蔣介石倒桂，可稱得起是精心策劃的一項係統“工程”。前文說過，桂係從北到南這一字長蛇陣，使蔣介石食不甘味，夜不安枕。為了打倒桂係，他和親信們反複研究策劃，製訂了如下一整套方案:
第一步，起用唐生智，推倒白崇禧:唐生智在1928年1月被桂係打敗後下野去日本。不久又從日本回到上海，靜觀形勢，等待機遇，重整旗鼓。
機遇真的向他招手了。正當唐生智度過那難耐的寂寞日夜時，劉文島登門拜訪。劉在北伐時，素以善拍馬屁聞名。曾任唐生智第八軍黨代表，二人可謂老搭檔。此次來拜訪唐生智之前，蔣介石找他如此這般地密談一番，這次到上海見到唐生智後，首先問唐，是否想重返軍界，重掌舊部?唐說:我雖有此心，卻無此力。
如果有人大力給以資助呢?劉進一步追問。
當然求之不得!可是又誰知那些老部下的態度如何?劉說，這就要你唐總的本事了。不過就我所知，你的舊部李品仙、廖磊等，過去投到白崇禧門下是不得已的權宜之計，如今也很不情願駐防在河北。現在介公出巨資相助，你出麵重新招回舊部不成問題。介公希今後能和你合作，忘記過去的不愉快。
唐生智聽了劉文島這番議論，喜不自勝，當即應允。遂即攜巨款乘日本輪船來到天津。和李品仙、廖磊經過一番計議，他二人表示願意追隨唐生智，接著便貼出“歡迎唐總司令東山再起”的標語。一直被蒙在鼓裏的小諸葛白崇禧，見到標語時，局勢已到了無可挽回的地步。幸而他和廖磊關係還好，在廖磊保護下，化裝逃往上海。
蔣介石得到白崇禧乘日輪南下的確實情報後，密令上海衛戍司令熊式輝，待白崇禧到上海時，立即逮捕，如該日輪拒絕搜查時，可將該輪擊沉，日後再辦國際交涉。這個信息為上海市長張定璠獲得，北伐時張曾在白的東路前敵總指揮部工作，當時二人相處融洽，此刻得知這一重要消息便立即透露給郭德潔，郭德潔雖為女流，卻異常機靈，她當即找到第四集團軍駐滬辦事處，和該處有關人員，同去日本輪船公司交涉，結果由王季文搭乘另一南下日輪，在吳淞口外，發出信號，使白氏乘輪停在港外，王季文與白崇禧互換乘船。這樣，白崇禧未進上海，直趨廣州。此時的白崇禧真是多災多難，當他在廣州登陸時，又值陳濟棠、陳銘樞已投靠蔣介石、白崇禧不敢停留，遂化裝潛回廣西梧州，和已等在那裏的李宗仁、黃紹竑重行聚首。熟讀《三國演義》的李、白二人如今嚐到了敗走華容道的滋味。
第二步，瓦解桂係。桂係中分為湖北籍和廣西籍。蔣先派人收買湖北籍將領胡宗鐸、陶鈞，未能如願，又去收買夏威，夏不肯附蔣叛桂。蔣發現李明瑞、楊騰輝和李、白有矛盾，蔣的高參周伯甘和李明瑞曾在韶關滇軍講武堂同學，且有私交，蔣遂派周去武漢密晤李明瑞。周和李在交談中，進一步了解到桂係深層的矛盾，李對周說:我這師長位置，不是李宗仁的恩賜，是我表兄俞作柏讓給我的。當年我的兩位表兄俞作柏、俞作豫，為桂係立過汗馬功勞，不料李宗仁他們僅僅委任表兄作柏為旅長，表兄忿不就職，讓給我了。後來桂係擴大，我升為師長。李還對周伯甘說:表兄對我很好，我對他也是言聽計從。周聽了這一切，心中有了底數。和李明瑞告別後，急向蔣介石彙報。於是蔣召集親信陳布雷、楊永泰等開會，決定派熟悉桂係的楊永泰持蔣親筆信見俞作柏，二人全麵後，楊憑三寸不爛之舌，轉達蔣的“誠意”，對俞許諾道:如能將李明瑞、楊騰輝策反成功，俞作柏將出任廣西省主席，省府委員由俞遴選。聽了楊永泰談話後，俞作柏感到蔣有誠意，遂點頭同意，並隨楊去南京晤蔣。俞、蔣見麵後，蔣立即封俞為“國民革命軍總司令部上將參議”，然後攜巨款去武漢，俞作柏和李明瑞、楊騰輝經過一番密談，便解決了問題，單等時機一到，李、楊二人便率部倒戈。