黎明時分，部隊到達月亮山。剛一進山，就被敵人包圍了。戰鬥打得很激烈。戰士們利用黎明前的黑暗，充分利用地形。終於守住了一片山地。於麻子知道這裏是月亮山的西主峰大崮子。天漸漸亮了，朝霞不安的出來了，像血一樣的紅。於麻子嗅到了血的腥味，一場血戰即將來臨。
事到如今於麻子開始盤算著怎麼突圍了。四麵包圍上來的鬼子約有兩千多人，還有一些偽軍三四千人的樣子。到現在，日本的兵力嚴重不足已經顯現出來。打死俘虜的鬼子越來越年輕，十幾歲的樣子。於麻子經常怒罵:“我戲，狗屌操的日本鬼子，連孩子也送來送死。早晚得亡國滅種。”劉大富就笑話於麻子對日本人太仁慈，日本人真的滅絕了才好了。這一夥日本鬼子是有準備的，盡管日本鬼子已經窮途末路了。但是，窮寇會狗急跳牆，還是有一定的殺傷力的。
一大批偽軍被驅趕著當炮灰，鬼子在後麵督戰。偽軍們不得不衝上來。一小隊偽軍隱蔽闖了進來。一營代理營長孫振發現了這一夥十幾個人的偽軍。剛要組織火力消滅他們。就看見一個偽軍搖起小白旗來。由於敵人上來了，這夥偽軍不敢喊叫。孫振趕緊叫人過去聯係。原來這一夥偽軍是一個班的，他們的班長老婆前天被鬼子強奸了。他老婆自殺了，自殺前曾經罵那個班長是窩囊廢，是日本人的狗腿子沒好下場。所以這個班長決定帶領一個班的弟兄們投降八路軍。殺鬼子報仇。
孫振不太相信他們，懷疑的盯著他們。那個班長把帽子扔了，反穿衣服說：“長官，我們都這樣穿，讓我們在前麵打鬼子，你們監督我們。”“那行，就這樣吧。”孫振說。“不行，我們八路軍不興這個，參加了八路軍就是我們的兄弟。讓他們在後麵做第二梯隊。這是命令。”於麻子過來了。孫振隻好說：“把槍放下，派兩個戰士看住他們。”“長官，我叫李二牛，狗娘養的鬼子強奸了我老婆。此仇不報誓不為人。叫我去後麵，老子不幹。我要在前麵打鬼子，就是死了也得像個中國爺們。”十幾個偽軍一起喊要打鬼子。孫振害怕他們是假投降。於麻子說：“弟兄們，既然你們願意做一回有骨氣的中國人，我就相信你們。”於麻子說。“真的嗎？”李二牛說。“戲，我於麻子說話什麼時候不算數？”於麻子大聲吼叫著。十幾個偽軍一下子跪在地上。李二牛說：“久仰於團長大名，我們十幾個弟兄今天就跟著您和小鬼子拚了。是不是兄弟們。”“是，不當亡國奴，殺日本鬼子。”十幾個人群情激憤地說。怒火已經燃燒了，中國人是不怕死的。
敵人進攻了，李二牛帶領他的一個班向敵人邊喊話邊戰鬥。竟然喊過來二十幾個偽軍弟兄和於麻子***鬼子。李二牛胳膊掛彩了，孫振讓他下去，他死活不下去，他眼睛冒著火說:“戲，老子為了老婆孩子，忍氣吞聲的當了六年茶鬼子，老婆反而給鬼子害死了。我要以死換回我的清白，我是中國爺們。”二十幾個剛投降過來的士兵也跟著喊：“對，我們今天以死換回清白。我們是中國人。”
敵人的包圍圈越來越小。於麻子命令部隊堅守主峰，等待夜晚突圍。鬼子和偽軍死傷了幾百人，也不敢猛烈進攻了。因為八路軍居高臨下，他們無地型可隱蔽。靜吃槍子了。指揮作戰的是北澤，他洋洋得意地說：“於麻子，你終於上我的當了。”
