大明的軍隊有四個騎兵營、三個火銃營、三個步兵營、兩個車營、兩個輜重營，共計近十萬人，出了薊州邊關，繞過山脈，一路往歸化城攻來。
兩年前戚繼光的構思成為了現實，那就是蒙古人築城，是他們戰鬥優勢喪失的最大原因，隻要明朝軍隊一路進逼其城池，蒙古兵們就不得不正麵迎戰，而在陣地戰方麵，明朝是大人，蒙古就是小孩子，根本不是一個水平線的。
桑吉今年也有三十三歲了，在他的記憶中，隻有他替父汗領兵去打別人，哪裏碰見過別人來打自己？在防守方麵，桑吉可是一竅不通，在歸化城中，接到明軍離城隻有五十裏的消息後，他隱隱感到有些不妙，想棄城而去，可是又找不出理由說服自己和部下退兵。
桑吉的大部分部下都是躍躍欲戰，不太看得起明朝的軍隊，他們認為明朝那些拿著奇怪火器的步兵，以前在高牆堡壘裏防禦還差不多，現在跑到我們的大草原來撒野那就是找死了。受到部下的感染，桑吉也放棄了退卻的念頭，集結部隊，全心全意在城內外布置防禦。
出乎蒙古人意料的是，明朝軍隊的行軍速度很快，一路上勢如破竹，蒙古小股的騎兵騷擾完全沒有奏效。明軍先頭部隊的一個車營、兩個騎兵營到歸化城外十裏的時候，碰上了蒙古的第一支防禦部隊，這支部隊竟是以步兵為主，約六七千人。雙方發生戰鬥，蒙古步兵不敵，似乎像排練好一般，齊齊往歸化城方向退去。
明軍先鋒官努爾哈赤見狀，作出決定，先頭部隊三個營原地待命，一個時辰之後，明軍的大部隊陸續趕到，剛列好陣型，蒙古的大量騎兵就出現在陣前。
這些蒙古騎兵怕不有三萬多人，看來是桑吉部隊的主力，蒙古人雖然自負，但是也知道自己在陣地戰方麵的弱勢，所以根本就不想在城中以逸待勞，而是強迫明朝軍隊與自己在草原上對戰。
這次蒙古騎兵主力傾巢而出，想必是想先圍殲明朝先頭部隊，不料，明軍早已算到有這一出，等桑吉的騎兵趕到時，前麵是整齊排列的、密密麻麻的明軍戰車，而在大量戰車的後麵，則是一眼望不到頭的明軍士兵。
蒙古騎兵們並不畏懼，很熟練地將大部隊分成三路，中間一路占兵力的一半，正麵主攻車營；左右兩路各有四分之一兵馬，一東一西奮力疾馳，準備迂回到明軍兩個側翼進行突襲。
蒙古騎兵的強悍讓萬曆印象深刻，本來萬曆以為固若鐵桶一般的戰車方陣，竟還是被蒙古兵們所突破，看似輕薄的彎刀，在蒙古騎兵的手中劈下來，力道卻仿佛重斧頭一般。
戰車上的火銃、火炮對蒙古騎兵的殺傷力有限，因為他們速度極快，騎馬衝鋒時，都是緊緊俯在馬背上的，很難被槍炮直接打倒，待他們衝到明軍陣中後，又突然直起上身，一刀劈了下來。
看似這樣戰車上的明軍士兵會損失慘重，其實不然，這戰車是戚繼光專門為蒙古騎兵設計的，怎麼可能會讓蒙古兵輕易打到呢，隻見戰車前方，也就是戰馬的兩邊，從車體斜斜伸出左右各一排的突槌，突槌的末端被削尖，看起來很像秦漢時用來對付騎兵的陷馬樁。
蒙古騎兵是高速前進，迎麵碰上這種突槌不能不避，這一避就沒有機會接近戰車了，因為勒馬從旁邊回轉過來的話，身上一定會被眾火槍打成刺蝟。
蒙古兵們不敢停留，冒著槍聲炮火衝過戰車營，有的蒙古騎兵被直接擊中落地，有些戰馬中標，人卻沒有事，但是後麵的戰車上卻配了不少重甲兵，沒有戰馬助力的蒙古兵，是打不動擁有鐵盾的重步兵的
戚繼光的戰車營因為都是交錯排列，所以大大減緩了蒙古騎兵的衝鋒速度，蒙古兵們衝鋒沒有戰果，又不能停留，隻能咬咬牙，衝過戰車營後繼續往前衝。
車營之後不足百米的地方，首先引入蒙古人眼簾的，是一列整齊排著的篷甲盾牌，步兵！蒙古騎兵們看到步兵，而且又不是重步兵，顯然喜出望外，紛紛加快了馬鞭、與其他騎兵相互靠近，勉強組成了一個個衝鋒錐形。
這些步兵其實就是戚繼光的王牌軍——浙兵，當先拿著篷甲的，就是鴛鴦陣裏的隊長。說是浙兵，其實很大部分是薊州本地及各地派來的役兵，但是因為他們的操練方法跟浙兵一樣，九邊的將士們還是一直用浙兵稱呼他們。