唯西夏主趙德明，既臣事宋朝，複臣事契丹，還算安分守己，事大盡禮。會六穀酋長巴喇濟，為異族所戕，應二十二回。部眾擁立巴喇濟弟斯榜多為首領，斯榜多一譯作斯鐸督。宋廷續授他為朔方節度使。斯榜多未洽眾望，或多散歸吐蕃部。吐蕃本西域強國，唐時與回紇國屢寇邊疆，後來兩國自相侵伐，同就衰微。宋興，兩部酋先後入貢，真宗時，吐蕃部酋唃廝羅，一譯作罝勒斯賚。上表宋廷，請伐西夏，廷議以夏主德明，尚稱恭謹，不許吐蕃往侵。唃廝羅竟入窺關中，知秦州曹瑋，請兵預防。果然唃廝羅來寇伏羌寨，被曹瑋率兵掩擊，大敗而還。唃廝羅自知勢蹙，悔懼乞降。宋授唃廝羅為寧遠大將軍，兼愛州團練使。夏主德明，有子元昊，性極雄毅，兼多智略，常欲並吞回鶻、即回紇。吐蕃諸部，稱霸西陲。嗣竟引兵襲破回鶻，奪據甘州，德明嘉他有功，立為太子。元昊且勸父叛宋，德明不從，且戒元昊道：“自我父以來，連歲用兵，疲敝不堪，近三十年間，稱臣中國，累沐錦衣，中國可算厚待我了，此恩怎可辜負？”元昊咈然道：“衣毳氈，事畜牧，乃我蕃族特性，丈夫子生為英雄，非王即霸，奈何羨這錦衣，甘作宋朝奴隸呢？”也是石勒一流人物。既而德明病死，元昊襲位，宋遣工部郎中楊吉，冊元昊襲封西平王，並授定難軍節度，夏、銀、綏、靜、宥等州觀察，及處置押蕃落使，元昊還算拜受。契丹亦遣使冊元昊為夏國王。元昊圓麵高準，身長五尺有餘，善騎射，通蕃漢文字，登位後大改製度，部署兵行，隱欲與宋為難。仁宗景祐元年，竟引兵入寇環慶，殺掠居民。慶州柔遠寨蕃部都巡檢嵬通，嵬一譯作威。乘夏兵炮颺，尾後襲擊，攻破後橋諸堡。元昊反借口報仇，驅兵複出，緣邊都巡檢楊遵，與柔遠寨押監盧訓，領兵七百人，前往備禦，哪禁得夏兵大至，被殺得七零八落，四散奔逃。環慶都監齊宗矩，與寧州都監王文等，未知敗耗，隻去援應盧訓。行次節義峰，驟聞胡哨亂鳴，夏兵已漫山遍野而來，宗矩不及退避，挺身與戰，力竭被擒，王文等逃還。既而元昊放歸宗矩，隻說是雙方誤會，無故興兵，現願彼此約束雲雲。仁宗尚欲羈縻，頒詔慰撫，且令他兼官中書令。元昊狡詐，酷肖乃祖，仁宗姑息，亦與太宗相同，彼此可謂善繩祖武。元昊佯為聽命，暗遣部將蘇奴兒，一譯作蘇木諾爾。率兵二萬五千人，往攻吐蕃，被唃廝羅誘入險地，四麵圍住，差不多把夏兵殺光，連蘇奴兒也活擒了去。元昊聞報大怒，複領眾攻陷貓牛城，轉圍宗哥、帶星嶺諸城。唃廝羅複遣部將安子羅，截擊元昊歸路。元昊晝夜角戰，殺到好幾十日，方將子羅擊退，移眾往攻臨湟。唃廝羅堅壁不戰，待元昊渡河，卻用精騎殺出。夏兵猝不及防，多半溺死，元昊遁歸。唃廝羅報捷宋都，有詔擢他為保順軍留後。
既而元昊轉侵回鶻，奪據瓜、沙、肅諸州，疆宇日拓，氣勢愈張。可巧華州有二書生。一姓張，一姓吳，屢試被黜，往遊塞外，聞元昊威振西陲，頗思幹進，因相偕至靈州，即夏都，見二十二回。入酒家豪飲，索筆書壁道：“張元、吳昊到此。”尋被邏卒拘住，見元昊，元昊怒責道：“入國問諱，你兩人既入我都門，難道不知避諱麼？”張、吳二人齊聲道：“姓尚不理會，卻理會這名字，未免本末倒置了。”原來元昊尚用宋朝賜姓，舍李為趙，所以二人乘機進言。果然元昊竦然起敬，親自下堂，替他解縛，延入賜坐，詢及國事。兩人抵掌高談，指陳形勢，所有西夏立國規模，寇宋計劃，一古腦兒傾倒出來。元昊喜出望外，遂改靈州為興州，號西平府為興慶府，阻河帶山，負嵎自固，居然築壇受朝，自稱皇帝，國號大夏，稱為天授元年，設十六司總理庶務，置十二監軍司，派部酋分軍管轄。軍兵總得五十餘萬，四麵扼守，自製蕃書，形體方正，頗類八分，教國人紀事。遣使詣五台山供佛寶，欲窺河東道路，與諸豪歃血為誓，約先攻延，擬由靖德、塞門寨、赤城路三道並入。叔父山遇，勸勿叛宋，元昊不聽，山遇挈妻子內降。不意知延州郭勸，反將山遇拿住，押還元昊，仿佛唐季之執還悉怛謀。元昊即將他殺死，決意寇宋，先遣使上表宋廷，詞雲：