故事發生在炎秋大陸，那是一片無邊無際的大陸，科技和我們古代宋朝差不多，但這裏的人類不會任何武功和魔法，他們的唯一戰鬥方式就是——幻獸，但是幻獸並不如《天魔神譚》裏的一般可以單獨戰鬥或者和體，而隻是幻獸間的戰鬥，在幻獸戰鬥的時候，主人就變成思維體控製幻獸戰鬥，這裏的人類活著是靠精元，最初的精元在出生的時候由母親帶給（但隻能用到10歲），以後就要靠幻獸提供，如果10歲還未與幻獸定立契約，隻有1個結果——死亡。幻獸如修真小說裏的修真者一樣，是可以修煉的，分10個階段（孵化，幼雛，變體，迅生，練形，過渡，人罡，地罡，天罡，虛無），幻獸分為野生和家養，野生的大家知道，，所謂家養不是我們現在養雞養鴨，這裏幻獸不會有後代，不能生育，（據說幻獸在前文明是可以生育的，後來莫名原因失去了生育的能力,大陸上的任何幻獸都是由自然界的靈氣孕育而成），家養幻獸是指還是從幻獸卵的時候就由人類養起幻獸，但為訂立契約的幻獸，一個人能訂立契約的幻獸數目不限，人通常有2中狀態，1是正常狀態，2是思維體（既將幻獸喚出，主人變為思維體控製，思維體不會受到傷害，但幻獸受到重創時，主人也會收傷），思維體隻能控製一隻幻獸，除非幻獸不能提供精元，否則人是不會死亡的。變體期以前的幻獸不會提供精元，幻獸契約有主動和被動2種（具體細分書中再說），主動契約能發會幻獸100%，被動隻能發揮70%，契約一旦誠意不能改變。解除契約方法已失傳。
不論是野生還是家養的幻獸，隻要是未訂立契約的都可以與人訂立契約，
主動契約既幻獸心甘情願與人訂立，被動是人強迫執行，並抹殺幻獸自我思維。前文明，（據說故事發生時很久很久以前有高度發達的幻獸文明，不過莫明原因毀於一旦）。一隻幻獸的好壞的分辨除了幻獸卵上大概可以看出來外（幻獸卵一般介與黑白2色之間，越靠近白色越好）也可以從變體期後形態上大概看出（但是這些都是大概，不一定準確）每個人都幻獸空間，幻獸再訂立契約後，一般都要在主人的幻獸幻獸空間裏。否則會消耗主人的精神力（精神力：無任何其他用處，但是人與幻獸有關的全跟它有關係，精神力透支人回昏迷）');