在這片大地裏，神界、魔界和人界一直不太和平地共存著。三個種族間互相憎厭、彼此排斥，卻又互相依賴、時有貿易往來。
三個種族中，人界的力量最小，可是他們聰明、團結，無論耕作、畜牧，皆分工仔細，依時有序。漸漸地，人界累積了大量財富，亦建立起完善的製度。人界趁著神界和魔界無大舉侵犯的一段相對和平的時期，慢慢形成了強大的勢力，足與神界和魔界抗衡。
在魔界，哈努達剛弑父奪得王位。一眾魔界老臣對哈努達謀權篡位敢怒不敢言，可是疑心重的哈努達仍然擔心老臣們會謀反，於是以慶祝登位為名，宴請一眾大臣往巍峨殿，趁機殺之。獲邀的老臣們心感不妙，可是魔王奠基喜宴，如何推卻？
佛勒烏達堅持不出，乃托病推辭。其子佛勒姆問：「父親不出席宴會，難道不怕大王怪罪，累及宗族麼？」
佛勒烏達：「去與不去都是死路一條，我們還是趁這時間趕緊收拾行裝，帶近身隨從三餘人，趕快逃走吧！」
突然佛勒姆涕淚直流，道：「爸，我們逃不掉的。」
「唉，」佛勒烏達長歎一聲，「那有什麼法子呢？」
「爸，反正你都要死，你的死可以換取魔王對我們宗族的信任，不是更值得麼？」佛勒姆別個臉在飲泣，不敢望父親一眼。
佛勒烏達瞪大紅眼，一頭紅發怒得直豎，指著兒子咆哮，正想說些什麼時，身後三名仆人突然閃出大刀，一揮便把佛勒烏達的頭顱從脖子割下。
佛勒姆用腳尖挑起父親的頭顱，拿著交給仆人：「快拿這頭顱去向大王領功。此頭可保咱們宗族榮華富貴！」
在巍峨殿，一個個石岩堆滿了魔界最美味的食物：滿帶鮮血的垂死野獸。可是魔界老臣們動也不動，個個愁眉苦臉。反倒哈努達按著野獸，猛地撕開其肢體，盤腿而坐，大口大口地咬著生肉，口液連垂，吃得津津有味。野獸的哀號聲加上滿地的鮮血，魔界狂歡所需要的都齊備了，可是整個巍峨殿卻一點喜慶的氣氛都沒有，反倒彌漫著一股恐怖的詭異。
「你們這是在掃本王的興麼！」哈努達拿著一隻老虎腿吃清光後，突然大力拍打岩石，向著老臣們吼叫。這一拍，拍得整個巍峨殿震蕩不止，眾臣驚恐萬分，顫抖不已。
「多麼豐富的美食，本王特意為各位預備，希望慰勞各位擁有豐功偉績的大臣們。你們都知道，現時魔界的猛獸越來越少，很多魔獸靠吃蟲來充饑，更有魔獸活活餓死了。但本王認為，魔界有今日，全靠各位老臣曆盡艱辛，南征北討，因此絕不能待薄各位。但觀乎各位的態度，似乎連你們也不服本王，我說得對嗎？」
聽罷這番話，大臣們皆嚇得肝膽俱裂。這班在戰場上曆盡生死的魔獸，敵不過哈努達所製造的恐怖氣氛，紛紛俯首，不敢作聲。
「你們連哼一聲都怕得要死，本王留你們有何用？統統給我斬！」門外忽然響聲震天，大班魔獸兵湧至，拿著大刀將老臣們一一劈死。頃刻，老臣們全部死光，但魔獸兵們殺得性起，向老臣屍首不斷狂斬，整個巍峨殿血肉橫飛，吼聲震天。原來這班魔獸兵都是哈努達刻意挑選，跟老臣們有血海深仇的人或其家屬。哈努達登位前，各方領袖貪汙腐敗，甚至欺壓下屬，淫人妻女。獸兵們各懷岔恨之心，被哈努達察覺到，認為前朝大勢已去，民心不再，因此訂下弑父之計，奪取王位。果然獸兵們一呼百應，紛紛擁立哈努達。如今老臣已除，哈努達王位更穩固，在魔界已聽不到叛變之聲了。
「好了，好了！」哈努達著令魔獸兵們停手。
「這班腐敗的老魔獸已死光，今後本王會令魔界變得更強大，讓神界和人界都得聽令於我們。今後，順我者生，逆我者亡，你們要好好記住。」一班魔獸兵發出歡呼的吼聲，彷如雷霆般響徹整個魔界。