皇子：
“花言巧語真無恥,
偽造玉枝欲騙誰！”
將這詩和那偽造的玉枝一起送還了他。
老翁本來和皇子親切地談話，現在意氣沮喪，隻得假裝打瞌睡。皇子想起身回家，覺得不成樣子；照舊坐著吧，又覺得很難為情。於是隻得低著頭躲著。直到天色漸黑，才偷偷地從輝夜姬家溜了出去。
輝夜姬把剛才來請願的六個工藝匠叫進來。她感謝他們，給了他們許多錢。六個人非常高興：“啊，今天如意稱心了！”拿著金錢回家去。豈知在途中，被車持皇子派來的人痛打一頓，打得頭破血流，金錢也被搶走，隻得四散逃命。
事已至此，車持皇子歎道：“我一生的恥辱，無過於此了。不但不能得到所愛的女子，第一是被天下人恥笑。”他就獨自一人逃到深山中去了。他的家臣們帶了許多人四處找尋，終於影跡全無，大約已經死了。
推想皇子的心情，非但無顏再見他的朋輩，即使在他的家臣麵前，也覺得可恥，因此隻得銷聲匿跡。從此之後，世人稱此種行為為“離魂”。
右大臣阿部禦主人，家中財產豐富，人丁繁榮。他寫了一封信給那年舶來日本的中國貿易船上的王卿，托他買一件火鼠裘。他在侍從中選一個精明幹練的人，叫做小野房守的，叫他把信送給王卿。房守來到貿易船停泊的博多地方，把信呈上，並且繳付一筆貨款。王卿得信，便作複如下：
“火鼠裘，我中國並無此物。我曾聞其名，卻並未見過。如果世間確有此物，則貴國應有舶來。閣下言不曾見過，則恐世間並無此物也。總之，閣下所囑，乃難中之難。然而，萬一天竺有此物舶來我國，則鄙人可向我國二三富翁詢問，或可借彼等之助力而獲得，亦未可知。如果世間絕無有此物，則所付貨款，當交來人如數璧還。專此奉複。”
王卿帶了小野房守，回到中國。幾個月之後，他的船又來到日本。小野房守乘了這船回到日本，即將入京。阿部禦主人等得心焦了，聞訊之後，連忙派人用快馬迎接。房守快馬加鞭，隻走七天，已從築紫來到京城。他帶來一封信，信中寫道：
“火鼠裘，我曾四處派人采購。據說此物在現世，在古代，都不易見到。但聞從前天竺有聖僧持來中國，保存在遙遠之西方寺中。這是朝廷有旨要買，好容易才買到的。我去購買時，辦事人員說此款不夠，當即由我補足，終於買到。墊付黃金五十兩，請即送還。如果不願付出此款，則請將裘送還為荷。”
阿部禦主人得到此信，笑逐顏開，說道：“哪有這話！金錢不足道，豈有不還之理！當然會送還的。啊，我得到裘，真乃莫大的喜事啊！”他歡欣之餘，合掌向中國方麵拜謝。
裝火鼠裘的箱子上，嵌著許多美麗的寶玉。裘是紺青色的。毛的尖端發出金色光輝。此裘穿髒了，可放在火中燒，燒過之後，就更加清潔。但此裘火燒不壞，還在其次，首先是其色澤之美麗。實在，此物就是看看，也覺得是一件可貴的珍寶。
阿部禦主人看看這裘,歎道：“輝夜姬欲得此物，不是無理的。啊！造化造化！”便將裘放入箱中，飾以花枝。他自己打扮一番，以為今夜可以泊宿在輝夜姬家，得意揚揚地出門。此時吟一首詩，放入箱中。詩曰：
“熱戀情如火，不能燒此裘。
經年雙袖濕，今日淚方收。”
阿部禦主人站在輝夜姬家的門前了。叩門問訊，老翁出來，接了火鼠裘的箱，拿了進去給輝夜姬看。輝夜姬看了，說道：“啊！這裘多麼漂亮呀！不過，是不是真的火鼠裘，還不可知呢。”
老翁答道：“還有什麼真假呢！你把裘藏在箱中吧。這是世間難得見到的裘，你必須相信它是真的。像你這樣一味懷疑別人，實在是不行的。”說著，就去請阿部禦主人進來。他想這回她一定肯接見這人了。老翁當然這樣想，連老婆婆也這樣想。老翁常常為了輝夜姬沒有丈夫，孤身孤居，覺得非常可憐。所以希望找到一個好男子，讓她夫妻團圓。無奈這女孩子無論如何也不肯，他也不能勉強她。
輝夜姬對老翁說道：“把這裘放在火中燒燒看。如果燒不壞，才是真的火鼠裘，我就遵他的命。你說這是世間難得看見的裘，確信它是真的。那麼，必須把它燒燒看。”
老翁說：“你這樣說，倒也很有道理。”他忽然改變主意，把輝夜姬的話傳達給大臣。
大臣說：“這裘啊，中國境內也沒有，我是千方百計弄來的。關於它的質量，還有什麼可懷疑呢？你們既然這樣說，就快點拿來燒燒看吧。”
這裘一放進火裏，立刻劈劈啪啪地燒光了！輝夜姬說：“請看，這便可知它是一張假的皮毛。”大臣看到這情景，麵孔就象草葉一般發青。輝夜姬高興得很，連忙作了一首詩，放在裝裘的箱子裏，還給阿部禦主人。詩曰：
“假裘經火炙，立刻化灰塵。
似此凡庸物，何勞枉費心！”
於是，大臣隻得悄悄地回去了。外間的人們便問：“聽說阿部大臣拿了火鼠裘來，就做了輝夜姬的夫婿，已經來到這屋子裏。大概住在這裏了吧。”另有人回答他說：“沒有沒有！那件裘放在火裏一燒，劈劈啪啪地燒光了，因此輝夜姬把他趕走了。”世人都知道這件事。從此以後，凡是不能成遂的事情，都叫“阿部主人。”
大伴禦行大納言把家中所有的家人都召集攏來，對他們說：“龍頭上有一塊發出五色光輝的玉。哪一個取得到，隨便你們要什麼東西我都給你們。”
聽了這話的人都說：“我家主人的命令，實在是很可感謝的。不過，這塊玉，大概是很難得到的寶物吧。龍頭上的玉，怎樣才能取得呢？”這些人都咕噥著叫苦。
於是大納言說：“做家人的，為了完成主人的願望，性命也要舍棄。這是家人的本分呀！況且龍這東西，並非我國沒有而特產於唐土、天竺的東西。我國的海邊山上，常有龍爬上爬下。你們怎麼說是難事呢？”