且說大都元惠宗。脫脫出征徐州時，引薦來了哈麻、雪雪兩兄弟，各任要職。哈麻見元惠宗不理國事，為了討好元惠宗，竟從西天尋來一幫僧人，向元惠宗傳授一種房中之術，叫甚麼演揲兒法，正合元惠宗胃口，當即授司徒一職，令他在宮中講授，悉心練習。待得實地施行時，果然覺得妙不可言，自是勤於房中，惰於朝政，整日與後宮妃嬪廝混。
哈麻妹婿禿魯帖木兒聞知，又向元惠宗推薦一人，名叫伽璘真，也是個西天僧，他給元惠宗的算更上一層樓罷，叫作雙修法，聽名字便知其意。伽璘真又想出一法，令宮女學為天魔舞。每舞集宮女十六人，列成一隊，各宮女垂發結辮，首戴象牙佛冠，身披纓絡大紅銷金長裙，雲肩鶴袖，錦帶鳳鞋，手中各執樂器，帶舞帶敲，逸韻悠揚，仿佛月宮雅奏；霓裳蕩漾，渾疑天女散花。臨舞時先宣佛號，已舞後再唱曼歌，樂得元惠宗心花怒開，趁著興酣的時候，就隨抱宮女數人，入秘密室，為雲為雨，親試這演揲兒法及雙修法。佛法無邊，樂何如之。一個後宮，鶯歌燕舞，聚眾為淫，好不肮髒。
皇太子愛猷識理達臘，見宮中如此荒淫，恨不將這班妖僧淫賊，立加誅逐，可奈權未到手，力不從心，隻是忿忿不平，乃潛出東宮，來訪太師脫脫，訴說了宮闈近況。脫脫大怒，先鬧宮闈，把元惠宗弄得尷尬萬分；後痛罵哈麻，將他貶為宣政使，由汝中柏接替其職，由是哈麻恨極脫脫。
時張士誠大鬧揚州，殺敗達什帖木兒軍，警報入都。元惠宗正嫌脫脫紮眼，於至正十四年九月三日，下詔命脫脫以太師、中書右丞相，會各路共百萬軍馬，出征高郵，討伐張士誠，克日南征。脫脫奉命即行，途次會齊各路來兵，次第南下。這番出師，比前次出征徐州還要烜赫，所有省台院部諸司聽選官屬，一律隨行，稟受節製。還有西域西番，亦發兵來助，旌旗蔽天，金鼓震野，數百裏卷雲掃霧，百萬大軍掣電追風，真個是無威不揚，無武不耀。脫脫到了濟寧，遣官祀了孔子，過鄒縣又祀孟子，於十月抵達高郵。張士誠已遣兵抵禦，兩下不及答話，便即開仗，脫脫兵將，仗了人多勢眾，仿佛如虎豹出山，蛟龍攪海，任你百戰耐勞，也是抵擋不住，接了兩三仗，張士誠部大敗虧輸。脫脫率軍進逼，直抵城下，張士誠複自行出戰，奮鬥半日，支持不下，退回城中。脫脫宣誓死攻高郵，概不受降，務必屠城；一麵分兵十萬，圍攻六合，斷張士誠援應。士誠恐城孤援絕，如入阱中，千方百計的謀解重圍，或率銳出鬥，或縋師夜襲，都被脫脫麾兵殺退，急得士誠驚惶萬狀，無法可施。
且不說脫脫如何勇猛，張士誠如何悔青腸子，先說圍六合這路。六合本也就三四千守軍，如何去與這十萬虎狼之師相搏？忙派人向滁陽朱元璋求援。那使者到了滁陽，已是初夜，叫開城門，尋到朱元璋府上，將六合一事與朱元璋說了。朱元璋聽了，心道：“再不借機要些兵將，更待何時？”連夜爬起，帶了使者來尋郭子興，時郭子興已然在內室就寢，朱元璋叩門請入，把六合一事與郭子興說了，郭子興歎道：“那脫脫百萬大軍，何人能擋，叫那守將早些棄城逃命，才是正理。”朱元璋道：“六合今次被圍，若不去救必然被破；六合與滁陽相近不過百裏，唇亡齒寒，豈能不救？”郭子興推脫道：“今夜已晚，此事明日再議。”
次日眾將會議，眾將早聽聞脫脫率了百萬大軍前來，哪個願去幹這以卵擊石的差事？除朱元璋一人外，無一主戰。均推脫言道求神不吉，不來請戰。郭子興欲待罷手，怎奈已答應六合，所謂千金一諾，不好推辭，便讓朱元璋率兵前去。郭子興道：“不若你也去求下簽，看看吉凶，再做打算。”朱元璋急於得他兵權，道：“凡事但求心安，何必問之於天？”郭子興見勸他不得，也不來管他。心中罵道：“不知死活的東西，你這可不是去找死麼？”
朱元璋帶了耿再成，揮師東進，與耿再成守了瓦梁壘。元軍來勢洶洶，攻打甚急，將那外圍的環壘盡數踏平，朱元璋隻得與耿再成拚死頑抗。待得晚間元軍退去，將那坍塌的環壘連夜修起。次日元軍來攻，見環壘又起，大是訝異，再戰，再次踏平，又是連夜修起。如此這般居然也僵持了四日。朱元璋見不是辦法，便將諸軍退入壘後民房內，尋了些婦女來，在門口倚門戟手，大罵元兵。元軍不知守軍搞甚麼名堂，一時間相視錯愕，不敢來攻。
朱元璋見元軍不來，便讓瓦梁壘一眾老小出了環壘，將婦女老幼與牛羊畜生圍在中間，年輕力壯的護於兩側，大模大樣的隻管走路。元軍恐有伏兵，也不來攻，朱元璋便讓這些百姓先回滁陽，與耿再成徐徐殿後。元將見狀，知中了朱元璋空城計，怒而發兵來追，朱元璋便命率軍伏於清灣澗兩側，由耿再成帶了三百人馬，在道上相候元軍，見得元軍到來，便上前挑戰，元軍惱羞成怒，自是奮勇來殺，耿再成佯拜而退，引得元軍往清灣澗而來，待元軍追到，朱元璋大刀一揮，伏兵盡出，將元軍驚的大都棄馬而逃，竟撿了許多馬來。朱元璋令軍士將那些軍馬騎了，回了滁陽。