姬昌一入朝歌，即有羽林軍將其執定，送往羑裏囚禁。一囚就是八年。這八年，大商王朝也是烽煙四起，如風中危樓，時刻有傾倒之虞。
先前妲己入朝之時，設計陷害薑娘娘。紂王不察，先廢皇後，皇後烙手剜目身死；後殺兩子（二位殿下被闡教仙人救走），逼得首相商容、上大夫梅伯諫死，東伯侯薑桓楚、南伯侯鄂崇禹先後造反。四鎮諸侯除北伯侯崇侯虎在朝、西伯侯姬昌被囚，已反其二。天下離心，百姓仰慕西岐樂土，紛紛投奔，商湯太半國土，已轉為他姓。
薑子牙有神通法術，開卦館之時滅殺了玉石琵琶精，為紂王所用，與黃飛虎、比幹等交厚。子牙時時以言語相激黃飛虎，令其心生二誌。子牙因玉石琵琶精上位，也因此被妲己深恨。後接玉虛法旨，借機遁往西歧隱居，靜待文王來訪。
姬昌被囚，西歧散宜生暗中買通紂王寵臣，表以忠心，紂王之心稍寬慰，又覺得姬昌八十多歲，已不能有所作為，在害了進貢救父的西伯繼承人伯邑考之後，才將其放出。為籠絡人心，紂王賜姬昌得專征伐之權，姬昌乘誇官之機，逃回西岐。
姬昌素有大誌，雖老而不頹喪，在西岐大展拳腳，使天下歸心。一日夜夢飛熊。姬昌精通易理，自占一卦，知有大賢隱於西岐，多方打探，訪得子牙，拜為丞相。
姬昌聲勢日隆，聽從子牙之計，發兵斬了崇城崇侯虎。斬侯虎，文王知命已不久，托孤於子牙，讓其輔佐次子姬發。姬昌已崩，姬發繼位，自號武王，諡姬昌為文王，國號為周。西岐盡得崇城之地，又得薑、鄂二侯擁戴，隱隱已可與商湯相抗。
聞太師征北海未回，朝中能獨當一麵，支撐大局，且為妲己忌憚的隻有比幹與黃飛虎兩人。妲己一心想完成女媧娘娘交給的重任，毀成湯社稷之根本，隻能從這兩人頭上開刀了。
話說妲己將玉石琵琶回魂。此妖所化美人，與九頭雉雞精變化的美人均被紂王收為**。三妖在宮中興風作浪，如紂王不在則夜出以宮女為食，白天化為人形。一時間，宮內陰風陣陣，紂王卻毫無所知。
一日，妲己等三妖與紂王白日宣淫，正在興頭之上，妲已卻裝作心口疼痛，昏了過去。紂王大驚，問之另二妖，俱道：此為心口痛之疾，隻須七孔玲瓏之心一片煮湯服用即可無礙。聞仲知比幹皇叔心有七竅，乃宣旨讓亞相來見。比幹料知身危，先服子牙先前所贈之符，在九間殿被逼，自剜其心，以為可逃過一劫，卻被妖女破了法力，終為所害。妲己得比幹之心一片，果然無恙，紂王大喜。
不久，三妖密謀請黃飛虎妻賈氏入宮，獻於紂王淫樂，美麗堅貞的賈氏不從，墜樓而死。飛虎之妹黃妃與紂王理論，被紂王摔下樓去。黃飛虎眼見紂王殘暴，與部下精銳五千人提兵反出五關，投西岐去了。
聞仲在碧遊宮秘室內看著通天教主用先天道德之氣擬化的一幕幕往事，心中痛苦難當。當日北海軍中，聞仲聽了師姐金靈之言，決計在北海等個一年左右，再回朝歌。不想，一年後，北海魔族大軍陡增，羅睺、計都、滕蛇三準聖合力前來助陣。聞仲勢單力孤，無法取勝，將兵屯於北海海底。聞仲好友，同為魔師之徒的孔宣聞訊，恐好友有失，也前來北海，北海戰事陷入僵局。