聯盟的動亂吸引了敵人的目光。魔族在聚集兵力並聯合了赤蠻族準備大舉進攻聯盟。
而盟主克裏奧對魔族的行動置若罔聞。各成員也都各存想法，甚至想借助魔族進攻引起的動亂將克裏奧趕下台。
魔族的進攻很洶湧，聯盟的城池一座座被擊破，直到敵軍攻到邁迦龍城下的時候城裏的人們才開始變的恐慌。
敵軍已殺到眼前，而盟主連城下來了多少敵人都還不知道，他堅信，即使敵人兵臨城下，但也無法攻破邁迦龍城。他任命邁迦國最英勇善戰的大將凱特·蒙利為大將軍，率領一百萬大軍駐守邁迦龍外城抗敵。
凱特·蒙利身材高大魁梧，智勇雙全，戰場上驍勇無比，被成為邁迦龍最強的將軍。更可貴的是他對盟主忠心耿耿，對士兵無微不至，深受民眾愛戴。
魔族和赤蠻的聯軍人數遠不至一百萬，並且赤蠻士兵各個強壯有力體格是一般人的兩三倍大！這次魔軍的進攻還增加了飛龍騎士的數量，這讓守城的凱特·蒙利變的應接不暇。
戰爭整整打了七天七夜夜，守城的士兵不被戰死也已累的筋疲力盡。
魔軍的火麒麟把城牆都撞倒了！凱特·蒙利被迫撤軍到中城，但中城很快也被攻破，現在隻剩下最後一道防線了。
城內上層恐慌萬分。城中各成員國貴族身邊都有親兵衛隊，這些人加起來也有好幾萬人，他們是保護那些層人安全的，這個時候本也可以拍派去前線作戰，但上層都已做好攜帶他們的衛隊逃跑的準備，不讓衛隊支援前線。
凱特·蒙利堅持不住了，最後一道防也即將被攻破，他隻好親自去找盟主請求派衛隊支援，沒想到克裏奧早已逃走不見了蹤影。無奈，凱特·蒙利和他的部下在敵人進攻薄弱的地方奮勇殺出一個缺口，帶領一隊人馬護送城裏的一些難民向東逃跑了。
不幸的是，盟主克裏奧雖然在逃跑的時候化了妝，但還是被一些投靠敵軍的人認了出來，克裏奧被抓了，不久便被吊死在了城門前。
(本章完)