大家快樂的吃著紅果，這是精靈們最愛的食物，紅彤彤的果子有雞蛋那麼大，表皮晶瑩剔透，一口咬下去，漿汁立刻迸滿嘴巴，酸酸甜甜的味道在嘴巴中爆炸了，不停變幻，留在唇齒之間，對於遠離故土的精靈來說，紅果的味道就是家的味道。填滿了肚子，大家靠在大樹下打起了盹，所有的疲憊都消失不見。
突然，一聲尖嘯打破了午後的安詳，樹林中的鳥兒全都驚起，嘩啦啦飛到空中。眾精靈紛紛站起來，尖尖的耳朵輕輕抖動，辨別聲音的來源。“在那裏，我們去看看吧！”大家達成一致，準備去探個究竟。
順著聲音傳來的方向，大家翻過一個小土坡，樹叢掩映中，一個山穀出現在大家麵前，山穀中隱藏著一個簡陋的營地，聲音正是從這裏發出的。營地裏有許多木房子，似乎隻有一條曲折的木梯能到達那裏，木梯貼著山穀四周建造，斜斜地通向穀底。變矮高興極了，“這是不是就是人類的營地啊？哈哈，可以問問路了！”說完變矮就踏上了木梯，歡快的往下走去。
眼看變矮走了下去，完全不顧別人的提醒，大家隻好跟上他，乖乖一邊走一邊嘀咕，“我怎麼感覺又要被他帶進溝裏呢？這家夥才吃過虧，一點記性都不長。”穿過這段木梯，終於來到穀底，大家都被眼前的一切驚呆了，原來，是一群狼人聚集在這裏。
說到狼人，他們也有所耳聞。很久以前，有個人類大師天賦驚人，癡迷於法術的研究，所有人都認為他會成為一代傳奇。可是，在一次偶然的情況下，他獲得了一本黑暗魔法的書籍。經過研究，他驚訝的發現，這本書竟然記載了被抵製的禁咒，可是耐不住好奇和對書中力量的渴求，他偷偷學習起來，他獲得了夢寐以求的強大力量，但也因此被黑暗腐蝕了心智，為了練習魔法，他抓了很多無辜的人，並施加了詛咒魔法，把這些人變成了半人半狼的怪物，為他效力。紙裏包不住火，這件事被法師公會知道了，法師執法隊奉命去捉拿他，不想，這時的他已經掌握了驚人的黑暗力量，衝出了包圍，隱藏在克萊斯平原中，聚集了大批狼人，專門和法師公會作對。
山穀中有十幾頭狼人，更要命的是，他們中間還有一隻頭領模樣的狼人，個頭明顯比其他狼人健壯，滿嘴獠牙閃著寒光，爪子足足有半米，像一排匕首排在那裏。乖乖他們看的心驚膽顫，大家屏住呼吸，準備悄悄退出這山穀，和這群怪物打起來，恐怕一點便宜都占不到。
可是，老天像是跟他們故意做對一樣，木梯突然發出吱呀的一聲響，狼人靈敏的聽覺一下子發現了這群不速之客，全都追了過來。不用害怕被發現了，變矮立馬彈奏起拿手的風之歌，帶著大夥準備逃離這裏。