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黃昏時分，蔡穎傑一騎快馬奔進了鎮子，他在鎮子中轉了一圈來到了周家莊前，他向對方說明來意找周虎，對方不說反而拔刀向前，蔡穎傑打退眾人，一再逼問下才知道了周虎在前麵看戲班表演。
繞過了幾個路口，蔡穎傑果然找到了周虎，他發現周虎帶人打死了那個賣藝女孩的父親，不禁大怒，就在周虎準備帶走那女孩的時候，蔡穎傑及時出現救下女孩，周虎問他是什麼人，蔡穎傑說“斬草不除根，春風吹又生。”
周虎聞言一驚，“噢，原來是你！”
蔡穎傑冷冷的道：“周虎，你的時辰到了。”
周虎冷笑，示意手下攻上，蔡穎傑拔劍迎來，幾個回合後，蔡穎傑已將眾人殺死，周虎臉色一變，忽然出手。
二人一場惡鬥，周虎終於死在了蔡穎傑的劍下。
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女孩安葬了父親後，蔡穎傑便帶著她去到了另外一個鎮子的客棧中。
夜色已深，蔡穎傑在房內沉思，女孩走了進來問他為何不睡，蔡穎傑說自己有心事睡不著，女孩忽然跪下來答謝他的救命之恩，蔡穎傑急忙扶起她。
蔡穎傑歎了口氣，說出了自己是深背大仇千裏而來的。
原來十八年前，當蔡穎傑六歲的時候，雲中君帶著周虎，方豹，劉象，黑獅四人闖進他家，逼自己的父親交出追魂劍未果，便一齊將自己全家殺盡，最後他們奪走了追魂劍，而在臨走之前雲中君卻放過了自己。
女孩對他的經曆深表同情，還說她自己是一個明白是非之人不能連累了他，蔡穎傑聽後倒是對她感激的很。
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方豹帶著幾十餘名手下在莊院內練武，蔡穎傑找到了他，方豹盯著他大喝，“你是什麼人？”
蔡穎傑說自己帶了一份禮物要送給他，方豹大笑，蔡穎傑打開了包袱，隻見包袱中裝的是一隻斷手，方豹看到這斷手不禁一驚，“你是蔡穎傑！”
“正是！”
話音一落，劍光一閃，劍已出鞘。
方豹怔了怔，喝令手下圍攻，蔡穎傑揮劍猛殺，眾人低擋不住，方豹一怒親自出手，他與蔡穎傑廝殺了一會見不是對手，便急忙帶著手下朝著河邊奔去。
蔡穎傑一路追殺，眾人全被殺死，隻剩下方豹一人了。
前麵有蔡穎傑，後麵有滔滔的流水，方豹已無路可退，他求蔡穎傑饒他不死，蔡穎傑不答應，雙方在河中又是一陣廝殺，八個回合後，蔡穎傑一劍了結了此人的性命。
這時，在河邊的草叢中忽然慢慢的走出來一位紫衣人，此人戴著鬥笠看不清麵容。
蔡穎傑問他是何人，紫衣人不表露身份，他隻是說自己要和蔡穎傑比劍，蔡穎傑不願比劍剛一轉身要走，那紫衣人卻攔住他說一定要比劍，蔡穎傑無奈隻好說出了自己大仇未報不能比劍。
紫衣人想了想，答應等蔡穎傑報仇後再來找他比劍，此人說完便頭也不回的走了，隻留下蔡穎傑怔在原地。
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一日，劉象找到了黑獅商量對付蔡穎傑的辦法，二人討論一番後便決定去找大哥雲中君再議。
雲中君說就算三人聯手也不是蔡穎傑的對手，黑獅大怒遂與雲中君各走各路，他認為蔡穎傑並不可怕，於是他便和劉象暗中商量計策。
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黃昏。
梅皎皎和紫衣人一齊來到了鎮子中投宿。
梅皎皎勸說紫衣人跟自己回去見師父，可紫衣人卻說要等到天下第一劍有了定奪後才走。
二人邊走邊說很快便到了平安客棧。
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夜深。
蔡穎傑在平安客棧中喝酒。