爭奪天下，混江湖始終是小道。
自從步入朝堂之後，才真正開始了王霸之路。
哲宗八年，在哲宗的有意放權下，康王趙烈勢力大漲。但為了平衡趙烈和明王趙讓的實力，哲宗自己的權力下放給趙烈太多，使哲宗對兩王都深有顧忌。此時，天竺高手共一千五百餘人圍攻少林，哲宗下旨，兩王若誰能依靠自己的武林勢力消滅天竺高手，就正式在將來傳其帝位。於是，彌勒教和逍遙宗組成的天鷹教，兩大聖地出麵組織的正氣盟，與天竺高手在少林展開激戰。在天竺高手盡滅，天鷹教和正氣盟實力大損的情況下，突然十萬官軍將之包圍，亂箭射死無數。逃出去的人，卻招到了一個神秘幫派的進攻，參與此戰的天鷹教和正氣盟高手無一逃脫。
於此同時，趙讓和趙烈的目光都轉移到了少林，慕容複突然發難，在哲宗的支持下，依靠一個神秘幫派，結合哲宗的實力，突然襲擊兩王王府，兩王盡死。哲宗降旨，兩王為了爭奪皇位，互相攻擊對方，同歸於盡。整個天下形式，重入哲宗掌握之中。
那個神秘幫派叫天下會，天下會會主慧隱和尚成為哲宗心腹勢力。為了怕已經掌握重權的慕容複坐大，哲宗將許多權力交到了天下會手裏。
慕容複鑒於哲宗對自己的猜疑，於是，主動請求哲宗，讓自己在全國挑選了五萬作奸犯科的亡命之徒，東赴日本四島。在源賴朝等反平氏勢力的支持下，推翻了平氏統治，掌控了日本四島。在大勝之日突然又殺滅了源賴朝等實力，XueXi都城。在已經連成上清紫府七寶妙樹決的慕容複的帶領下，殺的日本四島上隻剩下了三萬奴隸。
哲宗十年，蕭鋒領遼軍南下，西夏和吐蕃同時出兵，宋朝麵臨危局。迫不得已之下，哲宗招回在日本立下威名的慕容複回國。慕容複帶兵屠戮了剩下的日本人後返回，聯係已經基本統一蒙古的完顏阿骨打和契裏溫，前後夾擊，殲滅遼軍三十萬。蕭鋒在逃亡的過程中，碰到了立誌複仇的虛竹子，兩人力戰之下，同歸於盡。在大宋和蒙古軍隊的追殲之下，遼國覆滅。
西夏和吐蕃見遼國滅亡，怕宋蒙聯合攻擊，於是與宋簽訂合約。在日本和遼國兩戰，一掃宋朝建立以來的頹風，宋人大振。在返回京都的路上，到了陳橋的時候，一日，慕容複誰著了。醒來一看，四周跪倒了大將，身上卻披著一件皇袍。趙匡胤陳橋兵變，皇袍加身，滅周建宋。報應來的很快，同樣的地方，同樣的方式，慕容複卻複製了趙匡胤的命運。哲宗大恐，命令兵部尚書慧隱出兵平叛，卻在兩軍陣前，被慧隱抓住，原來，慧隱真名慕容興，乃是慕容博的義子。
由於哲宗變太監，性格大變，喜怒無常，出台的許多政令苦害百姓，趁其勢，慕容複推翻了他的統治。建國名為大漢，所出政令皆有利於國家百姓，加上百姓和地主階層已經對趙宋王朝失去了信心。經過十年的勵精圖治，大漢國家強盛，百姓富足。身為皇後的王語嫣和阿碧各為慕容複生下一子一女，慕容複給他們起名為嶽雲和嶽靈。鑒於慕容家的身份特殊，以後始終以嶽為姓。暗中情由乃由慕容家後代口口相傳，成為大漢不傳之秘。
大漢高祖十一年，年近四十五歲的慕容複，在已經歸附的蒙古部的幫助下，連續滅了西夏，吐蕃和大理。強盛大漢，重此開始。
三百年後，工商勢力興起，大漢帝國當時的皇帝嶽天，順應曆史潮流，實行君主立憲，在全球最先進入資本主義發展時期。自此以後，大漢勢力遍及五湖四海，史稱“日不落帝國”。後來，歐洲的一個流氓無產者馬克思糾集反漢勢力進行叛亂，被絞死在絞刑架上。其成立的道貌岸然黨，成為曆史中的一個曇花一現的過客。
據說，馬克思把道貌岸然理解成了道德的人民仆人，偉岸的人民代表，所以起了這個名字，也就成為了後世笑談。
慕容複笑著對王語嫣說：“沒想到還真有仙界啊。”
畢方站在阿碧的肩膀上，插嘴道：“要是我告訴你實話，我怕你一心修仙求道，哪裏還會成為大漢曆史上的一代帝王呢。跟著準提道人，我也吃不上幾口肉，可憐。”
前方一座高大千丈碧玉牌坊出現在麵前，四個麵相凶惡的人在雲霧之中時隱時現，忽然畢方腦袋上被敲了一下，畢方一看，嚇得藏到了慕容複身後。
一個仙風道骨的老頭出現在他們麵前，笑道：“小東西，敢說道爺我的壞話！”
忽然，他對王語嫣一笑，道：“歡迎你們來到仙界。嘿嘿，不過你慕容複原來身為皇帝，按照天庭的慣例，十萬年之內，你得先去地府做第十殿的閻王。”
鬱悶，無邊的鬱悶，跟著準提道人見了玉帝後，僅在天庭待了兩天，慕容複和兩個老婆帶著畢方就到地府裏麵當閻王去了。
一生歎息，全書就此結束——
致金庸先生書函
聞先生笑言我亂彈天龍，我亦一笑。