涿鹿原野上，一中年男子駕馭天馬，手握劍柄，冷冷的站在三軍之前。他身後旌旗敝日，劍氣衝天。此時一個火紅長發青年策馬而來，忽朝那中年男子跪下，說道：“王，在炎帝部落的配合下，南苗兵已全軍覆沒，賊首蚩尤現以俘獲，但憑我王處置。”中年男子此時已抽出長劍，朝天一指，冷冷的說道：“殺！”這時，身後三軍異口同聲的說道：“殺！殺！殺！”吼聲如雷，殺聲震天……
這時，囚車押近，隻見裏麵關著一個牛頭人身，身高數丈的怪物。但見他肢如石柱，腰似鐵塔，一對牛角擎天而豎，全身被玄鐵鏈鎖住，囚車周圍還貼滿了各種符咒。那中年男子走到囚車前，說道：“蚩尤，你不愧為一代魔神，今日合我與炎帝二人之力才把你打敗，你是一個強者，我尊重強都，但你必須死，所以我可以讓你選擇一種死法。”蚩尤冷笑道：“軒轅小兒，本尊曾九戰九勝於你，但屢次都讓你逃脫，今日栽在你手中，生吞活剝，車裂淩遲，息從尊便，但我相信有一天會東山再起的，到時再來領教你的高招。”
原來這中年男子便是中華始祖—軒轅黃帝，而又因為蚩尤因鋼筋鐵骨，又善飛行，實在難以捉住，所以黃帝命令眾將殺神獸‘蕈牛’，取其皮做鼓，再騎四匹追風神駒追上他時，便連敲九聲皮鼓。果然，蚩尤魔力被鼓聲扼製。魂魄鬆散，從空中掉將下來，被四天帝奮力擒住，故蚩尤有再次領教“高招”的說法。黃帝也沒分辯什麼，命令身後一大將道：“去把蚩尤斬了。”那大將手提寶劍，朝那牛頭一劍斬下，“轟”的一聲巨響，斷的不是蚩尤的頭，而是那把寶劍。軒轅愣了一下，馬上又令用雷轟，用電劈，用三味真火燒，用玄冰之水凍……可蚩尤依然毫發無傷，隻站在囚車裏狂笑。
而那些玄鐵鏈正在一根根斷裂，看來蚩尤的神力正在不斷恢複，不久就要脫困而出。看到這裏，黃帝的臉上已一片冰霜，再也不顧忌什麼身份，令人將蚩尤的軀體分別綁在五匹天馬上，令人策也狂奔。可那天馬還沒跑出幾步，就被拉了回來。此時，眾將都驚呆了，別人或許隻覺得隻是力氣大而已，可是他們明白，整個炎黃聯盟也沒有超過十匹天馬。天馬能大能小，上可飛於九天之上，下可潛入大海汪洋。三界五行任其遨遊，就算巨龍也不是其對手，其功力已近於他們這些上古戰神，論力氣更是能載動三軍，負五嶽而飛。而此時蚩尤的功力還不足平時的十一，要是鼎盛時期，一擊還不足以毀天滅地，難怪強如軒轅也被殺的九戰九敗。黃帝冷冷的看著這一切，全身的殺氣以在他身上形成了一個冰罩，把全身功力聚集，手掃軒轅寶劍朝蚩尤穿心一劍，蚩尤吃痛，氣力頓失，天馬立時狂奔，直跑到精疲力盡。
最後黃帝令眾將搬來五座大山，將蚩尤五塊遺體封印，並命該五山為嶽，由五天帝分別看守。
打敗蚩尤後，炎黃二部結合，取名為華夏。手下有謀臣向黃帝進曰：“王，今天下已定，賊首已伏法，其餘賊將俘獲眾多，若殺之，有違天道，若釋放，他們如果突然發難，後果不堪設想。想我人神聯盟雖獲勝，但出流盡了最後一滴血，名副其實其實的慘勝啊。況且祝融大神所劈天界尚已完成，神人也要各歸其位，還有很多賊將還沒抓獲，故依臣卑見，一造一個九洲大鼎，將所捕敵將全部封印於此，放於華夏正中，永遠震懾群魔；二是創造一秘密祖織，永遠暗地裏守衛華夏。”聽完這話，黃帝大喜，造一九洲大鼎，將所捉敵將全部封印，這也便是後來華夏也叫九洲的緣故。並親自創了一秘密組織，取名華夏，永遠暗地裏守衛華夏，並自任第一任宗主。