小毛護送沙軍，坐船出了城。
臨分手時，他討好地對沙軍說道：\"沙師伯，日後來錫城，若有事情，請來找我小毛，盡力為沙探長服務！“
沙軍敷衍回說：\"小毛兄弟，若來上海，到英租界巡捕房來尋我，領你逛遍上海。”
小毛高興得手舞足蹈，蹦跳著走了。盒子炮在屁股上一顛一顛的。
當沙軍坐的船吳塘門不到，見鄧星政委帶著遊擊隊員，分乘幾艘小船來迎接自己。
見了沙軍帶回來的藥品，鄧政委高興地大喊起來。
”這些救命藥，太及時了！沙探長，我代表全體遊擊隊員，謝謝你的鼎力相助！\"
沙軍心裏也是十分激動：”鄧政委，能為抗日出力，我樂以效力！\"
望著鄧星他們的小船，消失在蘆葦叢中，沙軍心裏湧上想和他們一起，打日本鬼子的欲望。
回到家裏，沙軍向母親說了去找季雲卿的兒子季載楊的經過。
”媽，那季載揚和他老頭子差不多，手眼通天，父子倆一個德性。”
吳鳳珠哼了一聲：“你最好不要接觸他們父孒倆人！你回上海後，也不要去那季雲卿家裏。記得嗎？”
沙軍答應了一聲，和母親及阿玲阿姨告辭後，乘船去了城裏，乘火車返回上海。
第二天去巡捕房上班，督察華萊夫見了，驚訝地問道：”沙，怎麼兩天無故不來上班？\"
\"督察先生，我送我母親回老家去了。督察先生，你看這日本人會占領我們租界嗎？\"
華萊夫抽著雪茄，沉思著說道：\"很難說，沙。要是英美參戰，和德國人幹起來，日本人肯定會占領租界。想那麼多幹嘛，到時候再說！”
戰爭烏雲密布，弄得民眾人心惶惶。
日本人占領上海後，為了控製上海，便出錢出槍，指令投靠日本特務機構的\"中統”叛逆李士群，盡快建立漢奸特務組織。
在焦慮不安之中，轉眼間，到了一九三九年的四五月份。
叛國投敵的汪精衛，經越南輾轉來到上海，準備籌建偽政府。
李士群接受了日本主子的指令，便請來了同是季雲卿門下的”中統\"\"軍統\"雙料特務丁默邨，兩人網羅願意降日的原\"兩統“骨幹，遊說青幫老頭子季雲卿，讓他命自己的門徒，加入李、丁兩人的特務組織。
經日本特務機關\"梅機關”的晴氣胤中佐選定，將極司菲尓路七十六號，原安徽省主席陳調元的公館，作為丁默邨、李士群特務組織的駐地。
日本人為了增強汪偽政府的實力，遂把七十六號這個特務組織，拔交給了汪精衛。
汪精衛把七十六號命名為：中央執行委員會特務工作總指揮部。丁默邨為正主任，李士群為特工總部副主任。
上海淪陷後，日本人想拉在上海灘名聲顯赫的黃金榮出來，為他們服務，可是有頭腦的黃金榮假裝中風，躺在床上，嘴歪手屈，日本人見了，隻能死心。
而另一大享杜月笙，則收拾財富，避走香港。
唯有季雲卿，見兩位青幫掌門人隱退，心想正是自己露麵顯耀的時候。
加上兩個門徒是七十六號正副主任，經常耀武揚威來季公館拜見自己，兩人向自己要人要資金，他盡量給予解決支持。
季雲卿一心想乘黃、杜兩人隱退，瞅這個空隙，自己可以稱霸上海灘。
他讓自己的幹兒子兼保鏢吳世寶帶著手下精悍的門徒，去七十六號做事。
吳世寶一進七十六號，被丁默邨任命為行動大隊長。
七十六號在兩名漢奸的指揮下，大肆捕殺抗日誌士，濫殺無辜，兩人為師父季雲卿在商業活動中，不知奪取了多少財富。
季雲卿成了七十六號後台老板後，很快上了”軍統\"的黑名單。戴笠親自下了格殺令。
軍統上海區的鋤奸隊，刺殺了不少投靠日本鬼子的漢奸叛徒。
但季雲卿身邊隨從保鏢眾多，幾次刺殺都沒有成功。
不得已，將遠在東北沈陽的楊海棠抽派到了上海，命他無論如何要完成任務，否則，軍法處置。
但季雲卿卻非常囂張，通過七十六號，和日本駐上海派遣軍司令官搭上了關係。出門保鏢前呼後擁，連日本人見了，也恭敬禮讓。
此時的沙軍，見局勢越來越亂，雖然日本鬼子，不敢肆無忌憚闖入租界抓人行凶，但闖入事件時有發生，有好幾次，沙軍率巡捕房巡捕，和日本憲兵對峙起來。
雙方險些擦槍走火。
沙軍不想再在巡捕房幹下去，幾次向督察華萊夫請辭。