正當德國橫掃中東之際，其東方盟友日本也在太平洋戰場上節節勝利。因為沒有爆發蘇德戰爭，英國在北非、中東戰場上連遭慘敗，在大西洋上攻擊美英海上運輸線的德軍潛艇也比曆史上多幾倍導致美英商船的損失數量相比有蘇德戰爭的曆史是直線上升。這些因素迫使羅斯福不得不提供給英國比另一種曆史上同期更多的援助，以及更加堅定地執行先歐後亞的戰略，不可避免地導致太平洋戰場初期美英軍隊的實力比曆史上更弱，更加無法抵擋日本軍隊的攻擊。和另一個曆史上一樣，羅斯福在菲律賓即將不保時任命麥克阿瑟擔任新成立的西南太平洋戰區司令，使聲稱要在菲律賓“打算血戰到底，與陣地共存亡”的麥克阿瑟大將軍得以有“理由”丟下守軍，自己帶領全家連同伺候他的菲律賓傭人乘魚雷艇逃跑。麥克阿瑟一行分別乘坐4艘魚雷艇從科裏吉多爾島出發，高速南下馬尼拉灣，企圖越過370公裏波濤滾滾的大海，直下棉蘭老島，然後坐飛機前往澳大利亞。這支小艇編隊在躲過附近島嶼的日軍後，已經不能再保持整齊的隊形了。4艘魚雷艇隻好在各種艇長的指揮下摸索前進，漸漸地接近了日軍的封鎖線。麥克阿瑟乘坐的PT－41號魚雷快艇在劇烈地顛簸，飛濺的浪花猛烈地拍打在小艇的甲板上，艇上的緊張氣氛也越來越濃。很遺憾，因為沒有蘇德戰爭的蝴蝶效應，日軍在麥克阿瑟逃跑路線上部署的軍艦數量比另一個曆史上更多。所以麥克阿瑟大將軍也就沒有另一個曆史上那麼走運了，其乘坐的魚雷艇於1942年3月12日晚被一艘日軍陽炎級驅逐艦發現。正當麥克阿瑟在猶豫是否打白旗投降之時，並不知道艇上有麥克阿瑟這條大魚的日軍驅逐艦的官兵們卻迫不及待的開火了。一發127毫米炮彈直接命中PT－41號魚雷艇，轟隆一聲將快艇炸的四分五裂。道格拉斯.麥克阿瑟，這位實際軍事才能低劣，但在有蘇德戰爭的曆史上名氣很大的所謂名將，葬身波濤洶湧的大海。至1942年4月，馬來亞、新加坡、菲律賓、緬甸、荷屬東印度等地全部落入日軍手中。與有蘇德戰爭的曆史相比，日軍橫掃東南亞的速度更快，代價更小。
中途島，夏威夷群島最西麵的核心島嶼。在有蘇德戰爭的曆史上，瑞鶴號航母因為在珊瑚海海戰中損失的飛機和飛行員來不及補充沒有能夠參加中途島海戰（當時日本海軍的潛規則是不將人員和裝備甚至分隊借調給其他部隊，曆史上珊瑚海海戰後翔鶴號受傷，翔鶴和瑞鶴的飛行隊都有較大損失，然而就是因為不借調飛機和人員，導致完好無損的瑞鶴號航空母艦因為飛行隊不足一半就沒有能夠參戰）。但在無蘇德戰爭的本位麵，情況就不一樣了。因為沒有蘇德戰爭，日本關東軍得到的資源比曆史少，日本海軍得到的資源比曆史上多，導致日本海軍航空兵的飛機和飛行員補充情況比曆史上好。盡管山本五十六在策劃攻占中途島時依然沒有考慮到約克城號迅速修複的可能，還是認為美軍能投入戰鬥的航母隻有企業號和大黃蜂號。但為了保險起見，已經補齊了艦載機和飛行員損失的瑞鶴號航母還是以齊裝滿員的狀態被編入第1航空艦隊第2航空戰隊參加遠征。於是乎，本位麵的日美中途島航母較量由另一個時空中的4VS3變成了5VS3。在幾波魚雷機勞而無功後，從企業號和約克城號上起飛的50架SBD俯衝轟炸機成功攻擊了赤誠號、加賀號、蒼龍號，10多枚炸彈命中日軍這3艘航母後引發連鎖反應大爆炸。但飛龍號和瑞鶴號的艦載機部隊在第2航空戰隊司令山口多聞少將的指揮下立即發動反擊，依靠零式戰鬥機的性能優勢，打垮了美軍的戰鬥機和高射炮防禦，99式艦爆和97式艦攻投擲和發射的炸彈和魚雷也有效攻擊了美軍的3艘航母。經過激烈的戰鬥，這場航母大戰的結果是日軍赤誠號、加賀號、蒼龍號沉沒，美軍大黃蜂號和約克城號沉沒，企業號被重創。日軍航母沉了3艘，美軍航母沉了兩艘，重傷一艘。有蘇德戰爭的曆史上美軍大勝的中途島海戰變成了兩敗俱傷。雖然此戰日軍的航母和艦載機損失大於美軍，但企業號已經失去戰鬥力，飛龍號和瑞鶴號卻依然完好無損。在此情況下弗萊徹和斯普魯恩斯隻得下令戰場上的美軍剩餘軍艦向夏威夷撤退，這個位麵的中途島海戰以日軍慘勝結束。1942年6月15日，日本的“東京玫瑰”大肆宣揚日軍占領中途島的赫赫戰功，雖然島上的美國守軍已經在幾天前撤走。
德國，柏林，這是1942年7月的一個夜晚，黑雲低垂，雷聲隆隆，滂沱大雨傾瀉而下，那飛濺而起的細碎水花，將第三帝國的首都籠罩在密密的雨簾當中。燈火通明，裝修非常奢華的鄧尼茨官邸內，主人正在用親自烹調的特級咖啡和牛排招待一位東方來客。這位客人就是秘密訪問德國的日本聯合艦隊司令山本五十六大將。