古老的大陸被界石的力量劃分為兩個部分，神秘的龍族和他們的後代聖族是所有生靈萬物的主宰，他們居住在廣闊的外圈大陸上，那裏四季如春、萬物長青、氣候宜人，他們無需生產、不必勞作，其他種族特別是人類負責供養這些龐大的生命。人類各族則生活在大陸的內側—環中島，那裏冬季寒冷、夏季炎日、天災不斷，不止如此，人類王國每年都要貢獻金銀、食物甚至子民給那些主宰們，不論島上如何困難都不可停止，八百年來不曾改變。環中島為大海所阻斷，鏈接兩塊大陸的隻有一座橋梁，橋梁的兩側最近的城鎮分別是人族要塞史達夫和半龍族的居所—奎爾特。
傳說龍族因曾經犯下了弑神的罪過，因而被詛咒無法繁衍生息，從它們誕生至今隻有十位成員，這十位強者就是而今龍族十大國的君王，據說它們擁有著吞雲吐霧、超越神魔的力量。然而龍族的君王為了建立自己的國家可謂煞費苦心，它們嚐試與各種生靈結合誕下了自己的子嗣，很多成功的結合體繼承了它們的強大好鬥、嗜殺冷酷，龍族的祖先得意的將它們稱之為聖族，意味賢者主宰。然而有成功者自然就有失敗者，龍族與人類也許注定了要成為敵人，那些王者們殘忍的強暴了人族的女人，希望傾瀉自己欲望的同時可以藉此繁衍後代，然而讓他們失望的是，這些半人半龍的生命似乎擁有著十分複雜的力量，這種力量讓他們極不穩定，有的甚至變成了不折不扣的怪物，而且這些怪物的實力竟然絲毫不弱於它們自己，其後不久，那些聖族稱這些怪物為‘覺醒者’，反之沒有變為怪物則被稱之為‘半龍族’。
奎爾特小鎮就是由這些半龍族組成的城鎮，某種意義而言，這些半龍族的生活比起人類更加慘淡。人類的天敵隻有聖族，而他們這些半龍族則是腹背受敵，聖族將他們視為威脅，幾乎竭盡全力的屠殺，希望能夠在他們覺醒前將危險扼殺於搖籃中；人類同樣不接受這些怪物，在他們看來，一旦覺醒就吞食自己身邊親人內髒的他們並不比聖族親切。
伊娃與格雷斯的母親曾經是一位人類王國的公主，可惜他們的祖國距離聖族的領地太近了，一次公主外出遊玩時，龍族的一位王者無意間看到了她們的母親，於是。。。當天夜晚，國破家亡，龍族的君主在老國王的屍體前占有了公主的身體。約一年後，公主產下了一對兒女，男孩取名格雷斯、女孩取名伊娃，本以為可以就此將兒女養大，卻不想，新國王擔心自己的江山會被這兩個半龍族毀掉，而要將不滿周歲的他們處死，幾名忠心的大臣苦勸之下，國王放過了他們卻也將他們流放到了遠離家鄉的荒野，七年後。。。公主病死了，這對兄妹輾轉反複來到了這座隱秘在荒涼的海岸邊的小鎮，那唯一可以容納他們的家園—奎爾特。
半龍族究竟是像人類多一些，還是像龍族多一些，這一點沒人知道，然而可以肯定的是，她們絕不是那般冷血的存在，據說她們敢愛敢恨、感情極端，也有人說她們強大堅強、不畏苦難。但是在伊莎貝爾眼中，她們比自己見過的任何人類和聖族都更加溫柔、善良，即使不斷地被背叛、被唾棄，卻依然對人性保持著希望，期盼著自由，向往著幸福。
‘不要放棄希望，隻要活下去，隻要存在這樣的意念的話，總有一天。。。我們的天國一定會出現，因為隻要每天保持著希望，那幸福來臨的機會就會越聚越多，終有一天。。。一定可以讓那些希望變成現實。。。然後。。。格雷斯和伊娃。。。一定會幸福的。。。’那是伊娃的母親去世前留下的遺言，那時的伊娃曾開口問過母親是否幸福，母親的回答是，‘能夠擁有伊娃和格雷斯陪伴在我的身邊，我當然幸福。。。’而後，隻有二十多歲的母親帶著笑容離開了人世。
從那時起不管生活如何的困難她們兄妹從未放棄希望，努力的工作，努力的賺錢，努力的認識新朋友，他們隻想有一天在天國見到了母親時，可以大聲的告訴她，她們從未放棄希望。。。
可惜的是，有時候。。。這世界真的很殘酷，哪怕一點點光輝也要抹殺。。。
大陸第八紀元70年，聖族與人類冷戰不斷，一支聖族軍團衝進了半龍族聚集地—奎爾特，與此同時，環中島人類王國弗雷登要塞東方第一堡壘史達夫議事廳中，一名十一二歲的青年正單膝跪地神情焦急的看著上麵的一眾將軍和貴族。
“王，我不認為我們有必要為了這些半龍族去冒險，實在太不值得了。”跪在地上的青年正是格雷斯，不久前聖族大軍突襲奎爾特，他是整個小鎮唯一逃出求援的人，而環中島上距離他的家鄉最近的都市就是弗雷登的東方要塞史達夫，可惜他似乎來錯了地方，麵對危險人類連自己的親人都可以拋棄更何況是在他們眼中連同類都算不上半龍族了，青年剛剛報告完畢弗雷登的一位武將就提出了質疑。
老國王弗雷德.蒂亞斯沉吟半晌，沒有說話，顯然對於是否出兵，他也在猶豫著。
“是啊，王，我們的軍隊數目雖然可觀，可是麵對聖族並沒有必勝的把握，還是固守堡壘的好。”一位貴族不屑的開口，弗雷德是位傑出的王者，從聖族的大軍接近環中島開始，他就離開了自己的王都率領大軍進駐了這座要塞，可是相對的，弗雷德畢竟是一位已過不惑之年的人，他的血性已經不剩下多少了，貴族的話在他心裏確實造成了一些影響。
“就是嘛，那些半龍族要是覺醒了，說不定比那些聖族軍團還厲害，我看幹脆讓他們自相殘殺好了！”老人身後一名青年輕笑了一聲如是開口，那青年過於蒼白的臉讓人看著十分的不舒服，那笑容和渾然沒有絲毫同情心的話語，不隻是格雷斯就連許多良心未泯的貴族也不由露出些許不滿。