東漢建安三年，下邳。
沂水西岸的山地，打了一場罕見的惡仗。
秋天的暮色中，紅色衣甲的步兵騎兵已經退到主戰場之外的南部城下，大軍旗上的“呂”字尚依稀可見。主戰場北麵的山頭上黑蒙蒙一片，黑色旗甲的兵團整肅的排列在“曹”字大軍旗下嚴陣以待，憤怒的望著南麵山頭的呂軍，隨時準備再次衝殺。南麵山頭的呂軍，也重新聚集成步騎兩陣，同樣憤怒的望著北麵山頭的曹軍，同樣準備隨時衝殺。
血紅的晚霞在漸漸消退，雙方就這樣死死對峙著，既沒有任何一方撤退，也沒有任何一方衝殺，穀地主戰場上的累累屍體和丟棄的戰車輜重也沒有任何一方爭奪。就象兩隻猛虎的凝視對峙，誰也不能先行脫離戰場。
終於，戰機陡轉，在東南方向又出現一支軍隊，全軍鮮亮的銀色鎧甲，士兵步調整齊的衝殺過來打破了僵局。雙方定睛一看“劉”字大旗隨風展現。呂軍頓時陷入被動，處於腹背受敵的局勢之中。
呂布大喊“撤！”
呂軍退到下邳城門外，曹軍趁勢衝殺，城頭箭矢不敢亂放，恐怕傷了城門外的呂布。呂布進城後關門不及，被曹軍攻打進來。城門失守了！
“將軍，快撤吧，曹操已經攻進城門，劉備開始對州城進行包圍，趁他們還有沒形成陣勢，現在還能殺出去！”
“我的妻兒全然在此，我怎麼能自己突圍潰逃，拋棄家人。眾將士不要慌張，勝敗不由天，由我，我自己的命運由我自己主宰！”
呂布縱馬橫戟，當真是人中呂布，馬中赤兔。
“全軍聽令，隨我前去拒敵，想我呂布一生驍勇，不會懼怕任何敵人！”說完策馬殺向敵軍，雙方軍馬在州城中展開巷戰。
兩軍對陣，士氣尤為重要，徐州軍隊在呂布的感染下拚死奮戰，哪怕自己受傷身死也要帶走身邊一個敵人，一時曹劉兩軍心驚不已，不敢上前，呂布氣宇軒昂的身姿，所到之處隻會留下敵人的屍體。
刀光劍影，箭矢突發，人影散亂，喊聲駁雜。城外的戰爭已經結束，但城內的戰爭才剛剛開始。“殺！”不同陣營的人嘶吼著同一個字，人們意識中已經沒有其他，隻有一個信念，我要活下去，我活下去就得殺死敵人！身邊的人一個個倒下，但這影響不到其他人，這種司空見慣的場景已經讓士兵們麻木，不想成為下一個倒下的人就必須讓別人倒下！雙方人馬死傷無數，但這還沒有結束。
戰事的慘烈隻從城中小路上的鮮血便能看出，濃濃的血液已經彙成一股，向低處流去，最底處的鮮血依然凝固，漸漸發黑。牆角處有不時扔會抽搐的士兵，街邊房屋都生出了火光，冒起了黑煙，連天邊的雲彩都被好像是被血液染紅一般，壓抑，絢爛。微風吹拂著不倒的軍旗，像是在宣誓著自己不會失敗。
呂布退至將軍府，發現自己的府邸已被攻占，自己的妻兒已經生死不知。呂布心中一慌，身形開始不穩。