上古洪荒時代，華夏這個古老的國度出現了八個傑出的領袖。教人分陰陽、明四季、演八卦的人皇伏羲，是之為華夏始祖；傳授各部族人火德之意的人皇燧人；以己身為世人嚐遍百草的人皇神農。各部眾人稱之為三皇，締造了華夏族上古洪荒的崛起和繁榮。
歲月流動，神農氏勢弱，各族開始混戰，公元2717有熊部首領家有一男孩降生，生辰相傳是農曆三月初三，姬姓。男孩一生下來，就顯得異常的神靈，生下沒多久，便能說話。到了15歲，已經無所不通了。公元前2697年，20歲的男孩繼承了有熊國君的王位。在成為氏族首領之後，有熊氏的勢力得到迅速發展，並形成一個獨立的部落。部落在從姬水向東發展的過程中，繼承了神農以來的農業生產經驗，教授部族之人種植五穀，將原始農業發展到高度繁榮階段，使本部落迅速發展壯大。
他則被人稱之為軒轅。
有熊國在軒轅的帶領下實力大增，打敗不少的部族，盛名之下引來不少部族的首領歸附。實力強盛與上古人皇遺脈神農一族首領－炎帝，會驅使妖魔鬼怪的九黎一族族長蚩尤成為三個最為強權之人，三個部族鼎足而立。
黃帝居中原，炎帝在西方，居太行山以西，蚩尤是九黎君主，居東方。三方時爭戰，炎帝所帶領的神農一族先於阪泉之野三戰皆敗於軒轅，獻人皇神農百草經。
後又與蚩尤因爭奪黃河下遊地區交戰，炎帝失敗，率殘部向北逃走，向軒轅一族求救，隨後兩部合二為一。合並後神農、有熊兩部全兵集結在涿鹿之上與蚩尤決戰，戰鬥十分激烈。
頭頂雙角的蚩尤化為三頭六臂，持著三把上古邪刀龍牙、虎翼、犬神驅使著眾多妖魔在前，眾多兄弟帶領著眾部大敗兩部，軒轅率部暫退避其鋒芒，隨即采首山之精聚眾天神之力煉化鑄成一劍。劍有千金之精，擁有無盡之力。采得此之劍軒轅最終擒殺了蚩尤，獲得勝利，統一了中原各部落。
戰後，建都在涿鹿。
軒轅率兵進入九黎地區，隨即在泰山之巔，會合天下諸部落，舉行了隆重的封禪儀式，告祭天地。突然，天上顯現大蚓大螻，色尚黃，於是他以土德稱王，土色為黃，故稱作黃帝。
黃帝奠定天下後，製定國家的官職製度，使各部安居樂業。而他取三皇所傳精華再加自身所識注成一部《軒轅內經》，潛修百年之後乘龍而去。臨去之時禪位於顓頊後又經帝嚳、堯、舜三位領袖，後人尊他們"五帝”。尊軒轅黃帝為五帝之首，稱為人文之祖。
至舜帝時期，各部己充分融合形成了一個龐大的種族稱之華夏族。並尊人皇伏曦龍身為圖騰，稱自己為龍的傳人；尊炎黃為祖自喻炎黃子孫。
不過這段時間天下並不太平，有妖蛟水怪興水作惡，天下洪水泛濫、猛獸肆虐。可謂是生靈塗炭，民不民不聊生。舜帝聞之大怒，命鯀禹父子治水驅怪。