唐僧道：“猴頭！還有甚話說！出家人行善，如春園之草，不見其長，日有所增；行惡之人，如磨刀之石，不見其損，日有所虧。你在這荒郊野外，一連打死三人，還是無人檢舉，沒有對頭；倘到城市之中，人煙湊集之所，你拿了那哭喪棒，一時不知好歹，亂打起人來，撞出大禍，教我怎的脫身？你回去罷！”行者道：“師父錯怪了我也。這廝分明是個妖魔，他實有心害你。我倒打死他，替你除了害，你卻不認得，反信了那呆子讒言冷語，屢次逐我。常言道，事不過三。我若不去，真是個下流無恥之徒。我去我去！去便去了，隻是你手下無人。”
唐僧發怒道：“這潑猴越發無禮！看起來，隻你是人，那悟能、悟淨就不是人？”那大聖一聞得說他兩個是人，止不住傷情淒慘，對唐僧道聲：“苦啊！你那時節，出了長安，有劉伯欽送你上路；到兩界山，救我出來，投拜你為師，我曾穿古洞，入深林，擒魔捉怪，收八戒，得沙僧，吃盡千辛萬苦。今日昧著惺惺使糊塗，隻教我回去：這才是鳥盡弓藏，兔死狗烹！罷罷罷！但隻是多了那《緊箍兒咒》。”唐僧道：“我再不念了。”行者道：“這個難說。若到那毒魔苦難處不得脫身，八戒沙僧救不得你，那時節，想起我來，忍不住又念誦起來，就是十萬裏路，我的頭也是疼的；假如再來見你，不如不作此意。”唐僧見他言言語語，越添惱怒，滾鞍下馬來，叫沙僧包袱內取出紙筆，即於澗下取水，石上磨墨，寫了一紙貶書，遞於行者道：“猴頭！執此為照，再不要你做徒弟了！如再與你相見，我就墮了阿鼻地獄！”行者連忙接了貶書道：“師父，不消發誓，老孫去罷。”他將書摺了，留在袖中，卻又軟款唐僧道：“師父，我也是跟你一場，又蒙菩薩指教，今日半途而廢，不曾成得功果，請你坐，受我一拜，我也去得放心。”唐僧轉回身不睬，口裏唧唧噥噥的道：“我是個好和尚，不受你歹人的禮！”大聖見他不睬，又使個身外法，把腦後毫毛拔了三根，吹口仙氣，叫：“變！”即變了三個行者，連本身四個，四麵圍住師父下拜。那長老左右躲不脫，好道也受了一拜。
大聖跳起來，把身一抖，收上毫毛，卻又吩咐沙僧道：“賢弟，你是個好人，卻隻要留心防著八戒言語，途中更要仔細。倘一時有妖精拿住師父，你就說老孫是他大徒弟。西方毛怪，聞我的手段，不敢傷我師父。”唐僧道：“我是個好和尚，不題你這歹人的名字，你回去罷。”那大聖見長老三番兩複，不肯轉意回心，沒奈何才去。你看他：噙淚叩頭辭長老，含悲留意囑沙僧。一頭拭迸坡前草，兩腳蹬翻地上藤。上天下地如輪轉，跨海飛山第一能。頃刻之間不見影，霎時疾返舊途程。你看他忍氣別了師父，縱筋鬥雲，徑回花果山水簾洞去了。獨自個淒淒慘慘，忽聞得水聲聒耳，大聖在那半空裏看時，原來是東洋大海潮發的聲響。一見了，又想起唐僧，止不住腮邊淚墜，停雲住步，良久方去。畢竟不知此去反複何如，且聽下回分解。