北澤終於抓住了八路軍設在鳳山的地下組織。直接和於麻子聯係的胡宜奎叛變了。北澤很陰險的沒有透漏消息，隻秘密逮捕了胡宜奎一個人，但他是關鍵人。胡宜奎給於麻子發了假消息，說北澤隻帶了十幾個人去了安家衛。而安家衛隻有一個鬼子中隊，二百多人。於麻子假裝去月亮山練兵，實際上是為了報仇。北澤消滅了八路軍新一連，立了大功，官升三級。張魯就死在他手裏。這個仇他於麻子必須報。誰殺了他於麻子的兄弟，他於麻子的兵，於麻子就讓他幾倍的命來償。日本人在於麻子眼裏算狗屎，他於麻子早晚會殺光他們。有時候，於麻子還跟李子林開玩笑說：“等打下日本東京，抓幾個日本娘們玩玩。”“胡鬧，你還像個團長的樣子嗎？算了，有本事你抓住日本娘們，怎麼幹我就看不見了。”李子林很嚴肅的說。哈哈哈，兩個人就是一陣子大笑。
於麻子知道中了北澤的埋伏。但他不怕，到了晚上，這一片連綿的群山林木繁盛，他們就可以突出去。天就要黑了。鬼子的後麵響起了槍炮聲。於麻子一聽槍聲就知道，最低三個團的友軍向敵人展開了進攻。於麻子士氣大振，他立即對戰士們說：“主力部隊來支援我們了，大約三個團以上。我們要堅守住陣地，來一個中心開花。徹底消滅北澤狗賊。”衣衫藍縷的戰士們，一個個臉色黝黑。隻有兩雙眼睛在閃閃發亮著。一營打了一天，消滅了幾百個敵人。自己隻犧牲了二十幾個人。加上陣地臨時倒戈過來的偽軍士兵，現在一營人數維持原數。代理營長孫振胳膊被打斷。他咬著牙用衣服捆住斷臂，堅持指揮戰鬥。北澤一開始嚴令攻下於麻子陣地，消滅於麻子。可是幾個八路軍的主力團凶猛從背後殺來。電報傳來，毛猴子六團向守備空虛的鳳山發起了攻擊。北澤倒吸一口涼氣，八格牙路，這個於麻子又臭又硬，砸了它一天也沒砸爛他。到現在反而讓八路軍來了一個反包圍。可惜北澤的皇軍已經不是以一當十的年代了，這些幼稚的學生兵隻有頑強的意誌，卻沒有過硬的軍事基本功。一上陣就傷亡慘重的部隊，根本就不是老八路的對手。他隻有突圍了。
原來，是司令獲知了北澤傾巢而出伏擊於麻子的一營。立即決定將計就計，調動附近的幾個團反包圍中澤。徹底來一個殲滅戰。北澤反應還是極為快的。趁八路軍的包圍圈還沒有合攏，從縫隙裏突圍溜走了。但是北澤又一次損失嚴重，喪失了進攻抗日根據地的能力。江河日下的日本軍國主義被美軍打下了硫磺島，殲滅了日本海軍主力。鬼子的末日就要來到了。
於麻子這一次還是被處罰了。由於他這個誘餌很好，拖住了北澤。把北澤徹底打殘了。所以師裏把他降為副團長，代理團長。於麻子倒不在乎處分，隻是很不甘心，因為又給北澤跑了。
八路軍已經開始反攻了，一連打下了幾十個敵人個縣城。鬼子龜縮在幾個中型城市和港口裏。等待著覆敗的命運。
現在麵臨的一個問題。就是李大武他們也在搶地盤，已經有許多皇協軍在和他勾勾搭搭了。
李大武自從被國民政府授予收編偽頑武裝的權利後，就展開了活動。他深知，隻要日本人一戰敗，共產黨就成了最大的敵人。而共產黨是要讓窮人有地有房子住的，這勢必會侵犯他們的利益。李大武的祖先中了進士，皇帝讓他騎馬圈地，以馬不能跑為止。他的祖先騎著一匹好馬一連跑幾百裏地，形成了跨兩省三地的土地。民國雖然給他家縮小了一些地盤，但在本地還是最大的地主。李大武的妹妹嫁給了國民黨高官，兩個侄子都改名換姓參加了八路軍。大侄子在青島做翻譯，為日本鬼子服務。哥哥李大秀給與八路軍最大的幫助，他們就是為了左右逢源。但是共產黨的消滅剝削階級的理論讓李大武害怕。他哥哥李大秀竭力想維持戰後的家族利益，當然心裏也是反對共產黨的。
李大武已經聯係了許多曲線救國軍以及東北軍五十軍的殘部，就等待著日本戰敗的時刻到來。八路軍總司令朱德命令向一切反抗之敵發起進攻，收複祖國美麗的河山。李大武和八路軍的矛盾就在這時開始了。