男主：痕，是魔王之子。雖是魔王之子，但心地善良，不願傷害任何一個人類。魔王便將他放逐到魔瘴中曆練300年，想讓他知道他是未來需要繼承魔王之位的人，絕對不能對人類，有所憐憫。
在魔瘴之森中，遇到了一個，小姑娘這便是女主：晨，母親生病在家，父親在戰場上被魔族殺死。到森林中采藥，但卻遇上大型魔獸，眼看晨馬上就要進入魔獸的口中。
而男主始終還是放下不了對人類的憐憫。用魔法封住了自己的魔力，變成了普通人的樣子。幻痕走上前去一個箭步衝上去，殺死了魔獸。轉頭問道：“小姑娘，你叫什麼名字，你怎麼了？家人呢。”晨哭著說：“大哥哥我叫晨，我迷路了。你能送我回家嗎?”“可以，不過你能告訴我你到這兒多久了嗎？這裏怪物那麼多，你是怎麼活到現在的？”痕這樣問道。晨回答道：“父親是一名戰士，他教過我很多野外生存的方法。”痕驚訝的說道：“看樣子你也就十歲吧居然可以懂得這麼多東西。好了，我送你回家吧，你家往哪個方向？”倆人一路上談笑風生。也彼此留下了好感。但他們怎麼都不會想到。痕將會繼承魔王。並且與最強勇者晨。展開一場殊死搏鬥。“大哥哥前麵就是我家了，去我家裏坐坐吧。母親見到你會很開心的。”晨興奮的說道，痕回答道：“不了，大哥哥還有事呢下次再來看你吧。”
痕他知道，雖然他不想殺死任何一個人類，但他畢竟身為魔王之子絕對不能與人類走得太近。讓他繼承魔王之位的時候，將有可能引發內亂。痕回到了魔瘴之森。算算自己還有多久才結束曆練。“還有五年，嗬，終於可以回家了嗎?對了，去小木屋的模擬那看看吧。”這邊小晨回到家中向母親報平安。並且向母親說了，今天都發生了些什麼。母親很清楚。能在魔障之森出入自如的。他絕對不可能是個普通人他告訴晨：“我們搬家吧，以後以後別再和他來往了，你絕對不許把今天的事告訴別人，聽到了嗎？”。晨疑惑的說：“知道了，可為什麼？”母親告訴她：“這你就別問了，那個大哥哥絕對不會是普通人。”
某一天。小姑娘像往常一樣，采完草藥往家走的時候，卻發現門口有幾個魔族士兵。小姑娘下意識的躲進了旁邊的草叢裏。她親眼看著魔族士兵，舉起火把。把自己的家燒了。並聽著自己母親痛苦的尖叫聲。但是她害怕的不敢上前。她哭著跑到了城裏父親戰友的家裏。並且向她父親的戰友，訴說了這一切。她父親的戰友問她。：“想問你的父親和母親報仇嗎?”晨擦幹眼淚說：“想！”“好，我送你去騎士學院你可以在那裏學習，如何殺死魔族，如何為你父母報仇?但是你將會痛苦的度過15年，你願意嗎？”晨，堅定的說道：“我願意！”“好擦幹淚水跟我走。”
五年到了，痕回到了魔宮。這本該是值得慶祝的事情。可是宮內，所有人，都哭著。正在他迷茫著的時候，此時，他童年時，最要好的朋友走上前告訴他：“痕，都怪我沒保護好你母親就差一點，就差一點，我就可以為你母親擋下那一劍了。”痕眼眶濕潤地怒吼道：“不，你在跟我開玩笑對不對?祝你快告訴我對不對?”祝隻是一直在跟他說對不起。痕的父親走上前來告訴他：“把你叫去，魔障之森不僅僅是為了你的曆練在這300年中魔族剩下的族人，已經不到1/10了不僅僅是你的母親還有你的叔叔和你的姐姐，他們，也都死了。”祝擦著眼淚說道：“其實把你逐去魔瘴之森，也是你母親的意思她是魔族從古至今最聰慧的軍師，她所做的一切選擇都是對的。”痕擦幹眼淚，向自己的屋子走去說道：“我想一個人靜靜，別來煩我。”在之後的十年裏，晨和痕。在經曆了最最嚴酷得訓練之後，分別成為了人族和魔族最矚目的天才。並且相繼繼承了勇者，和魔王的位置。
大戰這一天，終究還是來到了。人族和魔族。決定生死存亡的一戰，來到了。二人相見之時，由於晨的盔甲和痕當時使用了魔力，改變容貌並未認出雙方便是15年前的那個人。
兩人在刀光劍影中廝殺。在槍林彈雨中，拚得你死我活。最終勇者，因為其是凡胎肉體而力竭。勇者解放了他的聖劍。將力量調到最高。魔王魔王也將魔力注入到自己的魔劍之中。最後一招，一招定勝負。兩人衝上前去。劍刃越來越近，越來越近。碰撞在一起時，迸發出的力量，讓兩方的所有人，都未幸免於難。兩人力量碰撞在一起，發生了爆炸之後。戰場上灰蒙蒙的一片。一切的一切，都模糊極了……