天朝強盛兩百餘年，最後一位天禎帝暴政昏庸，荒淫無度。天禎帝廣納美女，連兒媳、臣女都不放過；大興土木，建宮殿無數，致使國庫空虛，民不聊生；任用佞臣奸臣，加重賦稅徭役，致使北方遊牧民族爆發起義，國家動蕩不安。
亂世能人輩出。風離天晉本是北方曠野遊民，在勇士大會中奪魁，得“草原雄鷹”之稱，娶族長之女葉玄箏為妻。風離天晉率葉玄箏族人加入起事，後與鮮卑族長慕容成傑、天朝貴族南宮烈三人結拜為異姓兄弟，推翻天朝暴政，占據中原沃土，建立起風晉皇朝。
然建朝之後，權力麵前人心盡散。兄弟三人嫌隙漸生，南宮烈率先與風離天晉反目，帶兵南下另建南漠國。慕容成傑見大勢已去，終日沉迷聲色犬馬，風離天晉念其舊情，敕封安邑郡王，為表皇恩浩蕩，更封慕容成傑嫡長子慕容傲為慶元侯。
群雄逐鹿中原，另一支北方遊牧部落建立夏北國。風離天晉欲統一天下，屢向夏北國發動戰爭，曆時數十年方攻下地勢險要的涼州與靈州。至此天下三分，北有完顏氏的夏北國，南有南宮氏的南漠國，風晉皇朝固居中原最為強盛。
風離天晉登基後，沿用前朝皇宮，施行德治，輕徭薄賦，重用前朝良吏，致使經濟空前繁盛。雖國泰民安，然化外之民入主中原，文化風俗難免為中原人所詬病。北方遊牧民族有子娶父妾、寡婦改適大伯小叔的繼婚習俗，有傳言風離天晉母親是他祖父的妾室，這樣的皇帝一統中原，天下士族頗有微詞。
皇後葉玄箏亦是蠻夷血統，她隨風離天晉征戰南北，屢立奇功。葉玄箏不喜中原繁瑣禮節，廢除舊規，執掌後宮大政之後，葉玄箏推出後宮改革：設內務府管理內政；設掖庭懲治宮女；廢除宮女終身製，除罪臣之女終身不出宮之外，凡宮女年滿二十五即可出宮；廢除朝臣不許入後宮舊規，隻需在內務府登記，朝臣可入後宮，並添設大臣教習宮女琴棋書畫；簡化宮女出宮辦事的審查手續等等。總而言之，皇後葉玄箏後宮管理較寬鬆，宮嬪行動及言論較自由，原本死氣沉沉的後宮，空前融洽。
乾元二十八年，風離天晉日漸沉屙，皇二子與皇七子勢均力敵，皇位之爭激烈。故事，從這裏開始……